2020年前三季度中国家电行业运行情况

2020/12

2020年上半年，突然爆发并蔓延全球的新冠疫情给社会经济发展按下了暂停键，全球各地经济不同程度地经历了停摆又缓慢复苏的过程。新冠疫情这一近年来最大的“黑天鹅”事件，改变了全球经济的走势，也改变了中国家电市场的运行节奏。疫情的爆发严重影响了本就处于新增需求放缓、产业调整期的家电市场。但是，随着疫情防控向好态势发展和各项促消费政策的落地生效，以及广大家电企业积极采取应对措施的到位，中国家电行业的生产逐渐恢复正常，市场需求也已经明显复苏。

生产形势逐渐改善，行业已基本复苏

根据国家统计局数据，2020年前三季度，中国家电行业主营业务收入为1.03万亿元，同比下降6.53%；利润为833亿元，同比下降2.76%，实现大幅改善。虽然上半年行业的运行形势依然严峻，但是自4月以来，单月情况逐渐好转。前三季度累计主营业务收入降幅较上月环比进一步收窄2.87个百分点，累计利润降幅较上月减少7.5个百分点。

其中，制冷行业恢复速度较快，前三季度累计收入达到1388亿元，同比增长4.39%；美容保健行业的累计收入为389亿元，同比增长5.55%；厨房电器行业的累计收入为1305亿元，同比下降2.8%；家用空气调节器累计收入为5359亿元，同比下降13.4%，仍有待进一步改善。

目前中国家电企业生产已全面恢复，部分产品海外订单增加。国家统计局最新数据显示，大家电中，除空调外，冰箱、冷柜、洗衣机等产品年内的产量均已转正，其中冰箱、冷柜受海外订单拉动，产销迅猛增长。2020年前三季度，空调累计产量为1.56亿台，同比下降11.7%；洗衣机累计产量为5533万台，同比增长0.53%；冰箱累计产量为6476万台，同比增长1.7%；冷柜累计产量为2088万台，同比

增长46%。9月当月，空调产量为1714万台，同比下降8.5%；家用洗衣机产量为799万台，同比增长13.4%；家用冰箱产量为936万台，同比增长28.2%；冷柜产量334万台，同比增长102%（见图1）。

从生产来看，目前整个供应链体系完整，市场需求继续回暖，企业生产都在稳步恢复当中。得益于市场复苏，家电企业在原有排产计划的基础上，都上调了排产计划。

国内家电零售市场逐渐回暖

1.第一季度降幅较大，第二、第三季度陆续恢复2019年，中国家电零售市场规模已经出现小幅回落。2020年初的新冠疫情更是让本已疲软的市场雪上加霜。

根据奥维云网监测数据，2020年第一季度，国内家电市场销售额为1057亿元，同比下降37.6%。进入第二季度，家电零售市场有小幅恢复，单月重点产品零售额降幅收窄到10%左右，全品类产品累计零售额同比降幅恢复到20%以内。第三季度以来，家电零售市场继续恢复，9月单月中国家电零售市场

（不含3C）零售额达到535.9亿元，同比下降2.1%。2020年前三季度，中国家电零售额达到4835亿元，同比下降收窄至16.1%，明显改善（见图3）。

2.产品分化明显，冰箱回暖，小家电表现较好从细分产品来看，受疫情、南方水灾和凉夏等多重因素的影响，空调市场表现最差。2020年前三季度，空调销量为4154万台，同比下降1

3.2%；零售额为1222亿元，同比下降23.4%。

冰箱是表现最好的大白电之一，2020年前三季度零售量达到2395万台，降幅收窄至1.9%，年内有望转正；零售额为630亿元，同比下降4.1%。2020年前三季度，洗衣机零售量为2277万台，同比下降8.2%，零售额为427亿元，同比下降12.7%；

中国家用电器协会信息咨询部

2020

年前三季度中国家电行业运行情况

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厨房电器零售额为370亿元，同比下降13.9%；电热水器零售额为176亿元，同比下降18%。

疫情使生活类小家电需求旺盛。烹饪类小家电如空气炸锅、煎烤机等，清洁类小家电如吸尘器、电拖把等，个护类小家电如理发器、个人按摩设备等，受“宅经济”带动销量大涨。特别是微蒸烤一体化产品，维持了较高增速，前三季度零售额达27亿元，同比增长53.4%。同时，随着房地产市场陆续回暖，洗碗机也实现了逆势增长，前三季度累计销售127万台，销售额为57亿元，同比增长32.9%。

3.线上消费恢复明显，线下市场仍然疲软从前三季度累计零售额来看，尽管大部分家电产品的全渠道零售额是下降的，但重点产品的线上市场销售情况均有了明显的恢复。除了空调、空气净化器、挂烫机外，其他家电产品前三季度线上市场零售额均实现了正增长（见图4）。

大白电中冰箱市场表现最好，其前三季度线上市场销售额同比增长16.2%。空调9月单月线上市场表现抢眼，零售额为31.9亿元，同比增长79.1%，但累计销售仍未恢复到去年的水平，线上市场前三季度累计销售额为537亿元，同比下降5.2%。洗碗机前三季度线上市场累计同比增长48.1%，微蒸烤一体机同比增长48.3%，它们是今年线上市场增长最好的两个品类。此外，厨电同比增长9.1%，电热水器同比增长25.2%，吸尘器同比增长23.1%。

线下家电渠道受疫情冲击十分严重，下降幅度为近年来之最。2020上半年，中国家电行业线下市

场经历了2月几乎停摆、3~4月艰难爬坡、5~6月竭尽全力拼销量的艰难运营阶段，但消费需求恢复仍然十分缓慢。根据奥维云网的数据，前三季度，除了洗碗机以及微蒸烤一体机等少数产品实现增长外，绝大部分家电产品的线下销售额均出现了下降，但降幅较二季度明显收窄，空调、电热水器、燃气热水器等产品的降幅超过了20%。

出口市场增长强劲，各大洲表现不同

1.第二季度起陆续恢复，近期增长迅猛2020年前三季度，中国家电行业累计出口额达到590.69亿美元，同比增长9.1%；累计进口额达到31.22亿元，同比下降7.7%；累计顺差额为559.47亿美元，同比增长10.2%（见图5）。

％％150·100

500－50·

50·

－50·

图1 截至9月2020年大家电产量增幅情况

图3 2016年〜2020年第三季度中国家电市场全品类零售额规模（全渠道）

图4 重点家电产品2020年前三季度零售额表现（全渠道）

图5 2012〜2020年前三季度中国家电行业出口表现

数据来源：国家统计局

数据来源：奥维云网

图2 截至9月2020年小家电产量增幅情况

累计增长当月同比

冷柜

电热烘烤

吸

尘器

空调

电风扇

冷热

饮水机

电热水器

燃气热水器

微波炉

洗衣机

燃气灶

吸

油烟机

电冰箱

电饭锅

亿元亿美元亿元％

％

10000800060004000200001000·800600400200015000·100005000020100-10-20-30-40

100-10-20

6040200-20-40

零售额同比增长

出口额同比增长

销售额同比增长

2019年

燃气热水器小家电电热水器空调

冷柜洗衣机

2020年第一季度

2020年前三季度

洗碗机微蒸烤单功能微蒸烤复合机2018年

2018年

厨电2020年第二季度

净化器2020年第三季度

电风扇

吸尘器净水器2017年

2017年

2016年

冰箱

数据来源：海关总署

其中，第一季度出口额同比下降12.8%，第二季度开始逐月有所恢复，9月当月出口额为79.7亿美元，

增幅达到38.8%，创下年内单月最大增幅，且连续4个月实现两位数增长。疫情之下，中国家电业出口依然强劲增长，原因主要在于，虽然海外疫情持续蔓延，部分中国家电主要出口国家成为“重灾区”，但社交疏离带来的宅家生活和海外供应链的破坏给部分中国家电产品出口带来了机遇，如冰箱和冷柜。再加上中国家电企业积极开拓东盟新兴市场、政府加快出台稳外贸政策、跨境电商和海外电商等渠道快速发展等，都对中国家电业出口形成支撑。

2.产品表现持续分化，整机增长，零部件下滑

大家电方面，空调、冰箱和冷柜出口市场自今年第一季度以来均持续向好。其中，冰箱和冷柜是今年中国家电业出口的亮点。前三季度冰箱出口量和出口额的增幅均达15%左右，500升以上大容量冰箱对冰箱累计出口额拉动作用非常明显，全年一直呈现量额同增，大容量冰箱累计出口量/额增速均接近30%，当月量/额增速分别达54%和60.2%。冷柜出口量增速持续领先，前三季度累计增幅达到40%，当月增幅达到94.3%，但因为价格走低，出口额增幅持续低于出口量增幅。空调自第二季度以来开始扭转去年的下降走势，并持续呈现量额同增的态势，截至9月的累计出口量/额增幅分别达11.3%和3.1%；洗衣机尚未走出低迷情形，不过8月当月出口量已开始实现正增长，其中大容量滚筒洗衣机出口增速值得关注，截至9月累计出口量/额增速均超过40%。

小家电方面，多数品类累计出口额增速从7月开始转正，8月、9月均持续增长，且规模持续创新历史

最好水平。其中电动器具增速在所有品类中持续领先，截至9月累计出口额增幅高达61.8%，当月增幅达100%。细分品类方面，吸尘器出口额规模绝对领先，同比增长17.6%，增速在各品类中也位居前列；食品加工机增速继续位居首位，同比增长18.4%；电风扇增长16.6%，出口额规模自下半年以来持续被电烘烤器具反超而位居第三；电烘烤器增长14.3%，规模重回第二；电推剪今年持续强劲增长，截至9月累计出口量/额增幅分别为29.3%和58.6%，当月增幅分别为65.1%和76.9%；电吹风、电动剃须刀、电熨斗、咖啡机延续今年的下降走势，但降幅已逐步收窄。

零部件方面，因疫情持续蔓延导致海外生产规模缩减，零部件今年出口表现低迷，一直呈负增长局面。其中，制冷压缩机在5月首次出现下降，打破了一直以来的增长局面，截至9月累计出口量/额同比分别下降0.6%和5%，降幅已有所收窄。空调压缩机和冰箱压缩机降幅分别为5.7%和4.2%，但二者当月出口额在8月、9月已连续实现增长，9月增幅分别为12.4%和28.8%，好转迹象逐步显现；空调零部件自开年以来持续以小两位数速度下跌，截至9月累计出口额同比下降13.2%。

3.对主要国家和地区出口延续分化，东盟表现最佳

2020年前三季度，家电产品对主要国家和地区出口表现不一。除了对拉丁美洲和非洲地区的累计出口额仍然出现负增长外，对北美洲、亚洲、欧洲、大洋洲的出口均已转正。

分地区来看，中国家电对亚洲累计出口额同比增长6.7%，增势稳健，规模首次突破200亿美元。对欧

洲累计出口额增长8.9%，7月首次出现正增长后增幅在8月、9月持续扩大，近五年来稳步增长。其中大/小家电延续7月开启的量额同增态势。对北美洲累计出口额增长19.6%，增速在所有经济区中领先，自7月开始扭转去年一直以来的下降走势，全球占比25.7%，较去年同期比重上升2.3个百分点，主要得益于小家电下半年以来的快速增长。

中国家电对拉美洲出口同比下降5.5%，今年在所有经济区中表现最差，但下半年降幅持续收窄。其中，大小家电和零部件降幅均延续8月的个位数下降走势。对非洲出口同比下降5.5%，延续今年开年以来的下降走势，两年来的复苏性增长局面被打破。所有品类中，今年只有电风扇和冰箱压缩机一直呈现量额同增。对大洋洲出口同比增长17.4%，下半年以来增速在各经济区中一直位居前列。细分品类中，多数品类保持呈量额同增，以冰箱和冷柜最为亮眼。

从对各个国家的出口情况看，中国家电业对主要国家和地区出口延续下半年以来的持续改善态势，东盟地区表现强劲。前三季度对东盟国家累计出口额同比增长29.2%，规模和增速均处于近十年来最好水平，且从年初以来持续增长，增长韧性凸显。

2020/12

对泰国、越南、新加坡出口增速均超过40%，对泰国和越南的出口表现非常亮眼，今年增速均一直领先，二者近六年来均稳步增长，规模和增速连续创历史新高；原因一方面为经济快速发展所带来的市

场需求增长之外，另一方面为转口贸易的拉动。大/小家电和零部件均持续向好，累计出口额同比增幅分别为13.6%、65%和9.8%。

中国家电对美国累计出口额同比增长20%，继续扭转上半年的负增长局面，增速为近十年来最高，9月当月出口额同比增长65.9%，美国的强劲增长主要得益于大规模的财政刺激政策支撑。其中，大家电累计出口量/额同比分别增长31.8%和19.6%，6月实现正增长后增速持续加快，当月量/额增幅分别达79.2%和68.5%；小家电7月首次扭转下降局面，截至9月累计出口量/额分别同比增长13.1%和24.5%，当月量/额增幅分别达47.6%和64.3%。大家电各品类自第三季度开始一直呈暴增态势，其中空调出口量在7月、8月连续两个月增速超过2倍，但9月增速放缓至46.8%，因价格走低，累计出口额增速尚未扭转负增长局面；冰箱和冷柜今年对美国出口非常亮眼，9月二者累计出口量同比增幅分别为52%和125.5%。

中国家电对欧盟和英国累计出口额同比增长8.9%，连续五年保持增长。其中，欧盟核心国同比增长5.5%，德国和荷兰保持快速增长，法国、意大利、西班牙持续低迷；英国同比增长18.4%，8月为年内首次转正，9月当月同比增长64.6%。

中国家电对日本累计出口额同比增长2.4%，年内首次转正。9月当月同比增长31.9%，大小家电多数品类均增势强劲。其中大家电累计出口额同比增速自5月首次转正后，增幅逐月扩大，9月同比增长6.3

%；小家电延续7月增长态势，同比增幅为8.8%；零部件同比下降13.6%，与日本国内部分家电工厂因疫情原因生产受阻导致的产能转移有关。大家电中，冷柜今年一直最为值得关注，前三季度累计出口量/额同比分别增长96.7%和67.8%，当月出口量继续翻倍式增长；冰箱、空调、洗衣机均小幅增长，洗衣机为首次转正。小家电中，除食品加工机持续向好外，其他多数品类持续下降，但也逐步改善。

中国家电对印度出口大幅下滑，前三季度累计下降19.3%，是表现最差的国家之一。这主要是受到印度国内疫情的持续蔓延以及中印两国的边境冲突影响，再加上印度对中国出口的产品采取了较为严厉的限制措施。其中出口额规模最大的空调在1~4月快速增长后开始进入持续下跌通道，截至9月累计出口额同比增长2%，占大家电比重62%，上升11个百分点；零部件占对印出口比重一般约4成，截至9月累计同比下降27%，其中冰箱压缩机和空调压缩机同比分别下降22.7%和25.2%，

近期市场展望

2020年下半年，伴随着疫情防控常态化，消费者的信心也逐步恢复。同时，国内家电行业各品类各渠道的生产经营将逐渐恢复正常，加之房地产竣工的回暖，这些都有助于需求反弹。从市场数据看，第三季度以来，内需市场逐步改善。随着新冷年备货季及年终电商促销活动密集期来临，相信国内家电市场将进一步恢复，全年增速有望恢复为-10%以内。

中国家电出口在面对全球疫情冲击时，表现出较强的韧性。一方面，在疫情初期，国家各部委针对严峻的出口形势进行了多次调研，进一步落实了稳外贸的措施，采用了各类贸易便利化手段，帮助企业出口效率进一步提升；另一方面，海外疫情失控，部分海外电器制造商在疫情期间不得不临时关闭生产基地，其生产节奏在近两个月内一直处于时断时续的非常规状态。而中国作为最早实现复工复产，上下游均恢复至正常生产节奏的国家，在疫情这个特殊时期，承接了部分海外订单，稳定地给各国消费者提供各类家电产品，产业链优势进一步凸显。

从增长动能来看，中国家电业出口的亮眼表现主要与疫情所带来的海外需求增长以及部分海外生产订单回流有关。目前海外疫情又有所加剧，这种动能短期内预计还会持续，加上第四季度也是海外市场的旺季，所以2020年出口预计会有超预期的表现，出口额将继续创下历史新高。

今年下半年以来的强劲增长无疑会给2021年的出口增长带来压力，高基数叠加透支消费效应都将逐步显现，原材料价格上涨、人民币升值等压力仍将凸显，增长动能将趋于减弱，明年或将呈现前高后低的走势。器

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