2013年长沙市石材市场调研报告

2013年长沙市石材市场调研报告

一、概述：

调查对象：马王堆陶瓷建材城、三湘南湖灯石城、东站石材城、红星建材交易市场、郁金香

建材市场、鸭子铺石材加工、仓储基地等。

调查内容：各大建材市场的概况，包括地理位置、交通条件、市场规划建设、经营状况、发

展趋势、商户资料、行业信息等。

调查目的：了解长沙地区目前的石材批发市场建设是否完善，有没有开发新的批发市场的需

求，对河东开发石材（建材）批发市场的前景做预测和论证，对我项目的开发做客观的可行

性分析。

调研方法：实地考察、深度访谈、跟踪摸测、走访相关的客户群体、 查阅报刊、网络信息

以及相关职能部门提供的资料和数据。

二、 主要石材市场概况：

2.1、 马王堆建材陶瓷城

马王堆陶瓷建材城，坐落在长沙市芙蓉区远大一路与火星北路交汇处，毗邻的马王堆

蔬菜批发市场，马王堆水果

批发市场，马王堆汽车汽配大市场，汉城农贸市场资源互享，共同发展，营造了该地区浓厚

的商业氛围。马王堆陶瓷建材城建于2000年1月，2003年2月全面对外营业。建材城由芙蓉

区委区政府组织湖南恒广，泰禹，新大宇，马王堆房地产开发有限公司四方联合开发经营，

规划使用土地面积500亩。目前，市场按照统一思想，统一管理，统一规划，统一格调，统

一布局的“五统一”方案规划建设，并由马王堆街道办事处成立管理委员会，对市场进行统一

管理。它是芙蓉区按照“西文东市”的规划布局，实施“三产立区”战略，加快专业市场群体扩

容提质的重大举措。

马王堆建材市场是立足湖南，辐射中南的超大规模陶瓷建材专业市场——投资10亿元人民

币，建筑面积450，000平方米，包括商业铺面110，000平方米，仓储库房20，000平方米，

商务楼20，000平方米，公共设施用地3，000平方米。市场年平均销售额10亿元人民币。

迄今为止，市场拥有经营户1100个，分设10个专业建材区：陶瓷洁具区，灯饰布艺区，石

材区，五金水暖区，电工电料区，防盗门区，油漆玻璃区，铝业不锈钢区，厨柜区，木业区。

各建材区不但品种繁多，而且兼有高，中，低档各类国内外品牌，可以满足不同层次人们的

家居装饰需求。商贸路宽36米，全长800米，主营陶瓷洁具。

马王堆石材区分布在整个市场的西北角和东北角，还有部分的市场分布在老石材区里面。根

据统计陶瓷建材城的新市场有95户。老的市场有33户。新的市场石材主要是分布在

C16C3C7C19C18C9D2-D9以及马王堆中学的D区的所有门面。

马王堆石材城的建筑是五层楼的格局，一楼为门面，上面的楼层为住房区。其中每个门面的

是以4.2*12M，每栋有15个门面。其中马王堆中学的门面的设计就是沿着中学的围墙的门店，

只是纯粹的门面，没有住房。门店的面积是45平方左右。中学门店的石材经营户有15户。

马王堆建材市场的石材城的门店租金是：40-100元/平米。不同的门店租金情况也不相同。

其中老市场的格局是门店跟加工区在一起，日前那里的门店只有28户。石材客户与市场管

理部门签订的合同就是3年一签。

市场经营以批发为主，目前货源主要来自福建、广东、广西、四川等。货运的主要方式是通

过公路运输。石材里的经营户主要是以福建人为主，另有衡阳、广州人。

优势：

1、城东人口流量大，人口稠密，市场经营状况良好。

2、市场比较规范，知名度高，在建材市场中有一定的影响力。

3、市场的管理方式完善，市场环境优越。

4、与河东的各大石材市场的距离比较近，使得石材市场比较集中，这样也就相应的集中了

客户。

5、辐射的范围比较广——长沙、株洲、湘潭、湖南东南部地区。

劣势：

1、马王堆市场处于长沙市二环线边上，随着城区的规范，大货车不能进城就给商户进货带

来了不便，影响了生意，也给城市的交通带来了压力。

2、马王堆市场的仓库已经拆迁，所以各大商户面临着货没地方放了的局面，即仓储困难。

有的商户是在离市场很近的地方有仓库，但是租金很贵。有的商户在离市场比较远的地方有

仓库，使得发货不是很方便。

3、市场随时面临着搬迁的可能，使得商户不是很稳定。

4、市场有着老化的趋势，门面需求已经不能满足商户的需求。门面对门面之间的道路比较

窄，装卸货时影响他人做生意，门面的高度

不够。

5、市场的硬件设施赶不上现代化市场的需求。

6、石材的加工区会对城市造成噪音和空气的污染。

商户的意见总结：

很多福建的商户很认可我们的市场，也看好望城的未来发展优势。很支持能够建立一个大型

石材市场。福建新顺兴石材的老板就跟我们谈到，他们是真正的希望一家有实力的公司能够

真正的整合长沙的石材市场，目前跟其他城市的石材市场相比较湖南的市场是最不完善的市

场。所有市场都不规范 ，而且分布的比较零散。现在的马王堆建材市场已经不能满足他们

的需要了。加上城区对于货车管制严重的影响了他们生意。所以，他们现在也是迫切的希望

能够有个比较现代化的石材市场。

希望我们能够有一套完善的配套设施，主要包括对仓库与加工区。对于仓库的要求希望高度

能够达到7米的高度，仓库的面积最好有300-500平方。能够有专业的装卸设备，集装箱能

够自由出去仓库，这样就可以节约很大一笔装卸成本。对于园区主干道的建设能够达到6车

道，门面对门面的建设达到16米。

2.2、三湘南湖石材城三湘南湖石材城开业于1996年9月，位于晚报大道与二环线交汇处，

是长沙现有石材市场中经营最早的石材市场。属南湖社区委员会管理。石材区位于市场南侧，

占地约1万平方米，约有石材商户150家，市场门面面积在45-80平方米之间，且大部分在45

平方米左右，仓库、加工场地也有一些在市场内部，但面积较小，其仓库和加工地主要还是

集中在鸭子铺，门面租金在55元左右，仓库租金在18元左右;由于市场建设时间早，规划较

为简单，生活配套区狭小，临主干道的门面是瓦房，不可以住人，后面的是平房，可以住人，

但数量无法满足现有石材商户的需求，道路面积狭窄，只有12米左右，市场整体感觉比较

杂乱。

优势:

1 、该市场经营时间长,在行业、消费者群体中的知名度较高，一直占据长沙石材市场份额

的半壁江山。

2、 三湘大市场是一个综合的建材市场，各类建材产品齐全，石材市场带来了更多的人流、

商流，是三湘石材区持续发展的动力之源。

3、规模大，门店多、产品齐全。

4、靠近火车站商业圈，房地产开发火爆，石材需求大。

劣势：

1、该市场对周边环境造成了一定的污染（噪音、粉尘）,而且随着长沙市二环线内交通压力

的增大，像石材这种给公路运输带来严重压力的行业很有可能被迫拆迁。目前，长沙市政府

已颁发了二环线内晚上12点前不能进大货车的条令。这可能是我们石材市场建设项目最好

的契机。

2、门面、仓储、加工配套设施用地不足，导致一些石材商户被迫缩小经营规模；3、市场

内的道路也比较狭窄，装卸货物及为不便。

客户意向总结：

由于三湘石材市场的诸多不利因素，现有商户在经营方面受到了很大的限制，发展空间不大，

所以对市场经营的现状也有些不满，他们希望有一个更完善的大市场，在交通、仓储方面能

满足其需求。但是，必须要整个市场的绝大部分商户集体进行搬迁才行，否则市场一分为二，

新市场在市场占有率方面将很难超越老市场，市场份额小。对石材市场影响最大的还是规模、

知名度等因素。

2.3、东站石材城

东站石材城位于汽车东站以北1000米处，本石材城是08年建成开业的，是行业内几家石材

客户合资开发的，开发用地是租用的，租期为8年，和盛石材、永德兴石材是主要投资者。

市场内大概有40多家石材商户，以福建的商户为主;门面面积在40-80平方米，租金25元每

平方米左右，租期为一签3年，道路宽度在16米左右，有6个大型的石材加工厂;店面装修较

好，商住两用，规划整齐。由于刚搬迁至此，规模也比较小，现在的经营状况不佳，市场生

意较为冷清，个别客户已经开始转让门面。但该市场将来有可能会扩大经营面积，与西龙石

材市场对接。

优势：

1、门面租金较为便宜；

2、市场内的道路宽阔，装卸货物方便；

3、配有大型加工厂；

劣势：

1、地理位置一般，与主干道的交通不便；

2、市场规模小，只有40多家石材商户；

3、没有广告宣传，市场知名度小

客户意向总结：该市场由于经营状况不佳，有些客户是边做边找新的市场，对我们项目的意

向很大，并希望我们能尽快动工建设

2.4、红星建材交易中心/红星建材大市场

本市场位于韶山南路与湘府路交汇处，由红星村委会组织开发的，包括红星建材交易中心和

红星建材大市场。现有石材商户50家左右，在红星建材交易中心与红星建材大市场各有20

多家，主要业务是家装零售，上门安装，其石材主要从三湘和马王堆采购，如果是工程方面

的大单，也从石材厂家发货。红星建材交易中心的门面面积平均为48平方米（4m*12m），

规划整齐；门面租金 40元/平方米左右。

红星建材大市场的石材区则规划简单，是老旧砖瓦房建筑，道路狭窄，不可以进大车；门面

面积大小不一，租金30元/平方米，每半年交一次；市场内有小型的仓库和加工厂。目前，

该市场也在扩建当中。

优势：

1、地处长株潭的核心位置；

2、外围交通较为便利；

3、有扩大市场规模的空间。

劣势：

1、市场份额小，以零售为主；

2、没有价格优势，缺乏竞争力；

3、经营环境较差。

商户意见总结：该市场的定位是家装零售市场，最大的需求是靠近零售市场（居住区、住房

多的地方），所以该市场的石材商户对我项目的意向不大。

2.5、 双扬石材市场

双扬石材市场是由福建泉州商会于2008年开发的一个新石材市场，该市场位于长沙市芙蓉

区东岸乡双杨路（东站附近），整个西龙石材城距东站石材城不到800米。西龙石材城总共

有12栋，建筑是以安置小区的形式。每栋有8个门面，门面的面积主要有65、75、90平米。

目前市场的门面只剩20多家没有租赁出去。但是直到现在为止，入住的商户只有7家。西龙

石材城在2010年4月1日以前门面都是免租的，之后就是38元/平米，然后逐年递增。

2.6、郁金香建材市场

郁金香家居建材广场创建于1999年2月，是长沙河西开业最早、规模最大的装饰建材专业市

场。它位于长沙西大门望城坡商贸城中心。东邻二环线；西靠杜英路；北接长常高速、桐梓

坡路；南通枫林大道。距汽车西站两分钟车程，距长沙市政府五分钟车程。

郁金香家居建材广场拥有各类装饰板材、线材、石材、水暖管材、陶瓷洁具、五金灯饰、橱

柜电器、铝合金不锈钢、实木（复合）地板、玻璃等装饰建材商品市场。目前郁金香新建的

营业大楼共五层约3.5万平方米，是拥有自动扶梯、垂直电梯、货梯、中央空调、电视监控、

自动消防设施等先进设备的现代化建筑。装饰新颖的营业大楼将成为望城坡商贸城人人注目

的新地标。新营业大楼的建成，使市场原有经营面积扩大2.5倍，达到5 万余平方米。原有

的地上5000平方米停车场加上新建的3600平方米的地下停车场。

近年来，市、区政府科学规划，全力扶持以望城坡商贸城为核心的河西新商圈。吸引各路商

贾纷纷云集于此，抢占黄金码头。广大环球家具超市、金盛建材市场、涧塘建材批发市场、

湘浙小商品城先后落户开业，能满足工程和家居装饰建材不同消费层次购买者的需求。

郁金香石材市场主要是以零售市场为主的一个型的市场。商户主要是以来自衡阳。货源主要

是来自河东的几个大市场，货的供给主要是周边需要少量的客户。整个市场主要是由郁金香

超市2楼的2家和金盛建材里面的5家石材客户以及周边的25家石材小户组成。整个市场都是

些比较小的零散客户。门面面积大概是再去40平米左右，租金也是40元/平米。他们对于河

西建立一个大型的石材批发市场是很需求的。

2.7、鸭子铺石材仓储加工基地

该地位于三湘大市场北3公里处，是三湘大市场的主要仓储用地，大部分是鸭子铺乡的公地，

由村委会组织管理，石材仓库位于该地西南处，有40多户，面积在300-500平方米，租金15

元/平方米左右；由于仓库不够用，现在还有一些商家在扩建仓库。但该地面积也非常有限

无法大面积的扩张。

三、 综合分析

3.1、石材需求分析：

3.1．1、宏观面分析：房地产市场持续稳定的发展，带动石材需求增长。

当前长沙市楼市刚性需求强劲，未来房地产需求仍然保持长期稳定的增长。房地产经过了过

去2008年的低迷，通过调整已经逐渐恢复到比较正常理性的发展轨道上。随着长株潭两型

社会的发展以及长沙城市建设步伐的加快，长沙对其他地市消费人群的吸附力将越来越强。

外地到长沙置业的客户也将越来越多，这也是支撑长沙房地产持续繁荣的关键。房地产的稳

定持续发展，必然拉动石材业的持续稳定的增长。

在我国现代化的城镇建设中，消费者已经认识到石材是反映建筑现代化的重要标志之一。随

着城市经济的快速发展，人们的生活水平的提高，星级酒店、高档住宅、别墅洋房、娱乐场

所、地铁站等市政建设及家居装修越来越多的采用石材。再加上石材产品是建筑产品中能源

消耗最低的（不及建材产品能耗水平的7%）。在大力提倡节约的背景下，石材将会得到更广

泛的应用。这些预示着石材需求的空间广阔，前景明朗。所以石材业仍保持较长时期平稳且

较快的增长。

3.1．2、区域性分析：大河西先导区建设两型社会示范区和望城经济开发区的综合配套和基

础设施建设增强了石材需求的潜力。

建设长株潭城市群两型社会的改革实验区，既是现代化发展理念的升华，更是科学发展思想

的丰富，这标准着长沙被纳入国家新局面的战略重点，被推上改革开放的前沿阵地，被列为

科学发展的示范性城市。打造先导区、建设大河西，是长沙优化空间布局，提升整体实力的

战略选择，是长沙探索改革路径，创新发展模式的当务之急是推进长沙城乡统筹，实现一体

化发展的重要途径。根据整体发展规划，2020年长沙市人口将超过500万，生产总值将突破

5000亿。长沙的望城县将在湘江边上在建一个新城区，这将增大对石材的需求量。望城地

理环境容量大，生态环境好，聚辐能力强，还有广阔的空间承载功能配套。故望城县以及开

福区基础设施建设将拉动石材的需求量。对城区进行统筹，实现统一发展。城镇化建设的力

度加大，在是党的十七届三中全会通过了关于推进农村改革发展若干重大问题的决定，这必

将进一步加快社会主义新农村的建设。石材在城镇化，新农村建设任务巨大，市场也相当巨

大且增长趋势迅猛，2008年1-8月我国成规模以前的企业固定资产完成了139亿的投资，实

现了30.7%的增幅，证明了市场对石材业的信心。

3.2、石材供量分析

3.2．1、货物来源：长沙市的石材主要来自福建、广东、湖南、云南、山东、内蒙古等。

3.2．2、经销商经营状况：主要是以大部分的福建商人做批发，大部分湖南人做零售（衡阳

人为主）。长沙市主要的石材批发市场是：三湘南湖市场、马王堆建材新城、东站石材城，

而其他建材市场里面的石材区规模比较小、零散，主要是做零售如红星建材设备交易中心、

郁金香、望城坡建材市场、望城科腾建材市场。目前石材供给基本满足市场的需求。石材作

为建材的一分支，覆盖到了每个建材市场，但目前的经营比较混乱，没有走上规模化、规范

化。大部分经销商都希望有一个高标准、合理性、规范化的专业石材市场以整合石材行业的

持久经营，形成一个加工区、仓储、物流、门店一体化的市场。

3.3、长沙石材市场现状分析：

根据前面介绍的长沙各大石材市场的概况，可总结如下几点：

第一，长沙石材市场相对目前规模较好的较集中的是马王堆石材区、南湖石材城各有150户。

东站石材城有石材城有30户，西龙石材城有铺面210个，其他建材市场的石材则零散不集中、

规模小、以零售为主。

第二，马王堆石材区相比南湖石材城设计规格要高一些，尽管如此也存在道路狭窄，货车卸

货很不方便，南湖市场则更显老化落后，有点杂乱无章。这两个市场都存在道路狭窄，规划

落后的通病，并且在市场的附近都没有配套仓库加工区。东站石材城的西边的部分建设起点

高一些，有着自己配套的加工区和仓库。该市场开发商向当地村租地是8年，存在着发展的

不稳定性、不长久性、规模小、影响力和知名度不高。双扬石材市场属于商住两用结构，商

铺规划设计业不是很符合专业石材市场。目前该市场的仓库和加工区尚未启动建设，外围的

道路（双杨路）只有2车道，但是该道路在扩建，离东站远大路有1.5公里，距京珠高速比较

近。

第三、南湖石材城处在二环线内，马王堆石材区处在万家丽路内，而随着城区的扩建，交通

管制，就会让这两个市场在货车进出方面受到限制，从而影响发展，再加上市政规划，大型

市场在逐步向城郊搬迁，这些因素决定了这两个主要的石材市场生意在走下坡路，直到被新

型专业市场取缔。

第四、 湖南石材行业相对其他城市比较薄弱，长沙80%的货源却是来自外省。（特别是市

场在生产加工基地建设和投资方面）这将导致运输成本增加，这就造就了石材市场落后与不

规范，随着交通网的便捷，市场的需求也在增加。长沙石材市场的发展空间相对别的省市要

大。

二．【投资收益分析】

１．商铺收益： 保守估计铺面均价（10年）为：20元/m2•月

商铺每年收益合计： 24000m2 * 20* 12=576万元

２．仓库收益： 保守估计仓库均价（10年）为：15元/m2•月

仓库每年收益合计： 30000m2 *15*12=540万元

３．收益总计： 576+540=1116万元/年

４.固定资产折旧： 4591.6万元/20年=229.6万元

５.净利润： 1116—229.6=886.4万元

６.前十年平均回报率： 886.4/4591.6*100%=19.3%

三．【参 考 数 据 】 门面建设成本： 500元/m2

道路建设成本： 100元/m2

仓库建设成本： 400元/m2

四、 结论与建议：

4．1 结论

综合长沙市石材市场的现状及石材商户的意见，可做如下结论：

第一， 长沙市石材市场正处在一个新老市场过渡的阶段，老市场由于规模小、规划不合理、

交通受限等因素，无法满足市场的经营需求（很多石材经营户没有找到好的经营场所），也

引起了市场内部商户的不满。

第二， 新的建材市场目前的发展方向是汽车东站、远大路一线，该区域靠近京珠高速，有

一定的交通优势，与市区也完全融为一体。近年开发的东岸建材、东站石材城、双扬石材市

场、大汉陶瓷建材城都集中在这一带地区。。

第三， 随着长沙市城建的发展，特别是在长株谭一体化、建设大河西的背景下，长沙的石

材需求还有很大的增长空间，长沙的石材商户会越来越多，对石材市场的需求也会增大。

综上所述四点结论，长沙的发展趋势呼唤一个大规模、高标准、远规划，集石材交易、仓储、

加工、展示等配套于一体的石材综合基地的诞生。新型专业石材市场形成的时机已经成熟，

关键是如何把握好到来的机遇。

然而机遇与竞争并存，在河东的商业发展远优先于望城，商业氛围、市场配套都已经成熟，

市民及商家“西文东市”的观念仍然根深蒂固等多种因素导向下，在东站-东岸-隆平科技园，

围京珠高速区域内逐步形成了一个东拓的建材市场群（其中包括东站石材城、西龙石材城、

瑞祥陶瓷城、东岸建材市场、大汉建材城）。东站石材城与西龙石材城近距离，相互支撑形

成石材片区效应。在一定时期内吸纳了石材转移与扩张的力量，短期内缓解了老石材市场的

各种压力。此为近期内“西文东市”效应形成的竞争对手。

在机遇与挑战的角逐中，如何克敌制胜？如何生存与发展？总之，根据目前市场调查形势分

析，本项目必须快（以速度制胜）、准(专业定位规划）、狠（规模垄断）以抢占先机，先发

制敌，做大规模，创造品牌影响力，走开创长沙石材新模式之路。

4.2 建议

1. 石材市场至少需容纳300家石材客户，仓储加工、生活区配套要齐全，但生活区必须集中

安排做成饮食，娱乐一条街并且不影响周边的生活环境；道路宽阔，10m以上，便于货物

的运输和装卸，同时，要有足够面积的停车场（包括货车与小车的停放）。

2. 长沙石材市场有60%的商户集中在马王堆和三湘，大约有80%的石材交易在这里完成。

所以，招商的重点是这两个大市场的商户，而这两大市场的招商难度在于其目前的经营状况

仍然较好、生意火爆，成行成市，客户很难单独或少部分搬迁，只能借机策动集体搬迁；

3 通过在园区建立其他业态以此来带动今后整个项目的发展，工程配套实施等各方面的积极

配合；第三方物流的逐步形成都是影响我们石材招商和经营状况的其他方面因素。

五、招商工作推进战略

1、做好项目的宣传、推介的工作，通过广告及媒体的宣传活动来造势，提高其影响力及渲

染力。

2、借助政府的公信力和影响力来宣传双扬石材市场项目。

3、通过项目的优势、优惠政策、未来发展潜力来吸引客户。

4、全面了解客户的需求，统一各大石材客户对市场建设的规划设计方案，并参照全国各地

比较成功的石材市场的设计理念，做好石材市场的合理规划设计方案。

5、通过泉州商会在行业的影响力来带动招商引资的工作。

6、连线各大有影响力的商户来西龙村双扬石材城进行实地的考察，凸显双扬石材城的项目

的优势，及未来的发展潜力，通过他们来宣传我项目，并以此产生连带关系。

7、通过行业商会来宣传我项目，提高我项目的影响力以及号召力。