请严格按照调研提纲要求进行补充完善（所附其它区域公司相应的专题调研报告内容供选择采用）
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PP管材专题市场调研分析报告
一、国内供需简述
由于PP管材综合性能好，成本较低、可回收使用以及环境友好性等特点，在近几年得到迅速发展和广泛应用，主要应用于建筑物内冷热水输送系统、采暖系统、化工管材系统、埋地电力电缆护套管系统、排污废水系统及农田输灌水系统等。目前我国PP管材的主要应用领域在建筑物内冷热水输送系统，在排污废水系统、城市非开挖电力电缆护套管系统的应用这两年也开始起步，并保持较好的增长态势，而在化工管材系统虽有一定的应用，但量还相对较小。从聚丙烯在塑料管材市场的使用情况看，种类主要有PP-R管材、PP-B管材及PP-H管材。
塑料管道近两年在我国的发展已是势不可挡，特别是国家化学建材产业制定’十五’计划和2015年发展规
划纲要以来，在管道行业掀起了一股又一股的投资热潮，如铝塑管、交联管、PP-R管、PE燃气管、PE给水管、排水排污管等等，给我国管材行业的发展创造了一次又一次腾飞的机遇。我国管材树脂用量逐年增加，增速很快，近几年塑料管材增长的速度达20％以上。随着我国住宅产业化的快速发展，有关预测显示，2011年我国新住宅室内85％将采用塑料管，
城市供水70％采用塑料管。1994年我国塑料管材产量只有14万吨，经过近二十年的发展，目前已近121万吨。据统计，2010年，我国塑料管材产量已达121万吨。全球塑料管材约1080万吨，而我国产量约占世界产量的11.2％。2010年PP-R的需求与2009年相比变化不大，市场需求约22万吨左右，其中华南地区市场需求5万吨左右。预计今后几年PP-R管材行业将保持平稳增长。
二、2010年资源供应情况
（一）国产资源供应情况
1.国产资源的来源（包括中石化、中石油及其他企业）
目前国内建筑物内冷热水管道系统使用的原料主要以PP-R为主，另外还有少量的PP-B原料用于冷水管道系统。国内生产建筑物内冷热水管道系统使用的PP-R和PP-B两种原料的企业有燕山石化、大庆炼化、独山子石化、台塑聚丙烯（宁波）有限公司、扬子石化。燕山石化是国内最早进行PP-R和PP-
B管材料开发的企业，年生产量最大，产品性能得到管材生产厂家好评，在管材生产厂家中有着较好的口碑；大庆炼化在进行PP-B原料生产的同时，于2008年开始进行PP-R管材料的生产，近年生产量增加迅速，得到管材厂家认可，但产品性能与燕山石化产品相比还有差距；扬子石化近年也进行PP-R 和PP-B管材料的开发，但生产量较小，尤其是PP-R；而独山子石化、台塑聚丙烯（宁波）有限公司在进行PP-B原料生产的同时，2009年开始加大PP-R的生产量，其中独山子石化2009年PP-R产量2万吨左右，台塑聚丙烯（宁波）有限公司PP-R产量达4万吨左右，增长势头迅猛。上海石化近些年也生产PP-R管材料，但产量较少；金陵石化近年也有少量PP-R粉料生产。盘锦乙烯目前只生产PP-B管材料。另外，今年福建联合石化（采用DOW化学技术）和兰州石化（Basell
技术）去年也进行了PP-R管材料的试生产。
2010年，国内PP-R管道市场用料情况是：进口料11万吨左右，以韩国料为主，但欧洲料增长幅度较大。进口料主要有大韩油化RP2400、晓星R200P、北欧化工RA130E、DSM的PPH9421、Basell的H5416等原料，其中以大韩油化RP2400、晓星R200P和Basell的H5416为主，Basell的H5416用量增长较快，超过3.5万吨。国产料11万吨以上，主要有燕山石化的PP-R4220、B4101、大庆的PA14D、台塑5003、独山子A001P以及上海石化和金陵石化的PP-R粉料等。PP-R 原料全年消费共计约22万吨左右，国产料约占国内市场需求的一半以上。在使用的PP-R原料中，燕山石化的PP-R用量最大，2010年燕山石化的PP-R（4220、B4101）产量达7.3万吨，较2009年产量8.4万吨有所降低；大庆石
化PP-R管材料PA14D在2009年产量达到5.0万吨，由于库存较大，2010年产量下降到1.8万吨左右；台塑宁波厂在2009年12月进行了PP-R管材料的试生产，今年正式生产，产量达4万吨左右，以供应台资在大陆的企业为主；新疆独山子今年也进行了PP-R的生产，产量达2万吨左右；福建联合石化和兰化今年也进行了PP-R原料的试生产；另外还有上海石化和金陵石化生产少量的PP-R粉料。在原料价格方面，今年进口料的价格与国产料PP-R4220的价格相当，大庆PA14D价格较低。国内PP管材料的主要生产企业见表1。
表1  PP管材料的主要生产企业
此外，天津石化引进45万吨/年聚丙烯的Spherizone工艺装置2009年9月开车，大庆二期30万吨/年的聚丙烯生产装置，也采用Spherizone工艺2010年开车。该技术是采用气相法生产聚丙烯的，反应器是
一种环管反应器，含有两个互通的反应区。能生产较宽分子量分布的PP-R管材料，2009年Basell公司采用该工艺生产的PP-R 管材料H5416在国内的销量得到很大增长，2010年国内管材厂家使用H5416原料达3.5万吨以上。因此，此类装置的投产将会对PP-R 管材料的市场产生很大影响。
2.国产资源的主要牌号及性能比
3.国产主要牌号价格分析
随着中石油PPR产品PA-14D质量上的逐步成熟，下游厂家认可度的提高，其价格也越来越接近燕化的4220产品，通常两者的差距在300元左右。冷水管料价差也在300-500元左右。
（二）进口资源供应情况
国外PP-R管材专用料具有代表性的有北欧化工的RA130E、Basell公司的H5416、DSM的P9421、大韩油化的RP2400、韩国晓星的R200P等牌号产品。产品主要性能指标见表3～表6。
表3  北欧化工的RA130E性能指标
表4  Basell公司H5416性能指标
表5  韩国晓星R200P性能指标

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