中国办公用品市场规模、不同类型市场空间发展趋势分析

中国办公用品市场规模、不同类型市场空间发展

趋势分析

广义的办公用品行业包括办公家具、办公设备、文具耗材、礼品卡

券等细分市场。根据调查数据显示，大办公用品市场具有广阔的市场

空间，2018年国内大办公市场规模达到1.9万亿，政府机构、央企国

企以及各类民营企业是办公文具的主要消费群体。据估计未来5年复

合增长率约9%，预计2022年有望达2.7万亿，按产品类型看，消耗

类办公用品市场空间为5000亿元、资产设备类办公用品市场空间为

15000亿元、员工福利用品市场空间为2000亿元、MRO标准产品市

场空间为5000亿元。

一、格局

办公用品采购出现了产业格局上的变化，导致集中度迅速向头部供

应商提升：

（1）传统的办公用品采购渠道主要是电商平台直购及线下经销分散

式采购，经销模式有透明度低、价格相对较高、服务响应不够及时等

痛点，行业集中度低。在过去十年综合型电商冲击下，线下经销模式

逐渐式微，直销占比快速提升。直销满足了价格透明、方便快捷等需

求点，参考美国这一办公用品发展相对成熟的市场，办公物资直销渠

道收入占比达到50%。以此估计，我国办公直销市场有望突破万亿。

由于直销渠道对供应商的综合能力提出较高要求。目前国内年销售额

在10亿元以上的办公直销企业仅有得力办公、齐心集团、晨光文具、

欧菲斯办公伙伴、领先未来、京东苏宁等少数几家，鉴于综合优势明

显，在招投标方式下，入围大B客户供应商名单的一般都是龙头几家

直销平台。

（2）阳光化采购兴起，头部企业集中度迅速提升。2015年《中华

人民共和国政府采购法实施条例》明确要求实行统一的政府采购电子

交易平台建设标准，推动利用信息网络进行电子化政府采购活动，随

后要求在2017年6月底前，在全国范围内形成规则统一、公开透明、

服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，基本实现公共资源交

易全过程电子化。这意味着政府及央企从协议供货方式向集中采购方

式转变，通过引入市场竞争、电子化操作等方式，使采购过程阳光透

明。这一举措导致最近几年政府及大型企业采购门槛的明显提升：1）

竞标企业必须具有完善的线上采购平台和物流供应配套服务；2）企

业必须具备有一定的；让利空间，以在竞标中获得绝对优势；3）企

业必须拥有良好的品牌声誉度，能保证各批次质量稳定。