厨房小家电行业分析报告文案

2023年4月24日发(作者：南京家装网有哪些)

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厨房小家电行业

分析报告

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目 录

一、行业管理体制和行业政策4

1、行业管理体制与主管部门4

2、家电行业法律法规与政策5

二、行业发展概况5

1、国际小家电行业发展概况5

2、国小家电行业发展概况6

3、豆浆机市场发展概况7

4、电磁炉市场发展概况8

5、料理机、榨汁机市场发展概况9

6、紫砂煲市场发展概况10

7、电压力煲市场发展概况11

8、开水煲市场12

三、行业竞争情况13

1、小家电行业竞争格局与市场化程度13

2、进入小家电行业的主要障碍14

（1）品牌信赖度14

（2）营销与售后服务网络14

（3）规模、成本竞争15

（4）产品质量控制15

（5）研发与创新能力15

3、市场需求状况与变动原因16

（1）市场需求状况16

（2）市场供给状况16

4、小家电行业利润水平的变动趋势与原因17

四、影响行业发展的有利和不利因素18

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1、有利因素18

（1）宏观经济保持持续、健康、快速增长18

（2）国家产业政策的支持19

（3）我国维护知识产权力度空前加大，有利于行业领先企业的发展壮大20

（4）下游零售行业的迅速发展为小家电行业的发展提供了渠道支撑20

2、不利因素21

（1）市场尚未建立良好的竞争秩序21

（2）原材料、能源价格上涨导致企业成本增加21

（3）消费习惯转变过程的长期性对小家电等消费升级产业形成短期制约22

五、小家电行业技术水平与技术特点22

六、小家电行业经营模式和特征23

七、小家电行业与上下游行业之间的关联性23

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厨房小家电系列产品的研发、生产和销售，行业划分隶属于家电

行业（Household Appliance），细分行业隶属于小家电行业（Small

Household Appliance），产品广泛应用于家庭、办公室、酒店等人

员聚集的地方，与人们的生活息息相关。小家电行业的产品类别繁杂，

按照用途被分为三类：第一类，厨房小家电，包括微波炉、电水壶、

电咖啡壶、食品加工机、电饭煲、电磁炉、料理机、豆浆机等；第二

类，家居小家电，包括电熨斗、吸尘器、电风扇等；第三类，个人护

理小家电，包括电吹风、剃须刀、按摩器等。

一、行业管理体制和行业政策

1、行业管理体制与主管部门

家电行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会，主要负责行

业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制

改革、技术进步和技术改造等工作。

家电行业的管理目前主要由中国家用电器协会负责,原行业主管

部门的部分职能逐渐为行业协会所代替。作为目前家电行业唯一的全

国性组织，中国家用电器协会由国生产家用电器企业与其相关的企事

业单位组成，是经国家民政部门核准登记注册的社会团体法人。协会

主要负责企业与政府的沟通，协助编制、制定行业发展规划和经济技

术政策，参与制定和修订行业的产品标准，推动行业对外交流等。

目前，家电行业属于市场化程度较高的行业，政府部门和协会仅

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对本行业实行行业宏观管理，企业的业务管理和生产经营完全按照市

场化方式进行。

2、家电行业法律法规与政策

家电行业作为拉动国家工业增长和推动出口创汇的重要力量，是

国家产业政策鼓励发展的行业。2001年12月，中国家用电器协会制定

并由国家经济贸易委员会发布了《中国家用电器行业第十个五年规

划》，制定了我国家电业发展的国际化、技术进步、企业组织结构调

整以与环境保护等目标。

2006年国家“十一五”规划中提出推动我国工业结构优化升级，

鼓励包括家用电器在的轻工行业调整优化产品结构和产业布局，同时

增强自主创新能力。

二、行业发展概况

1、国际小家电行业发展概况

根据IMS Research 2006 年《小家电行业世界市场》（The

Worldwide Market for Small Household Appliances，2006）统计，

2005 年全球各类小家电总值超过167 亿美元。2005 年美国、德国、

英国、法国和意大利的市场规模位居前五名。

中国国市场占据全球小家电市场7.6%的份额，位居第六名。

全球小家电市场竞争激烈，但仍保持稳定的增长，主要有几个原

因：第一，随着竞争的加剧，小家电产品的价格呈下降的趋势，但作

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为主要小家电消费市场的欧美国家逐渐出现市场高低端分化的现象，

高端市场发展迅速，带动小家电市场的增长；第二，小家电产品的不

断创新带动了消费者的换购需求；第三，消费者花费更多时间在家里，

因此将购买更多的小家电产品，以提高生活的舒适度。

市场竞争的加剧，促使欧美国家的小家电生产商将生产转移到成

本更为廉价的国家，中国凭借成本、规模和技术的优势承接了全球大

部分的小家电订单，已成为全球最主要的小家电生产基地。2001-2005

年中国平均每年有83%的小家电销往国外，出口量以18.6%的年复合增

长幅度快速增长。同时，由于中国巨大的家庭数量和逐步提高的收入

水平，中国将成为亚洲太平洋地区中最具有增长潜力的小家电市场。

2、国小家电行业发展概况

小家电行业是我国改革开放后发展起来的新兴工业。随着经济的

飞速发展和市场的全球化，国外巨大的市场需求为小家电行业的快速

发展提供了良好条件。经过二十多年的发展，中国小家电产业从简单

装配向精益制造转变。根据家电研究机构赛迪顾问的数据，2005 年

中国小家电产量超过6.6亿台，销量达6.3亿台（含出口与销），整体

呈现出口占主导，销迅速增长的态势。根据发达国家的市场经验，人

均GDP 突破1000 美元后小家电消费将进入快速成长期。目前中国小

家电市场正步入这个阶段，每年以超过20%的增长速度发展。欧美国

家市场上小家电品种约为200 种，中国仅有不到100种；中国家庭平

均拥有小家电数量不到10 件，拥有量远低于欧美国家每户20-30 件

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的水平。小家电的生命周期一般只有3 年至6 年，产品更新换代速度

较传统家电快，消费者对小家电有持续的换购需求。人们生活水平的

提高和对厨卫用品的日益重视为小家电行业提供了广阔的市场前景。

就小家电各细分行业而言，厨房小家电产品于2006年占据整体市

场份额的81.2%。这一方面是由于被划分为厨房小家电统计围的产品

种类较多；另一方面，微波炉、电饭煲等产品已经成为现代家庭日常

生活必不可少的厨房电器，同时随着广大居民生活品质的提高，以健

康厨房小家电为代表的消费升级类产品也越来越多地为消费者所认

同，其市场需求一直十分旺盛。2006年中国小家电分类市场规模如下

图（数据来源：赛迪顾问）：

3、豆浆机市场发展概况

2005-2007年，豆浆机分别实现市场销售180万台、300万台和550

万台（数据来源：中怡康时代；以下如无特别说明，有关行业数据均

引自中怡康时代的研究报告）。目前全国各级市场的豆浆机品牌大约

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有80个左右，在一级市场销售的品牌在20个左右，其中九阳股份以80%

以上的市场占有率牢牢的确定了绝对的领导者地位，是当之无愧的第

一品牌。过去几年中，豆浆机市场保持快速增长，预计在今后若干年

中，随着宏观经济健康发展和人民生活水平的不断提升，加之居民消

费习惯的形成，豆浆机市场将继续保持高速增长。豆浆机市场2003

年至2006年市场容量增长情况与2007和2008年市场容量增长预测见

下图：

国豆浆机市场需求的逐步扩大，其原因首先在于国民生活品质提

高而形成的消费升级需求，其次豆浆作为我国传统营养饮料已为国消

费者进一步认同，以与豆浆机产品本身技术与功能的升级换代适应了

广大消费者的消费需求。随着上述因素在今后若干年的持续推动，预

计我国豆浆机产品市场需求将保持稳定的增长。

4、电磁炉市场发展概况

2003 年以来，我国电磁炉市场一直处于高速成长时期，销售量

连年成倍增长。2006 年电磁炉市场继续保持良好增长势头，市场零

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售总量突破2000 万台，销售额规模比2005 年有较大增长，但与2005

年相比增速有所放缓。

在产品结构方面，微晶板产品已经完全取得了市场的掌控权，与

2005年同期相比，瓷板和微晶板电磁炉的表现呈现截然相反的态势，

瓷板零售量同比下降了16.0个百分点，其中NEG板同比下降8.7个百分

点，而微晶板同比上升了24.1个百分点。同时，黑色平板电磁炉依然

走俏。

5、料理机、榨汁机市场发展概况

目前料理机在国的普与率还不高，具有较大的发展空间。同时，

作为一种健康、时尚小家电的代表，料理机产品将向系列化、智能化、

美观化方向发展，并趋于健康、快捷、安全。与西方消费者喜欢功能

单一而体积较大产品的消费偏好不同，国消费者倾向于选择集多种功

能于一体且体积小巧的产品。为迎合国消费者的需求，未来料理机产

品将向融合榨汁、搅拌、碾磨等多种功能于一体的综合食品处理器发

展。

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从2003-2006 年的销量数据可以看出，料理榨汁机行业处于高速

增长期。主要原因是料理榨汁机在我国普与率还很低，目前逐渐被消

费者认识，销量增长比较迅速。行业利润基本保持稳定，都在30%以

上。

6、紫砂煲市场发展概况

我国电饭煲行业经过20多年的发展，除了在饭煲的电子应用技术

上有所改进，在选用材料和工作原理上几乎没有明显变化。尽管目前

国90%以上的电饭煲生产企业仍采用“特富龙”材料喷涂的金属胆，

但在“特富龙”事件发生后，国已有部分电饭煲制造企业着手开发其

它高科技产品来开发这一庞大的替代市场。紫砂煲就是国自主研发的

保健炊具，是我国传统工艺和现代高科技相结合的产物，是新一代绿

色炊具、保健炊具的代表之作。与普通金属饭煲相比，紫砂胆耐高温、

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性质稳定、天然，不含对人体有害物质，加热时也不会与食物发生反

应。由于紫砂煲产品投入市场的时间较短，消费者认知度还较低，市

场有待进一步开发。但随着健康家电消费需求的不断增长，紫砂煲的

市场规模不断扩大，紫砂饭煲等新产品也逐步受到市场青睐，并呈现

良好的发展态势。

7、电压力煲市场发展概况

20世纪80年代，我国有少量简易式电加热锅问世并推向市场，由

于产品安全隐患多、成本高、消费者认同度低，上市一段时间后很快

销声匿迹。20世纪90年代初，国企业又尝试研制生产电压力煲，为电

压力煲的发展积累了一定的研发经验，一些专利技术相继产生和运

用。20世纪90年代末，电压力煲的市场销售有所启动，但于由于技术

不完善、推广力度不足、价格偏高等原因，市场发展缓慢。21世纪初，

随着进入该市场领域的企业数量的增加，消费者对电压力煲的认知度

不断提高，市场呈现欣欣向荣的局面。总体看来，中国电压力煲行业

目前仍处于市场导入期，企业利润相对较高，市场增速迅猛，2006

年容量达300万台,未来的3-5年有可能超过1,000万台。

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8、开水煲市场

在现代生活方式中，电开水煲越来越为消费者所接受。加热速度

快，产品实用性高，更重要是符合中国人的传统饮水习惯，所以市场

增速快。在中国，此类产品在家庭的普与率与发达国家相比还很低，

市场发展空间巨大。行业数据显示,2006 年市场销量达1100-1200 万

台,在未来2-3 年,可迅速发展过2000 万台。2006 年国际市场开水煲

销售态势如下表：

2003-2008 年，我国开水煲市场规模态势如下表：

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三、行业竞争情况

1、小家电行业竞争格局与市场化程度

小家电行业是充分参与国际竞争、市场化程度较高的行业。目前

我国从事小家电生产的企业达1000 多家。由于国外需求的带动，近

年来越来越多的企业加入小家电行业，我国小家电行业的产能从2001

年的35,398万台扩到2005 年的73,350 万台，平均年增长率为18.74%

（数据来源：赛迪顾问，2006 年）。

目前中国的小家电行业正处于快速成长阶段，市场潜力巨大。跨

国小家电企业纷纷进入中国小家电市场，以美的、海尔、科龙为代表

的大家电企业进军小家电领域，原有小家电企业不断扩大规模，行业

竞争日趋激烈。中国小家电行业集中度较低，大量企业技术水平不高，

缺乏自主品牌和技术创新能力，产品同质化倾向较为严重，影响行业

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市场集中度的提升。因此，在规模化生产和同质化趋势之下，小家电

企业之间的竞争已向成本、服务、科技等方向展开。我国的小家电企

业在国外市场竞争的压力下，唯有致力于树立自主品牌、加强技术创

新、完善产品体系、提升产品质量，才能在市场竞争中生存、发展和

壮大。

2、进入小家电行业的主要障碍

小家电行业属于资本、劳动密集型产业，大部分产品技术已较为

成熟，具备技术开发能力较强、营销体系完善、拥有规模成本优势和

自主品牌优势的小家电企业具有较强的核心竞争力。进入小家电行业

的主要障碍有：

（1）品牌信赖度

在市场中，小家电产品的品牌优势至关重要，如厨房小家电产品

的主要品种——豆浆机即是如此。由于国家CCC 强制认证对产品的稳

定性、安全性要求极高，因此消费者对此类产品的品牌认同度和信赖

度也较高，提高了行业进入门槛。

（2）营销与售后服务网络

小家电产品的消费层面是普通大众，建立一个能够面向全国的销

售网络是厨房小家电企业的关键。由于超市大卖场与家电连锁企业等

主流渠道的产品面位属于稀缺资源，在此类渠道设立厨房小家电产品

销售终端的成本较高，从而在渠道层面形成了较高的市场准入门槛。

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另外，国消费者对产品的服务需求越来越强，售后服务已成为衡

量企业品牌优劣的主要标准之一。这就要求厨房小家电企业在销售区

域具备相应的售后服务网点，从而对企业进入行业的实力提出了更高

的要求。

（3）规模、成本竞争

在人民币升值、原材料、能源价格上涨等不利因素影响下，小家

电产品成本不断提高；而企业面对激烈竞争，不断降低销售价格，因

此行业利润被挤压较为严重。只有成本控制能力较好、形成规模优势

的企业才能在激烈的竞争中生存下去，新进入的小家电生产企业在短

时间无法在成本、规模等方面形成优势，较难在激烈的市场竞争中立

足。

（4）产品质量控制

由于国大部分小家电产品的同质化倾向较为严重，同时国家CCC

强制认证、国外对产品技术和环保要求的壁垒以与新认证项目的不断

推出，导致小家电产品质量、档次和信誉成为决定企业在行业竞争地

位的重要因素。良好的产品质量和市场信誉需要企业具有丰富的生产

管理经验和过硬的品质保证体系。新进入的企业没有一定程度的资金

投入和经验积累，较难在短时间和现有企业竞争。

（5）研发与创新能力

随着小家电产品质量和技术含量不断提高，以与新产品的推出

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新，企业需要提升相应的研发与创新能力。在行业标准日趋严格，技

术水平不断提高的情况下，企业只有在完整掌握研发技术、储备大量

人才的基础上才能进入小家电行业。

3、市场需求状况与变动原因

（1）市场需求状况

目前，我国户均小家电产品拥有量低于10 台，随着人民生活水

平的持续提高，小家电产品正逐渐走向普与，中国小家电市场已经步

入了高速发展阶段。

根据赛迪顾问所作的需求预测，2007 年至2010 年中国厨房小家

电市场需求量将保持8%左右的年均增长率，到2010 年，全国厨房小

家电产品需求总量将突破1.5 亿台，具体预测如下图：

（2）市场供给状况

目前，我国小家电市场主要由三类企业所占据，一类是国际小家

电企业，包括飞利浦、伊莱克斯、法国SEB、国LG 等；第二类是进入

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小家电领域的大家电企业，包括美的、澳柯玛、格兰仕等；第三类是

立足小家电领域的专业企业，包括九阳、泊尔、龙的等。

2006 年，我国小家电产量超过7 亿台（83%左右出口），相比2001

年的3 亿余台大幅增长130%（数据来源：赛迪顾问）。与此同时，小

家电企业的数量也不断增长，规模不断扩大，竞争激烈。但是由于我

国大部分小家电企业在技术上仍处于较低层次的模仿阶段，缺乏对本

土市场的深刻理解，难以适应本土市场产品的开发，因此呈现出供应

无法契合需求的状况。

4、小家电行业利润水平的变动趋势与原因

由于小家电行业市场较为分散，产品多样化，不同细分产品利润

率有所差异。

近几年行业整体利润水平略有下降。产品同质化是导致产品盈利

下降的主要原因，在市场由分散向品牌集中度提高的变化过程中，优

胜劣汰在小家电行业中快速体现出来。具备较好的产品开发和创新能

力，强调专业化、产品精细化与具有规模优势的企业会获得较好的发

展空间和盈利增长。产业升级与产业集中使领先企业的竞争力持续提

高，行业利润逐渐向具有核心竞争力的公司集中。

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四、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）宏观经济保持持续、健康、快速增长

改革开放以来，特别是近十年来，中国宏观经济始终保持健康、

快速增长， GDP 年均增长9%以上，投资、出口、消费动力维持强劲

增长。同时，城乡居民收入实现较快增长，2003 年人均GDP 突破1000

美元，标志着我国国民经济进入了一个新的发展阶段，社会消费结构

向着发展型、享受型升级。

2006 年在国家的宏观调控政策的指导下，我国国民经济继续保

持平稳运行，增速较快，增长质量有所提高，2006 年我国GDP 为

209,407 亿元，同比增长10.7%。

社会消费品零售总额增长13.7%，增速加快0.8%。同年，城乡居

民收入增长加快，就业增加较多。全年城镇居民人均可支配收入

11,759 元，比上年增长12.1%，扣除价格因素，实际增长10.4%，加

快0.8 个百分点。农村居民人均纯收入3587元，比上年增长10.2%，

扣除价格因素，实际增长7.4%，加快1.2 个百分点。2006年末居民储

蓄存款余额161,587 亿元，比上年末增加20,544 亿元。

宏观经济的持续健康稳定增长和居民收入水平的较快增长为小

家电行业的快速发展提供了良好的外部环境和巨大的市场容量。

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（2）国家产业政策的支持

《中华人民国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（简

称《纲要》）为包括小家电在的家电产业发展奠定基调。《纲要》提

出必须提高自主创新能力。“把增强自主创新能力作为科学技术发展

的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节。大力提高原

始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力。”增强家电

产业的国际竞争力。要加快从加工装配为主向自主研发制造延伸，按

照产业集聚、规模发展和扩大国际合作的要求。

从《纲要》的一系列规划来看，小家电产业的整个行业发展环境

依然将保持快速的发展速度。鼓励技术创新，推动产学研的技术研发

体系的建立将带动家电行业整体技术水平的提升。科技成果转化速度

的加快，与知识产权保护体系的完善将推动家电企业的核心技术的更

新换代，缩小与国际水平的差距，从而进一步提升行业利润空间。

《纲要》对节能环保产品的重视，推动能效比更高、排放污染更

少的新产品不断推出，激发新的消费需求，产品更新换代的速度加快，

带来更广阔的市场空间。

中西部地区和谐发展，城乡区域协调发展，居民生活水平和质量

的提升，中等收入阶层比例的扩大，农民收入水平的普遍提高，投资

消费结构的改变，将扩大对消费的拉动作用，城乡居民对小家电产品

的消费能力逐步升高。未来几年新兴小家电市场将进入加快发展的阶

段。

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（3）我国维护知识产权力度空前加大，有利于行业领先企业的发展

壮大

我国于20 世纪80 和90 年代先后颁布实施了《中华人民国商标

法》、《中华人民国专利法》和《中华人民国著作权法》，初步建立

起中国特色的知识产权法律体系。在加入WTO 后，我国又先后加入了

《商标国际注册马德里协定》等一系列关于维护知识产权的国际条约

和协定，使我国的知识产权维护和管理体系逐渐与国际接轨。维护知

识产权已经成为我国的既定国策和全社会的共识。在此条件下，拥有

大量技术发明和创新、拥有驰名商标的小家电行业领先企业将获得更

多法律保障，有利于相关企业在良好的法律环境中快速发展壮大。

（4）下游零售行业的迅速发展为小家电行业的发展提供了渠道支撑

目前，我国零售行业呈现出高速发展的态势。沃尔玛、家乐福等

外资零售巨头纷纷进入中国市场，为中国零售业带来了先进的经营模

式、管理理念和实现跨越式发展的机遇；而国美、宁等家用电器零售

连锁企业的快速发展和扩则成为本土零售企业的代表。此外，传统的

百货商场等零售企业也在探索新的发展方向。零售业的多元发展路径

有效地促进了消费市场的发展，满足了新的消费需求，为包括小家电

行业在的消费品行业的快速发展提供了渠道支撑。

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2、不利因素

（1）市场尚未建立良好的竞争秩序

由于小家电企业众多，产能逐年扩大，产品同质化情况较严重，

家电市场竞争激烈，相当一部分的小家电企业缺乏有效的竞争手段，

大部分依靠价格战和广告战来争夺市场份额。小家电产品价格的下降

影响了企业的利润率。企业为保持和扩大市场占有率加大了广告、促

销等市场营销费用。这些费用的增加进一步降低了企业利润，进而影

响研发和技术改造的投入，在相当程度上削弱了企业竞争力。另外，

由于我国的法制环境尚不完善，市场上的不正当竞争行为如专利侵

权、假冒商标、商标抢注、商号侵犯等侵权行为屡见不鲜，给企业造

成极大的负面效应，并承担了不应有的损失，侵害了企业的合法权益。

（2）原材料、能源价格上涨导致企业成本增加

小家电主要原材料钢材、塑料等价格近年来有较大幅度的上升，

这使得小家电产品的零配件价格上升，挤压了小家电企业的利润空

间。企业虽然可以通过加强批量采购和货款预付等方式在一定程度上

减缓成本上升，但会造成资金匮乏和存货挤压等问题。但成本压力有

利于加速行业整合，强势企业可以通过产能扩充和规模效应以降低单

位成本，通过竞争拓展市场份额。

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（3）消费习惯转变过程的长期性对小家电等消费升级产业形成短期

制约

厨房小家电是消费升级产品,虽然居民生活水平的提高对产业的

长期拉动是显而易见的，但是毕竟这涉与到消费习惯转变的过程，不

是一蹴而就的，这将影响到厨房小家电产业短期的市场容量。

五、小家电行业技术水平与技术特点

小家电产品种类繁多、技术较为成熟，产品更新换代迅速。在强

调生活质量的今天，人们对生活舒适度的要求不断提高，消费者对小

家电的追求更多体现在产品的外观、功能设计上，对产品的美观度、

实用性、产品质量提出了更高的要求。同时，随着生活节奏的加快，

人们追求更贴近生活，更为人性化、智能化的多功能小家电产品。因

此企业的工业设计能力较大程度上决定了产品在市场上的竞争力，优

秀的工业设计产品能够迅速吸引消费者的眼球，满足消费者个性化、

生活化的需求。

现阶段，国产品牌在厨房小家电产品和家居小家电产品上的竞争

力相对较强，在个人护理类小家电上的竞争力较弱。目前国产品牌产

品多处于中低端档次，拥有新技术、新产品自主研发能力和高端产品

生产能力的企业只占很少一部分。

在今后的小家电领域里，发展自有专利和专有技术，提高企业的

创新、自主开发能力，是企业增强自身竞争力、抢占市场份额的关键。

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六、小家电行业经营模式和特征

小家电行业主要的经营模式有自有品牌运营商、原始设计制造商

与原始设备制造商三种模式，如下表：

上述三种经营模式中，原始设备制造商生产模式完全根据品牌商

的设计进行生产，自身不具有品牌，易于受到品牌商的控制，经营风

险较大；原始设计制造商生产模式具有一定的设计能力和品牌自主

性，对于品牌商的依赖性较低；自有品牌运营商模式完全根据自身需

要进行设计，拥有自主品牌，是三种生产模式中最先进的生产模式。

七、小家电行业与上下游行业之间的关联性

小家电产品的生产需要使用钢材、塑料等原材料和各类电子元器

件、电源线、发热管等零配件，按照产品设计方案和一定的工作流程

对上述原材料和零配件进行加工、组装，产出产品后通过一定的销售

渠道销售给客户。

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小家电行业的上游行业为钢材、铜、电子元器件、塑料等原辅材

料供应商，行业对上述原辅材料的价格变动较为敏感。小家电产品属

于生活中消费性产品，其下游为各级经销商和最终用户。因此，人们

生活水平的高低和消费习惯将影响产品的最终销售。小家电行业上下

游关系链如下图：

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