全球医用超声诊断设备市场预测及国产超声分析

全球医用超声诊断设备市场预测及

国产超声分析

预估到2019年全球将达到74亿元

1995年时，中国的医用超声仍然以黑白超为主，

进口与合资品牌占主导，2005年时，中高端产品依然

是进口的天下，但中低端的国产厂商大增、时至2015

年，领先的国产产品已经逐步向中高端彩超进发，以

迈瑞为例，据《2012-2016年国内超声市场份额（按

销售台数）》图表显示，在2015、2016年迈瑞已经反

超“GPS”三大医疗巨头，成为国内超声市场的销量王。

2015与2016年迈瑞在国内超声市场的销售台数与销

售收入分别两次超越GE超声、西门子超声，宣告了进

口品牌GPS阵营土崩瓦解，迈瑞闯入国际一流品牌阵

营，形成GPM新三国时代

根据中国产业信息网公开数据显示，2013-2019

年全球医用超声诊断设备市场逐步增涨，预计到2019

年将达到74亿美元，

中国已成为继美国、日本之后的世界第三大彩超

市场，2014年，中国超声诊断设备市场已达69亿元。

预计2019年，中国医用超声诊断设备市场规模将达

91 亿元。

国内医院超声使用情况

三级医院对目前超声的新技术或者是热门技术的

热情度较高，60%以上的医疗机构计划或已经开展介入

超声、超声造影检查、弹性超声以及胎儿超声心动检

查，这就对超声设备的专项优势及功能多样化的要求

提高，比如，配备可以实时超声造影及弹性成像的探

头，或者开发穿刺优化技术等。

对于当前比较热点的超声技术，例如介入超声、

超声造影、弹性超声，以及一些临床需求较高的检查

技术，例如胎心检查、新生儿颅脑检查，在二级医院

中同样具有很大的需求，特别是介入超声，说明将超

医院对国产超声设备的评价

三级医院对国产彩色超声设备的彩色血流显示满

意度，满意率为71%，不满意占比29%。

二级医院对国产彩色超声设备的彩色血流显示满

意度，满意率为52%，不满意占比47%。

一级医院对国产彩色超声设备的彩色血流显示满

意度，满意率为61%，不满意占比给24%，非常不满意

占比达15%。

医院对国产超声设备的期望

三级医院国超声仪器期望能达到的仪器水平相当

于飞利浦iu22（96%）;

二级医院期望国产超设备所能达到的机器水准相

当于飞利浦iu22（83%），飞利浦HD11（14%）, 飞利

浦HD9（3%）;

一级医院期望国产超设备所能达到的机器水准相

当于飞利浦iu22（68%），飞利浦HD11（25%）, 飞利

浦HD9（7%）;

100%的医院期望设备的使用年限＞6年，75%的三

级医院期望超声设备的使用年限在8-10年。一、二级

医院类似。

以下为超声厂家名单，还有部分刚进入超声领域

的厂商未录入，排序为随机，不分先后

国内医用超声厂商名单（排名不分先后）

序号厂家/品牌简述1迈瑞Mindray迈瑞于2001

年推出了第一款数字黑白超，2006年推出了第一款台

式彩超，2007推出了便携式彩超。2013年6月，深圳

迈瑞以1.05亿美元将美国超声诊断系统排名第五的

生产企业ZONARE（ZONARE Medical Systems，Inc）

纳入麾下。迈瑞彩超出现后，销量就迅速超越了开立，

祥生2汕超SIUI汕超是中国老牌的汕头超声研究所。

SIUI从1963年研制出中国第一台能够批量生产的A

型超声仪器，2014年7月，成功入围国家质量监督管

理总局采购项目，2015年2月，SIUI“宏云”系列彩

超荣膺有设计界“奥斯卡”设计大奖。企业有国有背

景，领导都是处长头衔。因此新生力量不足，缺乏研

发和销售人才。其彩超是姚总当时打下的基础。

1978年姚先生创立汕头超声仪器研究所，汕超的特色

是黑白超配4D。CTS-5000, CTS-8800。低端黑白超上

配置高端彩超4D性能。黑白超价格低，4D价格昂贵，

整合在一起。希望他们能培育好这个市场3开立

Sonoscape“中国超声之父”的姚锦钟先生。姚总致力

于超声领域的研究50多年。并于2002年以“开行业

先河，立民族品牌”为宗旨，2002从汕超退休后，创

办了开立医疗，在公司成立起的短短两年时间内，就

成功推出全球第一台15英寸LCD大屏幕全功能便携彩

超。之后不断推陈出新的几十款超声产品均投入批量

生产并获得广泛应用。如今已于2017年3月登陆A

股4祥生Chison无锡祥生创建于1996年，由国家级

超声专家莫善钰先生领衔创立，公司成立之初只有7

人，十九年专业从事超声诊断设备研究，在迈瑞之前

他们就拥有了3D技术。5恩普Emperor

成立于1997年4月，从黑白超做起，独立自主地

研发6到8年而拥有彩超的全部技术，只有迈瑞和恩

普两家公司能做到，拥有发明专利ePure抑制斑点噪

声等核心技术，恩普G系列彩超是国内第二家完全自

主研发的彩超6威尔德WELLD1996年在深圳建立。为

多家厂家做OEM。后来自行开发了全数字的微小型便

携黑白超。占领了低端市场。2010年并入老牌上市公

司宏达高科。有一个很大的工业园，号称有年产30000

台B超的产能，威尔德产品的命名非常难记：WED 2018

（小笔记本黑白超）, WED 3000（手持黑白超）, WED

9618，FDC6000（立式便携彩超），FDC8000。便携黑白

WED-160, WED-180, WED-3100。Wed-890 cart（宫腔

手术仪），Wed-390(portable)。

专科彩超Wisdom eye 67理邦EDAN理帮与迈瑞的老总

原都是黄埔军校安科的同事。后来迈瑞成立后被安科

起诉，不允许从事胎监的业务。理帮于是在监护领域

尤其是胎监方面做得非常出色。他的超声研发曾经一

度受阻，但是这也没阻止其2011年4月在登陆深圳证

券交易所创业板的步伐。于是迈瑞又起诉理帮。两家

为了知识产权又找出了安科来作证，理邦败诉赔偿

3600万元（什么概念，2013年年报显示,当期归属净

利润3470.3万元，赔偿金基本上就是一年的纯利润）。

理帮上市后加大了超声的研发力度。凭借其监护的丰

富销售渠道，相信能很快把超声产品推入市场。现在

的产品线还比较少 U2，U50、Acclarix AX8、Acclarix

LX84款彩超和4款黑白超。

8飞依诺VINNO成立于2010年。飞依诺生产研发总部

坐落在苏州工业园区生物纳米园，是一家自主研发型

企业，是中国医疗超声行业少数生产高端彩超的公司。

初期投资人民币近1.1 亿，国际知名的VC美国启明

投资进行了首轮风险投资。创始人为原GE公司高管

奚水（Peter)先生，8年GE 超声研发中心总经理, 1

年中国区心电监护销售总经理，在GE期间开发了十款

世界一流的超声产品，代表产品 VSCAN, VENUE 40,

LOGIQ e, VIVID e, LOGIQBOOK XP。核心管理和研发

团队均为来自GE等跨国公司的管理团队，近80人的

研发团队，一半以上为超过10年经验的科研人员，产

品设计获得意大利A‘ Design Award设计白金大奖，

2015年3款便携彩超上市，引起国内外市场的广泛关

注，2016掌上超声被列入国家重点开发计划9蓝韵

landwind1994年成立于广州，1997年将总部迁入深圳，

2002年进入彩超领域，2005年在新加坡上市。

蓝韵目前共向市场推出了数字超声、放射影像、临床

检验、血液透析、呼吸麻醉、医疗IT六大系列产品，

目前共有9款超声产品，图像质量整体不错10东软

NEWSOFT公司成立于1998年，1997年东软自主研发的

中国首台CT：CT-C2000获得SFDA，于2004年，与飞

利浦共同出资成立东软飞利浦医疗设备系统有限责任

公司。作为双方共同的医疗设备研发及生产基地，东

软飞利浦主要从事CT、X线、MRI以及超声系列产品

等的研究、开发和生产，其产品分别以“东软

/Neusoft”、“Philips”的品牌，通过东软医疗和飞

利浦各自的营销网络在国内和国际市场销售。

2013年2月，东软与荷兰皇家飞利浦电子集团就2004

年起合资运营的东软飞利浦医疗设备系统有限责任公

司达成交易备忘录：东软以超过5573万元的代价全数

收购飞利浦方面的股权 产品线有N900，N700，

PHOENIX,FLYING,N7。2013年和飞利浦合作宣布结束

后推出的高端机型，市场反应非常一般。11TCLTCL医

疗集团的前身是“TCL医疗系统”，成立于2009年10

月，2012年7月，TCL 集团与浩然资本联手, 合资成

立。2102年代理美国Zonare公司 Ultra 域影，

和 Ultra 卓睿。两款机型。产品非常好，可能

是由于价格或者销售渠道的问题在中国始终没有打开

市场。2013年美国Zonare公司又被迈瑞给收购了。

如今产品涉及数字X射线摄影系统、数字多功能X射

线诊断系统、医用X射线心血管造影系统和彩色多普

勒超声诊断系统，超声有瑶光、开阳、玉衡和iMago C21，

外观一般12海鹰HAIYING作为中国医用超声创始企业

之一的无锡海鹰是中船集团旗下的军工企业，在90

年代“海鹰B超”在国产B超领域享受盛誉，市场占

有率很高，1996年与GE成立合资企业，“GE海鹰”

的品牌在当时也是名噪一时。由于企业性质以及理念

的分歧，两家企业最后分道扬镳，这也给海鹰带来些

许阵痛，国际公司和中国企业的合资矛盾再一次体现。

近几年，海鹰凭借着军用声纳技术的底蕴，重新对企

业的产品和市场进行了新的定位和划分，海鹰开始有

了一些复苏的迹象13中旗2005年成立，这几年加大

彩超领域的投入，彩超主要有睿祺、雅祺、韵祺、安

祺、泰祺和数字式超声影像工作站等和3款黑白超，

产品线还涉及监护仪、旋磁光子、兽用产品，在政府

打包项目上的有些优势，主要是有价格优势。市场上

遇到过，客户反响中等，图像质量比较一般，。外观有

些许改动。14天惠华成立于2001年，产品线覆盖彩

超和黑白超，价格便宜。在民营医院中有些市场，公

立医院基本看不到。市场上动作不大，可能有比较稳

定的渠道，展会上机型没有多少改进。

15索诺星 广州索诺星主要多普勒彩超有黑白B超、

兽用B超彩超、膀胱超声扫描仪、眼科设备、心电图

机、监护仪等产品，2017年5月16日发布会向业界

展示了最新的无线探头式迷你彩超、CW连续多普勒探

头式超声检测仪，以及新型高性价比笔记本彩超、高

性能推车彩超、高性能眼科AB超等产品。先后获得了

广东省科技项目立项和资助16贝尔森BELSON锡贝尔

森影像技术有限公司携式、推车式系列黑白超10余种，

做可视人流比较早，是公司主营产品，市场上昙花一

现，超声产品没什么特色，就是价格便宜，图像质量

也一般。

17索尼克成立于1974年，绵阳索尼克，经常提到HIFU，

超声可能不专业，市场影响不大。公司最新研制开发

成功的“CZ901型肿瘤治疗超声聚焦刀”，是集超声

诊断技术和超声治疗技术、计算机及软件、图像处理

与精密控制技术于一体的高科技大型设备，属于世界

领先水平18凯信有台式彩超和便携式的彩超，有便携

式，很重，没能实际试一下图像质量，但是即使宣传

的图片也没什么亮点。有台式机型，在宣传性价比，

像是价格战的节奏。兽用超声是他们的主打

19科美达CANSONIC座落于无锡蠡园经济开发区，主

要做可视人流，妇科超声市场占有率较高，彩超外观

和C5相似，没有什么宣传点。主要有K6、K10、K12、

K18和宫腔KMD系列20贝斯达BASDA贝斯达医疗成立

于2000年，总部座落于深圳，主要是生产核磁的厂家，

超声产品有BTH-100、BTH-80和BTH-50，技术应用的

比较全面，解剖M型、三维、能量多普勒、三同步、

梯形、全景、弹性都有，但是没有自己的特色。21中

惠成立于1989年，由中惠电子、中惠制药组成，是江

苏省高新技术企业、江苏省明星企业，便携机型和C5

很像，图像质量比较一般。

现共有5款超声产品22华声公司成立于2012年，位

于深圳，主要生产超声和监护的厂家，2016年9月与

同济大学声学研究所联合成立医学超声联合实验室，

2015年2月与清华大学医学院联合成立清华大学研究

生社会实践基地。现有四叶草便携式彩超和指南针系

列产品，产品图像质量较好，虽然起步晚但受市场广

泛关注，研发团队强大，有一定的潜力23德力凯公司

成立于1998年，2016年在新三板挂牌，公司一直专

注于经颅多普勒（TCD）、多功能血管超声仪、数字脑

电图仪等，目前有E型EMS-9EA/9EB系列、W型是EMS-9

系列