2023年1～9月中国洗衣机产品市场分析

2022年1～9月中国洗衣机产品市场分析

洗衣机在传统家电中的普及率仅次于彩电。作为生活必需品，洗衣机

销售受房地产市场和天气等因素的影响不如冰箱、空调产品领域表现

得那样明显，2022年洗衣机市场进展相对平稳。据中怡康监测算数

据显示：2022年1～9月，国内洗衣机市场销售量1451万台、销售

额为196.8亿元，较上年同期分别增长了10.3%和20.6%，这主要得

益于城市市场的升级换代以及农村市场的日渐富强。

2022年年初，中国部分地区受雪灾影响，消费需求被临时抑制，但

在接下来的2月下旬和3月，消费需求集中爆发，2月和3月洗衣机

销售量增速分别达到10.1%和27.7%。4月，洗衣机销售连续保持增

长。就在这时，突如其来的地震灾难使5月的销售量较上年同期削减

了1.1%，销售额增幅也仅为5.5%。虽然地震灾难造成的不良影响在

随后的6月略有减轻，但自7月起，洗衣机市场增长速度明显放缓，

7月和8月销售量增长速度分别为8.1%和5.7%。2022年9月，洗衣

机销售量增长速度达到19.8%，取得这样的增长速度更多是得益于

“十一黄金周”节日市场对消费需求的刺激，并不代表消费需求萎缩

态势有所好转。

据中怡康猜测，随着经济危机造成的负面影响在中国家电市场快速

扩散，洗衣机销售增长速度将连续放缓。从目前形势来看，10～12

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月是洗衣机产品传统销售旺季，洗衣机全年销售量超过2000万台应

当不成问题。但值得关注的是，2022年洗衣机将面临出口受阻与内

销趋缓的双重压力，市场进展困难重重。

品类均价平稳，产品结构动荡

在相对成熟的洗衣机行业，各个生产企业的营销策略已逃出价格战

围城，主流洗衣机品牌纷纷采纳科技创新、市场细分、提高工业设计

水公平手段增加自身市场竞争力。据中怡康监测数据显示：2022年

1～9月，各细分类型洗衣机产品平均价格保持平稳，其中，滚筒洗

衣机平均价格浮动在百元以内，9月平均价格为3782元；双缸和波

轮洗衣机9月平均价格分别为708元和1725元，较年初增长约20元

和50元，价格走势几乎未消失变动。

从产品结构来看，由于滚筒洗衣机迎合了消费者对洗涤衣物低磨损、

省水，产品外观时尚、能融入现代家庭装修风格的心理需求，符合市

场升级换代的趋势，因此保持着较快增长速度。而波轮洗衣机由于价

格廉价，洗净度高，仍是市场的主流。中怡康监测数据显示：2022

年1～9月滚筒洗衣机占据零售量市场份额的16.3%，较上年同期增

长2.1个百分点，而在包含“五一”和“十一”节日促销时间段的5

月和9月，滚筒洗衣机零售量占比较高，分别为19.2%和18.2%。2022

年1～9月，波轮洗衣机零售量份额为57.7%较上年同期增加了1.2

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个百分点。随着经济环境的恶化，市场对滚筒洗衣机的需求量有所削

减，这将使波轮洗衣机的主体地位更加稳固。

随着生活节奏的加快，大容量洗衣机越来越受广阔消费者欢迎，就

洗衣机容量段结构而言，主要品类洗衣机均呈现不同程度的上移，主

流品牌也乐观调整产品结构，满意市场需求。中怡康监测数据显示：

波轮洗衣机市场中，2022年1～9月，5.1kg以上各容量段零售量呈

现不同程度的增幅，其中5.6kg～6.0kg容量段表现尤为突出，零售

量份额已超过4.5kg以下容量段，成为仅次于4.6kg～5.0kg容量段

的其次大阵营。

值得一提的是，在这一容量段中尤以容量6.0kg的波轮洗衣机表现

最为精彩，9月已占据25.1%的零售量份额，与销量最大的5.0kg产

品仅相差1.9个百分点。信任不久的将来，6.0kg产品将成为波轮洗

衣机市场主流。滚筒洗衣机市场中，2022年1～9月，5.1kg～5.5kg

容量段以56.8%的零售量份额占据市场半壁江山，其中绝大部分为

5.2kg产品。而部分品牌相应产品推向市场使得6.1kg～6.5kg以及

7.1kg以上两个大容量段在滚筒洗衣机市场上的销售快速启动，2022

年1～9月零售量份额分别提升至4.1%和4.5%。而以海尔为首，一些

主流滚筒洗衣机品牌还在加大对6.0kg滚筒洗衣机产品的投入。

从2022年元旦起，部分厂家开头实施的涨价策略并未对洗衣机终端

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零售价格产生太大影响，主要缘由在于各大品牌并没有单纯提高产品

售价，而是实行加大大容量及高附加值高端产品的推广力度实现零售

价格上移。若去除容量段上移这一因素，2022年1～9月双缸、波轮

洗衣机平均每公斤洗涤容量的售价分别为106元和320元，与上年同

期持平。滚筒洗衣机市场售价虽有所提升，但高技术指标产品的销售

比重也相应增加，其中带烘干功能的产品零售量份额为17.1%，较上

年同期提高2.1个百分点。由此可见，主要厂商并未将企业运营成本

增加的费用直接转嫁到终端产品价格上，市场仍处于良性运行状态。

目前，钢材等原材料价格有所回落，这为洗衣机行业在2022年供应

了降低成本的空间，或许能够以此缓解需求减缓和库存压力。

整体格局稳定，大品牌间竞争激烈

洗衣机行业已经步入规模生产阶段，不具备经营规模的企业很难保

持竞争力。在这样的大环境下，洗衣机行业品牌集中度高，排名前十

位的品牌市场占有率高于冰箱、空调等传统大家电产品。中怡康监测

数据显示：2022年1～9月前十位品牌零售量份额为88.2%，与上年

同期持平，市场竞争也主要是在这些品牌中进行。

整体品牌格局稳定，但品牌间份额的变动却较为明显。2022年1～9

月，洗衣机市场零售量份额排名前十位的品牌中，国内品牌虽然只占

据四席，但市场占有率优势明显，主要表现为海尔进一步扩大领先优

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势，占据了市场三分之一的零售量份额（见图5）。外资品牌中，松

下、三洋表现精彩，市场占有率快速提升，其中松下零售量份额达到

9.6%，较上年提升0.7个百分点，超过荣事达升至第三位。与此同时，

排名第五至十位品牌份额差距较小，竞争相对激烈，排名变动较大。

三洋由上年同期的第十位上升至2022年的第六位，零售量份额为

4.6%。随着2022年4月美的收购小天鹅，加上此前收购的荣事达，

“美的系”布局基本成型。企业间的协同效应不会自动产生，合并后

还需要一段时间的整合，这使得被并购品牌零售量市场占有率有所下

滑，从各月度变化状况可以看出，自2022年5月起，小天鹅、荣事

达零售量份额有所下滑，其中小天鹅降幅较大，由4月的15.4%降至

9月的11.8%。

波轮洗衣机市场海尔表现精彩，产品线掩盖较广，产品更新换代速

度快，2022年1～9月零售量市场份额提升至36.6%。海尔在各价格

区间均有表现突出的主力机型，在2000元以上高端市场更是凭借其

“双动力”系列占据市场肯定优势。此外，三洋也顺当完成其产品更

新工作，零售量份额稳步提升至7.4%。滚筒洗衣机市场越来越受到

企业关注，参加竞争的品牌日渐增多。

2022年博世正式进军中国、2022年松下发力中高端市场、近两年三

星低价策略的胜利贯彻，使前三大品牌西门子、海尔、LG均患病不

同程度的冲击，2022年1～9月，这三个品牌滚筒洗衣机的零售量份

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额分别为29.4%、27.7%和11.1%，较上年同期分别削减了3.6、3.2

和0.4个百分点。滚筒洗衣机市场排名前五位的零售量总份额也由

2022年1～9月的90.0%降至2022年1～9月的85.8%。

估计2022年城市洗衣机市场升级换代需求减缓，各大企业对农村市

场和中低端产品的关注度相应提升，生产企业产品线布局、销售渠道、

服务力量、经销商合作模式各有不同，也将在肯定程度上影响到品牌

格局的现状。

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