家装市场分析

家装行业大数据分析

从近年来互联网家装行业融资情况来看，资本投资趋于谨慎，融

资事件减少，向重点企业靠拢，行业集中度进一步提升。2015年

受国家“互联网+”政策推动影响，互联网家装行业融资一度出现

热潮，共发生融资事件68亿，融资金额为54亿元左右，2016年、

2017年相关融资事件与金额逐年下降，主要受行业竞争加剧影响，

大批企业由于经营陷入困境离场。2017年，互联网家装融资事件

下降至34件，融资金额下降至26.78亿元。2018年以来，互联网

家装融资事件发生20起，融资金额达到160亿元左右，融资规模

较2017年大幅增，资本向主流企业靠拢。

互联网家装竞争格局：龙头企业形成

2015年以来，互联网家装经历市场高速发展，开辟出巨大市场

规模的同时，市场竞争也逐渐趋白热化，昔日的投资热潮如今已经

成为红海。大量企业淘汰出局的同时，行业市场整体向主流企业靠

拢，龙头企业已经形成。根据Trustdata数据，2018年1-4月中国

互联网家装行业核心营收品牌占比中，齐家网以34.5%的占比位居

行业第一，土巴兔占比26.4%，一起装修网为12.8%，三者占领市

场份额超过70%，市场集中度较高。

2018年上半年主流互联网家装平台月活跃用户占比中，齐家网

同样以35.1%的占比位列第一。齐家网凭借着装修平台、自营家装

品牌、特许经营商等业务生态以及施工ERP、齐家钱包、齐家保、

VR设计、最美家装、装修助手、装修大学、材料管家等一整套家

装服务体系生态，成为互联网家装行业的龙头企业。

2018年家居家装行业人群洞察白皮书

互联网家装发展趋势：整体市场规模继续增长，但一线城市

发展空间有限

近年来中国互联网家装市场规模快速扩张，复合增长率保持在

25%以上，2017年互联网家装市场规模为2461亿元，同比增长

25.7%。互联网家装市场的快速发展，得益于互联网技术的快速普

及，以及中国商品房销售量的持续增长。截至2017年底，中国网

民规模达7.72亿人，全国商品房销售面积为16.94亿平米，同比增

长7.69%。随着中国城市化推进，未来互联网家装市场规模将继续

扩张大，预计2018年互联网家装市场规模为2953亿元，到2023

年市场规模达到5677亿元。

通过对一线城市北京、深圳、广州商品房销售面积数据进行统计

发现，近年来，一线城市商品房销售面积普遍出现下降趋势，北京

跟深圳近三年来商品房销售面积下降趋势最为明显，2017年，北京

商品房销售面积为875万平米，同比上年下降47.76%，深圳商品

房销售面积同比下降24.35%。一线城市房价的快速上涨对实体经

济的挤出效应明显，未来一线城市商品房销售预计延续下跌趋势，

互联网家装市场发展空间受到限制。

家居家装典型人群画像

白皮书从年龄、学历、家庭情况、消费预算四个维度描绘了家居家装典型人

群画像：80后与90后占到家居家装消费人群的84%，45%的人拥有本科学

历，48%已经组成了三口之家，54%在家居家装消费预算范围在5-15万之

间。

互联网环境的浸染下长大的一代

80后与90后是在互联网环境下成长起来的一代，因此家居家装人群接触互

联网的时间普遍较久，网龄在10年以上的网民总计达73%。

网络付费业务成为日常生活必备

使用网络付费业务已成为人们日常生活中不可分割的一部分，对于家居家装

人群也是如此。

旧房改造预算高，80后90后装修不差钱

由于水电改造项目和拆除的需要，旧房改造通常比新房装修需要更多的预算；

对比不同年龄层家居家装人群消费预算，80后与90后装修预算充足，其消

费预算在15万以上的人群占比高于80前消费者。

新房装修需求最大，旧改用户更喜欢全屋定制

在家居家装需求方面，和软装、家具家电购置、旧房改造的需求相比，新房

装修的需求超过半数，达57%。分析不同装修类型用户的具体产品种类需求，

旧房改造用户更加喜欢全屋家具定制。

90后爱娱乐，80后更环保

对比80后和90后对于家装特点的期待，90后对于娱乐功能的期待更高，

80后更关注环保；在选择全屋家具定制/整装服务的方面，和90后相比，80

后依旧对环保健康问题的关注度更高。

正在装修的业主愿意花钱买省心

白皮书显示，正在装修的业主倾向于选择全屋家具定制/整装服务及知名品牌

的家居建材，以节省在装修阶段的时间与精力。

综合电商购物平台成为主战场

家居家装消费者选择线上购物的比例高于线下，综合性电商购物平台成为最

受青睐的购物渠道。消费习惯的变革带动家居家装品牌业务模式的变化，通

过线上营销提升销量将成为关键。

网络新时代——手机终端吸引最多注意力

分析家居家装消费者在各媒体终端上的注意力分布，手机成为吸引消费者最

多注意力的终端设备。

网络新时代——大综合类互联网企业获青睐

互联网媒体由于其庞大的用户群体、多样的内容呈现方式和更高的互动性，

获得了消费者更多青睐；其中大综合类互联网媒体获得的信任度在广告发行

媒体信任度排名中居首位。

社交、视频类软件与用户生活密不可分

在手机软件使用方面，社交、电商、视频、新闻资讯类应用是家居家装人群

最常用的四类手机软件；社交、视频、直播三类软件占据了用户最多的使用

时间。

不同的营销阶段，不同的广告偏好

整体而言，处在兴趣与研究期的家居家装人群对广告更为关注。处在决策期

的消费者较关注打折优惠促销广告；分享期的消费者对新品上市广告更感兴

趣，可见不少消费者在购买完毕之后仍然关心新品上市信息。

线上广告转化仍存在障碍，线上线下融合亟需解决之道

超过一半的家居家装人群会因为担心产品品质无法保证，以及本地没有该品

牌实体店，担心运费贵、保修难等问题的出现而放弃由线上广告进行购买。

线上线下如何完美融合仍需解决之道。

百度指数家装行业的需求图谱数据

百度指数的近三十天的搜索指数：平均值是1072

关键词 整体日均值 移动日均值 整体同比 整体环比 移动同比 移动环比

家装 1,072 31% 825 29% 20% -9%

关键词 日均值 同比 环比

家装 250,553 1861% 1%

百度指数家装行业人群画像数据分析

省份top前五的省份是：广东，江苏，山东，北京，浙江。

区域top前五的区域是：华东，华北，华中，西南，华南。

城市top前五的城市是：北京，上海，成都，杭州，郑州。

人群分析近上个月30-39岁的人占45%

49-49岁的人占32%

主要是这两部分的人群较多。

男女比例男性占57%

女性占43%

总结

从行业市场大数据分析看我们的家装行业是整体市场很大，但是近几年有很多的家装企业出

现经营问题，看出市场的竞争的很多，且消费人群大多是90后.和80后的人群都喜欢一些

用app网络时代现在的推广不容小视，且口碑营销的概念也是适合家装行业的比如大众点

评等等。

竞争对手分析

大众点评

是做到16的位置，上一位是楚邦上易-专注环保家装下一名是文青室内设计机构。

这个2019品牌装酷网

第一名是南鸿装饰

第二名是九鼎装饰

第三名是中博装饰

第四名是良工装饰

第五名是城建装饰

第六名是铭品装饰

第七名是圣都装饰

第八名是博舟装饰

第九名是生活装饰

第十名是世邦美住