中国LED照明行业发展现状及趋势分析

中国LED照明行业发展现状及趋势分析

一、LED照明行业简介

通用照明技术经历白炽灯、卤钨灯、荧光灯、节能灯四项传统技

术，目前发展到LED技术阶段。LED技术相较传统光源有其独特优势：

固体发光原理，具有超低功耗（单管0.03-0.06W），电光功率转换接

近100%，相同照明效果下比传统光源节能80%以上；同时其体积小

重量轻，利于下游集成组装。

二、LED照明行业驱动因素

近年来多个国家推出淘汰传统照明产品及鼓励LED照明发展的相

关政策，各国对节能的关注共同推动LED照明行业的发展。

三、LED照明行业发展现状

1、全球情况

LED灯具被广泛应用于工业照明、户外照明等不容易替换光源的

场景中，因此LED灯具逐步成为渗透的主力，占据更大市场份额。自

2016年起，全球LED照明产品渗透率逐年上升，截至2020年末，全

球LED照明渗透率已增至59.0%。

由于照明行业与房地产行业关联度极强，得益于发达国家房地产

的存量替换和发展中国家城市化建设拉动的增量需求，近年全球LED

照明市场始终保持超10%的增速。全球LED照明市场规模呈现逐年增

加的态势，2020年全球LED照明行业产值高达7383亿元，相比2019

年同比增长11.53%。在LED性价比、性能继续提升的背景下，预计

未来全球LED照明市场规模将得到进一步提升。

2、中国情况

国内LED灯的渗透率逐年提高，目前已近六成，为55%；同时LED

产品占据市场份额为高达78%；随着政策引导及通用照明公司转型

LED产品，LED通用照明市场经过2011年-2017年的“狂飙突进”后目

前市场规模增速未来将持续趋于平缓。

中国是LED照明产品最大的生产制造国，随着国内LED照明市场

渗透率快速攀升至七成以上，LED照明已基本成为照明应用的刚需，

国内的LED照明市场规模呈现出较全球平均水平更快的增长势头。中

国LED照明市场产值规模由2016年的3017亿元增长到2020年的

5269亿元，年均复合增长率达到14.95%。

四、LED照明行业竞争情况

从营业收入来看，2020年我国LED照明行业排名榜首的企业是木

林森，营业收入高达173.87亿元；随后是欧普照明和利亚德，2020

年营业收入分别为79.70亿元、66.34亿元。

五、LED照明行业发展趋势

LED替换潮之下，中国企业迅速兴起占据制造优势，但缺乏知名

品牌和其他地区的本土化渠道难以走向国际市场。2020年，欧普照

明/三雄极光两家国内LED照明厂商照明产品外销比例仅

7.68%/0.78%，雷士国际于2019年出售雷士照明中国业务，重点发展

海外业务，其照明产品外销比例由2018年的26%提升至2020年的

89.84%，而阳光照明/得邦照明虽然外销比例达到79.76%/69.55%，但

基本为国际厂商代工生产业务。国内照明企业走向国际市场仍需要有

辨识度的品牌和广泛分布的渠道网络。相比而言，国外企业在市场方

面积累多年却在制造方面落后于中国，跨国并购有利于实现优势结合，

因此国内企业纷纷通过收购成为全球通用照明业务的主要承接者。