2022年冷链行业发展现状分析

L冷链物流：人口变迁驱动持续增长，疫情之下有望加速发展

冷链物流涵盖生产贮藏、运输配送、销售终端等三大环节，冷库是核心设施之一。冷链物流是利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备，确保冷链产品在初加工、储存、运输、流通加工、销售、配送等全过程始终处于规定温度环境下的专业物流。冷链物流涵盖冷冻加工、冷藏贮藏、冷链运输和冷链销售全过程。冷库是冷链物流行业中的核心设施之一，其投资在冷链建设的占比中也是最高的。

图10：冷链主要环节对应的冷链设备

Γ•冷却、冻结奘置

■加工^同

.海

・冷藏柜工冷冻柜

我国冷链物流基础设施目前仍是短板。在消费结构变迁的趋势中，我国正在快速建设冷链物流基础设施，冷库容量

近年来保持10%以上的增速且有加速趋势。但是相较于发达经济体，我国冷链物流基础设施仍然处于较低水平，根据 GCCA的数据，2020年我国人均冷库容量仅为0.16立方米，远低于韩国、日本、印度等经济体。2021年8月，商务部部长王文涛在国新办召开的发布会上表示我国肉类冷链流通率只有30%,果蔬不到20%,而发达国家均在90%以上。总之，相比其他经济体，我国冷链物流基础设施目前仍是短板。

我国冷链物流行业发展的根本驱动因素是人口变迁、城镇化、收入水平提升带来的消费结构变化。随着我国城镇化水平的提升，易腐食品产区、加工区与消费区的不一致愈发明显，需要冷链物流来衔接。我国中等收入群体仍在扩增，家庭规模趋于小型化，带动食品

消费结构不断变化。随着消费者愈加重视食品安全与健康，我国居民人均易腐食品消费量保持持续增加态势，2020年已达228.7kg,易腐食品占总食品消费量的比重也从2013年的54.3%上升至2020年的58.8%o 预计随着生鲜、预制菜、速冻食品消费的快速上升，我国冷链物流的快速发展将成为必然诉求与长期趋势。

图16：我国家庭户呈现快速的小型化趋势

疫情之下，我国冷链物流基础设施有望加速发展。第一, 疫情之下我国生鲜电商、预制菜等需求逆势增长，居民的相关消费习惯也逐渐养成。2021年我国人均预制菜消费量仅为 8.9kg,较日本的23.6kg仍有较大空间；根据36氮研究院预测, 2022年我国预制菜市场增速有望达到32.4%；根据艾瑞咨询预测，2022年我国生鲜电商市场增速有望达到37.4%o第二, 我国作为全球第二大医药市场，各类疫苗、血液制品、生物药都需要冷链运输，疫情更是进一步催化了疫苗冷链运输需求。

因此，疫情之下生鲜电商、疫苗运输的快速增长将促使物流行业加大对冷链仓储、冷链运输等方面的投入。

2021年以来，我国冷链物流相关支持政策密集出台。一方面，健全冷链物流设施是我国建设现代流通体系的重要组成部分，有利于降低损耗率、提高食材品质，从而促进国内大循环。另一方面，加快发展冷链物流是完善农产品流通体系、推进农业产业化的重要支撑。2021年以来，在“十四五”规划 “建设现代物流体系，加快发展冷链物流”的引领下，我国冷链物流相关支持政策密集出台。《"十四五''冷链物流发展规划》明确提出，到2025年，肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到85%、30%、85%； 2035年，应全面建成现代冷链物流体系。

我国冷链物流行业有望保持快速增长，带动我国冷链设备行业持续增长。在多重因素作用下，我国冷链物流行业市场规模有望保持20%左右的增速。根据中商产业研究院的预测，2022年我国新增冷库容量同比增速有望高达21%。冷链物流行业的高景气将带动冷库、冷柜等等基础设施的投资建设，从而带动冷柜电机、外转子风机等产品的需求量保持高速增长。

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