第14卷 第3期2014年3月
REFRIGERATION AND AIR-CONDITIONING
2013年空气源热泵市场回顾与展望
仇胤
（热泵热水机资讯）
综观2013年度市场，中国空气源热泵行业总容量首次突破50亿元的大关，全年度行业增长率达到26.2%
（图1）
，这一增长率虽然不能与前几年相提并论，但相较于2012年度已经让整个行业重拾信心。
图1 近几年空气源热泵行业整体市场增长率
家用机：品牌集中度增加
2013年度中，家用机产品增长率高达30%，其中150L、200L 容积水箱的主流产品保持了较快的增长，其他容积产品的增长率几乎保持持平（图2），由此带来的直接影响就是这两类产品的占有率持续提升（图3）。规模化，是家用机产品发展的必由之路，在规模化的背后必然要逐渐的令产品成本降低，获得更多的市场认同。目前，行业已经寻求到主流家用机产品的规格，各种体系建设也是围绕着这两大类产品的规模化发展而付诸努力，因此这两大类产品的持续增长符合行业发展的趋势，产品
集中度在进一步增加。在品牌占有率分析中可以看出（图4），格力以超过20%的市场占有率遥遥领先，相比于2012度市场占有率提升了1.5
个百分点；而中广欧特斯
及纽恩泰作为专业品牌中的领先者，在家用机产品市场中占有率提升速度在不断加快。家用机产
品排名前十位的品牌市场占有率达到64.6%，专
图2 2013年度 家用机市场各常规类产品增长率分析
图3 近三年家用机市场各常规类产品
图4 2013年度家用机市场品牌占比
业品牌阵营在数量上占据了一定优势，但由于与格力、美的这两大品牌之间的绝对值相差较多，因此在整体占有率上还是以空调类企业领先，传统热水器品牌阵营依旧处于追赶的步伐中，仅A.O.史密斯跻身家用机产品前十强。
商用机：进军采暖市场
虽然家用机产品以接近30%的增长率远远领
21-22
先于商用机产品，但是家用机产品的占有率近3年来稳定的增长（图5），证明了目前商用机产品在其运用场所中的认知度已经越来越高，尤其在南方地区，基本取代了传统的锅炉产品，应用范围和市场接受度已经趋于稳定，因此商用机产品的增长是基于稳定的市场需求而产生。而北方集中供暖市场证明空气源热泵产品的可靠性之后，市场格局将会发生变化，北方地区的集中供暖市场容量不容小觑。
一个巨大的阻碍。除了这两大品牌之外，其他市场占有率较高的品牌几乎都被专业热泵品牌所占据，由此可以看出以商用机为市场基础首先发展起来的专业品牌已经奠定了坚实的基础。值得一提的是，中广欧特斯在2013年度内商用机产品获得较大提升，相比上一年度商用机产品占有率提升1.5个百分点。除了空调阵营两大品牌外，专业品牌中老牌企业长菱依旧占据着市场第一的位置，其在学校、酒店、工业等诸多的领域已经建立起足够高的品牌信誉度，支撑其在商用机市场的稳定地位。
图5 近3
年家用机及商用机产品占整体市场比例分析
商用机产品的整体格局并没有明显的变化，5hp 机产品的市场占有率稍有提升（图6），这得益于该规
格产品更加方便的进行模块化组合，能够满足不同场所的需求，且5hp 机产品成为企业占比最重要产品之后对应的生产成本也会获得一定的降低，因此在常规类型5hp、10hp 产品各自的占有率也各不相同。
图7 2013
年度商用机市场主流品牌占比
图6
近三年商用机市场各常规类产品占比
品牌阵营（图7）中，美的依然把持着商用机产品市场第一的位置，格力虽然在整体市场有较大幅度的提升，但多来自于家用机产品，相比2012年度其占有率还略微有所下滑，究其原因是目前格力商用机产品主打高端市场，成本较高，这对价格敏感的商用机产品市场发展来说无疑是
除了常规类型产品外，泳池热泵（指企业推出的泳池热泵专用机组，不包括运用在泳池加热的常规产品）、高温热泵（指出水温度高于65℃的商用机组）、低温热泵（指在环境温度低于-15℃能够正常运行，产品出水温度能够符合国家标准的商用机组）、直热式机组（指主机直接产出55℃以上热水的商用机组）及地板采暖机组（指企业专门针对于地板采暖推出的产品，不包括用于地板采暖的常规产品）这5大类产品市场占有率变化不大（图8），这几类相对小众的产品市场份额主要集中于部分品牌中，其中从增长率来分析（图9），低温热泵和地暖机组都以超过30%的增长率排名前列，由此可充分看出，北方低温环境下的供暖产品得到有效的提升，从政策层面分析，未来空气源热泵采暖将可能得到重视，如果商用领域国家能够给予产品补贴，纳入到民生、经济和环境发展的大纲中，那么低温型、供暖型的商用机产品则成为未来市场重要的组成部分，目前真正扎根于北方市场的仅有康特姆一家企业。（下转第82页）
6 通风与排烟
所有卫生间均设有排风装置，其换气次数为10次/小时。楼梯间及前室满足自然排烟条件时采用自然排烟，不满足时设置机械加压送风系统：各楼梯间每隔2~3层设自垂百叶或正压送风口；前室正压送风口层层设置。加压送风机设于屋顶，其入口安装止回阀。地下室设置独立的通风及排烟系统。所有送、排风管道均采用镀锌钢板制作。屋顶电梯机房设置轴流风机机械排风。7 节能措施
采用带时控启停功能的风机盘管用温控器，可实现定时开关每个末端以达到行为节能的目的。 门厅采用地板辐射采暖方式，在冬季输送较
少的能源来达到室内温度。 采用风冷热泵模块式冷水机组，可根据建筑物负荷变化自动开启模块式涡旋压缩机组，不但可以减小主机开启时电流对电网的冲击，还可以提高机组运行效率，使运行费用比大型风冷机有所降低。由于采用模块式机组，可使机组定流量，系统变流量，进一步降低了运行费用。采用定压、补水、排气一体机，可去除水中的游离空气，提高了制冷机组及末端设备的换热能力。
对于北方寒冷地区，拥有强劲低温制热性能、高能效性与模块组合等特点的低温强热型风冷模块机组，
相比传统大型冷水机组与普通模块机组更适合作为北方冬季采暖使用，同时，其应用在大型办公楼场所也具备一定的特点和优势。
未来：稳定增长
对于2014年度中国空气源热泵行业的发展，市场中一致的声音是：整体行业还将进一步保持增长，权重品牌的渠道建设已经趋于成熟，一些重点市场的重点渠道开始由百万商向千万商进军，随着区域市场进一步提升对产品的认知度以后，家用机产品获得持续增长已是大势所趋。
从企业层面分析，诸多企业二期工厂开始投入使用，产能进一步扩大之后，企业必然会提
图8  近两年部分商用非常规产品占有率
图9
商用非常规产品占有率
升市场的销售能力，在过去的几年市场发展过程中，大部分品牌都采取以点带面的区域市场发展战略，随着核心市场的建设完毕，企业必定逐渐加大对短板市场的投入，以求市场的均衡性发展。可以预见的是，从近两年的市场发展趋势来看，权重品牌的市场占有率将继续提升，专业品牌中出现黑马的几率并不会很大，且中小企业的更替速度将会逐渐加快。随着权重品牌的产能已经完
全满足行业需求之后，相信整个行业的发展将会迎来一次大规模的洗牌阶段。
从区域市场分析，由于中国的宏观经济环境发展已经很难回复到前几年高速上升的通道中，再加上政策的刺激已经部分透支了市场潜力，因此空气源热泵行业也从前几年的疯狂增长回归到目前的高速增长，之后也将会进入到稳定增长阶
段。未来，北方市场将成为各企业争夺的重点，北京已经开始试点，由发改委联合六部门共同出台《关于北京市进一步促进地热能开发及热泵系统利用的实施意见》，在政策利好的驱使下必然会引诱各品牌蜂拥而至。加上2014年度能效标准正式执行，企业的产品发展趋势将会围绕二级和五级能效产品大做文章，北方集中供暖产品对于企业产品制造、技术升级的要求将更为严格，长江流域的供暖未来很有可能采取分户式供暖，三联供产品在近阶段也将成为企业重点开发投入的产品市场。
（上接第22页）

更多推荐

产品,市场,品牌,企业,商用机,机组,发展,行业