2014年住宅装饰行业分析报告

2014年住宅装饰行业

分析报告

2014年6月

目 录

一、行业监管体制及行业政策 ................................................................ 5

1、行业监管体制................................................................................................... 5

2、主要法律法规及政策....................................................................................... 6

二、行业发展概况及趋势 ........................................................................ 7

1、行业发展历程................................................................................................... 7

（1）第一阶段——以基础家装模式为典型代表 ........................................................... 8

（2）第二阶段——以集合家居模式为典型代表 ........................................................... 8

（3）第三阶段——以一体化服务模式为典型代表 ....................................................... 8

2、行业发展现状及市场规模............................................................................... 9

（1）我国建筑装饰行业发展现状及规模 ....................................................................... 9

（2）我国住宅装饰行业发展现状及规模 ..................................................................... 10

3、行业发展趋势................................................................................................. 11

（1）城镇化进程加速、居民消费结构升级等因素将共同推动住宅装饰行业持续增长

........................................................................................................................................... 11

①经济发展及城镇化进程的加速将直接拉动住宅装饰需求 ............................... 11

②消费结构升级促进住宅装饰市场的快速发展 ................................................... 12

（2）存量住宅将成为未来装饰市场需求的重要增长点 ............................................. 12

（3）住宅装饰行业将朝纵向及横向一体化方向发展 ................................................. 13

（4）健康、节能、环保是未来住宅装饰行业发展的主题 ......................................... 14

三、行业产业链关系 .............................................................................. 14

1、产业链关系..................................................................................................... 14

2、与上游行业的关联性..................................................................................... 14

3、与下游的关联性............................................................................................. 15

4、与房地产行业的关联性................................................................................. 15

（1）住宅装饰行业与房地产行业存在一定相关性 ..................................................... 15

（2）住宅装饰行业与房地产行业具有相对独立性 ..................................................... 16

四、影响行业发展的因素分析 .............................................................. 17

1、有利因素......................................................................................................... 17

（1）国民经济发展及城镇化进程加速将产生对住宅装饰的持续需求 ..................... 17

（2）对住宅功能、品质及个性化要求的提升促进行业不断创新发展 ..................... 17

（3）服务模式的变更推动产业升级 ............................................................................. 18

2、不利因素......................................................................................................... 18

（1）领头企业规范化运作和行业内大量企业不规范竞争并存 ................................. 18

（2）行业整体仍存在生产技术传统，工程质量低的特点 ......................................... 19

（3）客户需求多元化，专业人才缺口较大 ................................................................. 19

五、行业技术水平 .................................................................................. 19

1、技术水平现状................................................................................................. 19

（1）设计技术现状 ......................................................................................................... 20

（2）施工技术现状 ......................................................................................................... 20

（3）材料技术现状 ......................................................................................................... 20

2、技术发展趋势................................................................................................. 21

（1）设计专业化 ............................................................................................................. 21

（2）部品部件工厂化、施工装配化 ............................................................................. 21

（3）信息化建设将深化 ................................................................................................. 22

六、行业的周期性、区域性和季节性特征 .......................................... 22

1、周期性............................................................................................................. 22

2、区域性............................................................................................................. 22

3、季节性............................................................................................................. 23

七、行业利润水平 .................................................................................. 23

八、进入本行业的壁垒 .......................................................................... 25

1、行业资质要求................................................................................................. 25

2、品牌壁垒......................................................................................................... 25

3、设计水平......................................................................................................... 26

4、施工及服务品质壁垒..................................................................................... 27

5、专业人才壁垒................................................................................................. 27

九、行业竞争情况 .................................................................................. 28

1、行业竞争特点................................................................................................. 28

（1）行业呈现出“大市场、小企业”的特征 ............................................................. 28

（2）区域发展不平衡，呈现“东强西弱”的局面 ..................................................... 28

（3）行业内企业的经营风格有“南派”和“北派”之别 ......................................... 28

（4）行业集中度稳步提升，行业内企业“强者愈强” ............................................. 29

2、行业竞争格局................................................................................................. 30

3、行业内主要企业简介..................................................................................... 31

（1）广东星艺装饰集团股份有限公司 ......................................................................... 31

（2）深圳市居众装饰设计工程有限公司 ..................................................................... 31

（3）聆海建筑装饰工程有限公司 ................................................................................. 31

（4）上海百姓装潢有限公司 ......................................................................................... 32

（5）上海星杰设计装饰工程有限公司 ......................................................................... 32

（6）九鼎装饰股份有限公司 ......................................................................................... 32

（7）东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ................................................................. 32

（8）北京业之峰诺华装饰股份有限公司 ..................................................................... 32

（9）北京龙发建筑装饰工程有限公司 ......................................................................... 32

（10）北京元洲装饰有限责任公司 ............................................................................... 33

（11）武汉嘉禾装饰集团有限公司 ............................................................................... 33

（12）江苏红蚂蚁装饰设计工程有限公司 ................................................................... 33

一、行业监管体制及行业政策

1、行业监管体制

住宅装饰行业对应的主管部门是住房和城乡建设部，以及各地建

设行政主管部门，该主管单位会同国家其他相关部门制定产业政策、

产业发展规划等，指导整个行业的协同有序发展。

住宅装饰行业的自律组织是中国建筑装饰协会和中国室内装饰

协会。中国建筑装饰协会经中华人民共和国民政部批准，成立于1984

年9月，是由从事建筑装饰管理、设计、施工、材料生产、产品营销、

中介服务、科研、教育等企业、事业单位、社会团体和个人自愿组成

的、非营利的全国性行业社会组织；中国室内装饰协会（CIDA）成

立于1988年，是根据中华人民共和国国务院建议，由政府批准组建的

室内装饰行业全国性组织。

根据建设部的规定：凡承接家庭居室装饰装修工程的单位，应当

持有建设行政主管部门颁发的《建筑业企业资质证书》。住宅装饰行

业对企业的业务资质要求主要分为三类：建筑装饰施工企业资质、建

筑装饰设计企业资质以及建筑装饰装修工程设计与施工资质，具体如

下：