2022年全国智能锁行业市场调研报告

一、行业整体发展情况分析

1.行业总体发展情况

图1智能锁行业近十年产销规模

根据全国五金工业信息中心锁具行业信息中心（以下简称全国制锁行业信息中心）2022年线下市场调研数据，2022年全国智能门锁市场规模达1780万套，同比增长4.71%，连续三年实现了增长，保持了平稳的增长态势，但仍然处于平台期。2023年，考虑到国家政策的不断扶持以及消费者观念的转变，智能锁的接受程度会进一步得到提高，市场需求量将持续增加，行业整体产销量也会进一步扩大，预计2023年全国智能门锁市场规模达1980万套左右。

图2智能锁行业近十年工业总产值量

2013年我国智能门锁产值约为17亿元，随着人们需求的改变以及技术的不断进步，2018年作为智能门锁行业快速发展的分界点，智能门锁行业的发展进入了快车道，2018-2022年，总产值由108亿元增长至148亿元，年均复合增长率为8.2%，预计2023年将增长至175亿元。

通过近十年的数据分析，我国智能门锁行业总体产销量增长接近20倍，工业总产值增长接近8倍，虽然起步较晚，但市场增长却十分快，2017年开始进入了快速阶段，目前处于平稳的发展阶段，也是行业内部洗牌期。智能门锁作为智能家居的重要组成部分，在政策利好加上需求释放的双重刺激下，智能门锁行业的发展将打开更大的发展空间，市场将会持续扩容。

2. 企业发展情况

2015年全国智能门锁企业为600家左右，2016年为800家左右，2017年为1200家左右，2018年已超过2000家，较上一年增长了67%，2019年数量不足2000个，2020年一批企业被淘汰出局，数量减少到1500家左右，在这个过程中行业领头羊逐渐凸显出来，2021年行业洗牌仍然在隐性加速运行

着，数量1000家左右。2022年，根据2022年全国制锁行业信息中心统计，企业数量基本保持稳定，仍然在1000家左右。

随着近两年智能锁行业的整体发展，目前智能锁品牌基本分为三大阵营：小米、华为等依托于生态优势的企业；飞利浦、TCL、海尔等传统家电品牌；德施曼、凯迪仕等为代表的传统锁具品牌，这三大阵营头部品牌各有优势，各大品牌的激烈竞争使智能锁产品的市场集中度略有下降。

小米自2019年进入智能门锁行业，通过自身的品牌认知度加速了智能锁的普及，降低了产品均价，以

高性价比的优势赢得消费者的信赖，始终占据龙头的地位；德施曼成立于2009年，根据历年的全国市场调研数据显示，从2011-2023年，德施曼品牌连续十二年产销量、增长率在行业内居于领先，（取数时间2011年1月1日—2023年3月10日），这与德施曼历年的产品布局有关，2022年德施曼聚焦高端市场，推出高端旗舰品Q50FMax等多款人脸识别门锁，激发了消费者的热情。

凯迪仕相继推出K9系列和K20等爆款产品，对全产品线进行布局，销量紧随其后。凯迪仕和德施曼除了在产品上的竞争，同时先后获得融资，有强大资本的支持则有更多资金去投入新技术的研发，提升产品的安全性能，使消费者的体验更好。鹿客引领了指静脉智能锁成为一个主流的细分品类，随后德施曼、凯迪仕等品牌均陆续完成了产品布局。短短几年，国内智能门锁市场从“百家争鸣”发展到现在“诸王争霸”，市场格局已基本稳定。

在激烈的市场竞争中，企业实际运营发展情况大致如下：参与调研的企业在智能锁生产企业、供应链企业中数量分布大致相当。这些企业中既有行业的龙头

企业，也有中小型企业，产值从几百万到上亿元不等。样本在行业中具有一定的代表性。

（1）2022年企业产值和利润同比情况

在本次市场调研中，42.3%的企业表示2022年产值同比有所增加，18.84%的企业表示持平，并未发生

较大的变化，37.68%的企业表示减少；23.19%的企业表示2022年利润同比增加，同样24.64%的企业表示利润未发生明显变化，50.72%企业表示利润有所减少，除此之外，1.45%企业表示并不是表示很确定。

这些数据显示，2022年即使智能锁相关企业受到疫情很大的冲击，但是大多数企业的销量还是保持了增长趋势，然而利润却仅有23.19%的企业表示增加，虽然销量增加但是利润却在下降，这可能与激烈的市场竞争导致的价格战以及原材料上涨等多种因素有关，具体分布情况详见表1.

表1智能锁行业企业2022年产值和利润同比汇总表

（2）2022年企业各项经营指标情况

通过2022年线下市场调研数据可知，43.48%的企业表示2022年新增订单同比增加，8.7%的企业表示

持平，44.93%的企业表示减少，2.9%的企业则表示不确定；40.58%的企业表示2022年在手订单同比增加，13.04%的企业表示持平，42.03%的企业表示减少；37.68%的企业表示2022年产成品存货同比增

加，27.54%的企业表示持平，27.54%企业表示同比减少，还有7.25%的企业则表示不确定。

这些数据表示，订单数量以及在手订单数量的增加与减少的比值相差不大，均为43%左右，说明2022年智能锁相关企业基本上维持2021年的发展态势，但是产成品存货相比去年略有增加。