2019-2025年中国互联网家装行业市场监测研究报告

2019-2025年中国互联网家装行业市场监测研究报告

2019-2025年中国互联网家装行业市场监测及未来前景预测报告

【出版日期】2018年

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：8000元 电子版：8000元 纸介+电子：8200元

报告目录：

目前， 家装需求主要来源于两个方面:一是新建住房， 二是存量住房改造或更新。 据数据统计显示： 2017年全国房地产施工面积78.14亿平方米,竣工面积10.15亿平方米， 地产行业黄金时期的高速增长为装修行业积累了大量库存,。 另外， 2017年我国二手房销售量为386万套， 销售额5.8万亿， 交易额占全国房地产成交额的35.3% ， 较2016年略有下降， 但二手房装修市场仍然巨大。

2018年上半年全国商品房和住宅销售情况

互联网家装是相对于传统家装的新型概念， 借助互联网开展业务。在网络信息化高速发展的时代背景下，传统家装价格透明度低、工期冗长等缺点日益突显。互联网家装顺应天时应运而生，为家装行业解决痛点提供了契机，伴随资本的热捧，一度达到星火燎原的态势。

消费水平及需求直接带动装修差异，用户画像对消费人群进行特征提取、筛选，不同用户采用不同的营销方式，提高营销服务覆盖率。

智研咨询发布的《2019-2025年中国互联网家装行业市场监测及未来前景预测报告》共八章。首先介绍了中国互联网家装行业市场发展环境、互联网家装整体运行态势等，接着分析了中国互联网家装行业市场运行的现状，然后介绍了互联网家装市场竞争格局。随后，报告对互联网家装做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国互联网家装行业发展趋势与投资预测。您若想对互联网家装产业有个系统的了解或者想投资中国互联网家装行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

第一章 中国家装市场发展现状分析

第一节 中国家装市场发展状况分析

一、建筑装饰行业发展历程分析

二、中国家装行业技术现状分析

三、居民消费升级刺激家装需求

四、中国住宅装饰市场需求分析

（一）住宅投资状况

（二）住宅施工竣工面积

（三）住宅销售面积分析

五、中国家装行业竞争格局分析

（一）竞争格局特点

（二）竞争格局

六、住宅装饰家装散装市场特点

七、中国城市住宅精装修比例分析

（一）一线城市精装修比例

（二）二三线城市精装修比例

第二节 中国家装市场发展因素分析

一、中国家装业发展有利因素分析

二、中国家装业发展不利因素分析

第三节 中国家装市场未来发展趋势分析

一、中国家装业未来发展趋势

二、家居装饰四大流行的趋势

三、中国家装业未来发展方向

第二章 传统家装行业的困局与互联网家装的兴起

第 一节 传统家装行业的发展困局

一、产业链困局

（一）产业链冗长

（二）运行效率低下

二、需求困局

（一）需求个性化程度高

（二）厂商规模小且分散

三、盈利困局

第二节 传统家装的用户痛点分析

一、装修前的痛点

（一）选择难度大、成本高

（二）中间环节多，价格虚高

二、装修中的痛点

（一）现场监督消耗大

（二）随意增项超预算

（三）工期长、易延期

三、装修后的痛点

（一）维权难度大

（二）维权成本高

第三节 传统家装行业商业模式

一、传统家装行业商业模式介绍

二、传统家装行业商业模式问题

第四节 互联网家装行业发展环境分析

一、政策环境

（一）“互联网+”行动计划

（二）国家政策支持住宅精装修业务发展

（三）房地产调控政策对住宅精装修化的影响

（四）房地产税收新政策

二、经济环境

（一）中国GDP增长情况分析

（二）工业经济发展形势分析

（三）社会固定资产投资分析

（四）全社会消费品零售总额

（五）城乡居民收入增长分析

（六）对外贸易发展形势分析

三、社会环境

（一）人口环境分析

（二）城镇化步伐加快

（三）整体家居环境要求提高

（四）80、90后群体居家置业

四、技术环境

（一）智能终端的普及

（二）移动互联网发展

第五节 互联网家装相关行业发展

一、电子商务迅猛发展

二、互联网行业发展态势

（一）网民基本情况分析

1、手机网民规模分析

2、网民属性结构分析

3、移动电话普及率分析

（二）网民互联网应用状况

1、信息获取情况分析

2、商务交易发展情况

3、交流沟通现状分析

4、网络娱乐应用分析

（三）移动互联网发展状况

1、移动互联网市场规模

2、移动互联网流量情况

3、移动智能设备情况分析

4、移动互联网主要特点

三、房屋建筑行业

（一）房屋建筑总量

（二）人口-住宅-建筑逻辑链条

（三）地产去库存周期开始

四、建筑装饰行业

（一）建筑装饰行业总产值

（二）建筑装饰行业子行业产值

1、公共建筑装饰行业产值

2、住宅装饰装修行业产值

3、建筑幕墙行业产值

（三）建筑装饰行业发展前景

第六节 互联网家装的竞争要素分析

一、流量

二、产品

三、服务

第三章 互联网家装所属行业发展现状分析

第 一节 互联网家装行业发展现状

一、互联网家装行业定义

二、中国家装电商行业模式分类及特点

三、中国家装电商行业发展特点

四、家装电商行业发展现状

五、家装O2O模式发展概述

六、互联网家装行业发展现状

从互联网家装用户接受度来看： 36.8%的用户表示可完全通过互联网解决家装问题, 45.6%的用户部分问题通过互联网解决,只有17.6%的用户无法接受互联网家装。 另外， 从预算来看, 59.2%的传统家装用户预算在10万元以上,而同等价位预算的互联网家装用户仅占45.9%。 与互联网家装用户相比,传统家装用户年龄结构偏大,经济情况较为稳定,对于家庭更为重视， 更愿意在家装上花钱。

2018年中国互联网家装用户接受度情况

七、互联网家装相关产业链

第二节 互联网家装行业发展阶段

一、探索期

二、市场启动期

三、高速发展期

四、应用成熟期

第三节 互联网家装行业竞争格局

一、综合电商平台

二、垂直电商平台

三、家装信息平台

四、传统家装企业

五、线下实体家居店

六、家装设计平台

七、极致互联网家装平台

八、网络社区资讯装修平台

九、去中介化平台

十、寄托O2O平台

十一、地产巨头

十二、传统家居电器厂商

十三、线上房产综合平台

第四节 互联网家装所属行业市场规模

一、互联网家装市场规模分析

二、互联网家装市场占比情况

三、互联网家装APP用户规模

四、互联网家装市场规模预测

第五节 家装电商用户行为研究

一、家装电商品牌分析

二、家装用户的主要兴趣

三、家装电商用户选择装修公司依据

四、家装电商用户属性分析

五、家装电商收入分析

第六节 互联网家装行业融资情况

一、互联网家装市场融资金额分布

二、互联网家装市场融资轮次分布

三、互联网家装融资公司数量统计

第七节 互联网家装行业面临的挑战

一、产业链优质资源的争夺

二、供应链管控和施工监理难题

三、传统装修“半进化”的搅局

四、硬装入口后的盈利模式挑战

第四章 互联网家装行业商业模式分析

第 一节 平台式家装企业

一、平台定位

二、产品和服务

三、盈利来源

四、典型厂商

五、核心竞争力

（一）流量资源

（二）线下拓展能力

（三）施工方的管理能力

第二节 自营式家装企业

一、平台定位

二、产品和服务

三、盈利来源

四、典型厂商

五、核心竞争力

（一）产品研发能力

（二）产业链管理能力

（三）服务能力

第三节 家装门户网站

一、平台定位

二、产品和服务

三、盈利来源

四、典型厂商

五、核心竞争力

（一）流量资源

（二）资源管理能力

（三）品牌影响力

第四节 互联网家装模式对比分析

第五章 传统家装向互联网家装产业升级的策略

第 一节 传统家装企业实现互联网化转型的途径

一、在第三方平台开店交易

二、利用专业装修平台只做线上引流

三、跨界深度合作，打通线上线下

第二节 传统家装企业实现互联网化转型的建议及策略

一、提升家装工程质量和服务水平

二、互联网家装搅局传统家装行业

三、坚持标准化、去中间化重要突破口

四、提高传统家装企业产品和服务质量

五、线上线下满足消费者的需求才是根本

第三节 热销互联网家装产品的打造方法

一、用互联网思维做装修产品

（一）专注

（二）品质

（三）口碑

（四）高效

二、做用户真正需要的产品

（一）调查用户需求

（二）确认产品配置内容

（三）联系供应链选定产品

（四）持续升级更新产品

三、以喜闻乐见的方式与用户做“互动”

（一）网站在线咨询

（二）微信公众号沟通

（三）提高线上官网用户体验度

四、用技术手段让服务更高效

第六章 互联网家装平台典型案例分类解析

第 一节 垂直电商平台

一、齐家网

（一）发展情况

（二）业务结构

（三）经营情况

（四）发展模式

（五）入驻情况

（六）SWOT分析

（七）融资分析

二、美乐乐

（一）发展情况

（二）产品服务

（三）线上品牌

（四）线下体验

（五）入驻情况

（六）品牌实力

三、极客美家

（一）发展情况

（二）产品服务

（三）发展模式

（四）平台优势

（五）融资分析

第二节 家装信息平台

一、土拨鼠

（一）发展情况

（二）产品服务

（三）经营情况

（四）发展模式

（五）合作伙伴

（六）融资分析

二、土巴兔

（一）发展情况

（二）入驻流程

（三）战略布局

（四）发展模式

（五）融资分析

第三节 家装设计平台

一、酷家乐

（一）发展情况

（二）产品服务

（三）发展模式

（四）入驻商家

（五）合作伙伴

（六）平台优势

（七）融资分析

二、爱福窝

（一）发展情况

（二）产品服务

（三）发展模式

（四）融资分析

第四节 去中介化平台

一、惠装网

（一）发展历程

（二）产品定位

（三）服务保障

（四）融资分析

二、新浪抢工长

（一）发展情况

（二）产品定位

（三）服务保障

（四）发展模式

（五）合作伙伴

（六）平台优势

第五节 极致互联网家装平台

一、美家帮

（一）发展情况

（二）产品服务

（三）发展模式

（四）融资情况

二、爱空间

（一）发展情况

（二）产品服务

（三）经营情况

（四）服务理念

（五）融资情况

三、蘑菇装修

（一）发展情况

（二）产品服务

（三）经营情况

（四）平台优势

第七章 上市公司互联网家装布局和转型案例分析

第 一节 家居装饰上市公司互联网家装转型案例分析

一、深圳广田装饰集团股份有限公司

（一）互联网家装转型的背景

（二）互联网家装的转型分析

（三）公司互联网家装的优势

（四）互联网家装的业务进程

二、浙江亚厦装饰股份有限公司

（一）互联网家装转型的背景

（二）互联网家装转型的思路

（三）互联网家装转型的成效

（四）公司互联网家装的优势

（五）互联网家装的业务进程

三、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

（一）互联网家装转型的背景

（二）互联网家装的转型分析

（三）公司互联网家装的优势

（四）互联网家装的业务进程

四、美克国际家居用品股份有限公司

（一）互联网家装转型的背景

（二）互联网家装转型的思路

（三）公司互联网家装的优势

（四）互联网家装转型的举措

五、东易日盛家居装饰集团股份有限公司

（一）互联网家装转型的背景

（二）互联网家装转型的思路

（三）公司互联网家装的优势

（四）互联网家装的业务进程

六、深圳市洪涛装饰股份有限公司

（一）互联网家装转型的背景

（二）互联网家装转型的战略

（三）公司互联网家装的优势

（四）互联网家装业务的布局

七、实创家居装饰集团有限公司

（一）互联网家装转型的战略

（二）公司互联网家装的优势

（三）互联网家装业务的布局

八、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

（一）互联网家装转型的背景

（二）互联网家装转型的战略

（三）公司互联网家装的优势

（四）互联网家装业务的布局

第二节 互联网巨头的家装O2O布局案例分析

一、阿里巴巴集团

（一）互联网家装布局的背景

（二）布局互联网家装的战略

（三）互联网家装业务的进展

二、腾讯控股有限公司

（一）布局互联网家装的优势

（二）互联网家装领域投资分析

三、北京京东科技有限公司

（一）互联网家装布局的背景

（二）布局互联网家装的优势

（三）布局互联网家装的难点

（四）互联网家装业务的进展

四、北京小米科技有限责任公司

（一）布局互联网家装的优势

（二）互联网家装领域投资分析

五、北京五八信息技术有限公司

（一）布局互联网家装的战略

（二）布局互联网家装的优势

（三）互联网家装领域投资分析

第三节 其他上市公司互联网家装布局案例分析

一、万科企业股份有限公司

（一）互联网家装布局的背景

（二）进军互联网家装的优势

（三）进军互联网家装的不足

（四）互联网家装业务的布局

二、恒大地产集团有限公司

（一）互联网家装布局的背景

（二）进军互联网家装的优势

（三）进军互联网家装的不足

（四）进军互联网家装的战略

三、北京搜房科技发展有限公司

（一）进军互联网家装的优势

（二）进军互联网家装的难点

（三）互联网家装业务的布局

四、青岛海尔股份有限公司

（一）互联网家装布局的背景

（二）进军互联网家装的优势

（三）进军互联网家装的难点

（四）互联网家装业务的布局

五、苏宁云商集团股份有限公司

（一）互联网家装布局的背景

（二）进军互联网家装的优势

（三）互联网家装业务的布局

六、好莱客和索菲亚等软装公司

第八章 互联网家装行业发展趋势与投资建议（ZY GXH）

第 一节 中国互联网家装行业十大发展趋势

一、产品趋势

二、研发趋势

三、细分趋势

四、个性化趋势

五、设计成本趋势

六、设计一体化趋势

七、合作趋势

八、工人趋势

九、智能家居趋势

十、效率趋势

第二节 中国互联网家装行业发展方向分析

一、O2O模式探索不断深化，线上线下衔接更顺畅

二、服务体系更为完善和健全，服务水平不断提升

第三节 家装企业电子商务市场投资要素

一、企业自身发展阶段的认知分析

二、企业开展电子商务目标的确定

三、企业电子商务发展的认知确定

四、企业转型电子商务的困境分析

第四节中国互联网家装行业的投资建议

一、互联网家装行业的投资方向建议

二、互联网家装行业的投资重点建议

三、互联网家装行业的发展重点建议

四、互联网家装行业的营销模式建议（ZY GXH）

图表目录：

图表 1 2011-2018年中国房地产及住宅开发投资统计

图表 2 2011-2018年中国商品住宅房屋施工竣工面积统计

图表 3 2011-2018年中国商品房住宅销售面积统计

图表 4 2011-2018年中国别墅、高档公寓销售面积统计

图表 5 中国住宅装饰行业梯队竞争格局示意图

图表 6 中国传统家装市场产业链结构图

图表 7 传统家装企业的业务系统结构图

图表 8 传统家装模式的问题分析

图表 9 中国住宅精装修推广相关政策统计

图表 10 2011-2018年中国国内生产总值及增长变化趋势图

图表 11 2011-2018年国内生产总值构成统计

图表 12 2011-2018年中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图

图表 13 2011-2018年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图

图表 14 2011-2018年中国城镇居民人均可支配收入增长趋势图

图表 15 2011-2018年中国货物进出口总额变化趋势图

图表 16 2011-2018年中国人口总量增长趋势图

图表 17 2016年全国人口数及其构成

图表 18 2011-2018年中国城镇化率变化趋势图

图表 19 2011-2018年中国电子商务交易规模统计

图表 20 2011-2018年中国手机网民规模及其占网民比例

图表 21 2011-2018年中国网民性别结构

图表 22 2011-2018年中国网民年龄结构

图表 23 2011-2018年中国网民学历结构

图表 24 2011-2018年中国网民职业结构

图表 25 2011-2018年中国移动电话普及率变化趋势图

图表 26 典型社交应用使用率

图表 27 2011-2018年中国移动互联网市场规模增长趋势图

图表 28 2011-2018年中国移动互联网流量增长趋势图

图表 29 2018年中国移动智能设备品牌占比情况

图表 30 2018年Android平台移动智能设备机型TOP10

图表 31 2018年iOS平台移动智能设备机型TOP10

图表 32 2018年移动网络上网方式频度分布

公司介绍

北京智研科研咨询有限公司成立于2008年，是一家从事市场调研、产业研究的专业咨询机构，拥有强大的调研团队和数据资源，主要产品有多用户报告、可行性分析、市场调研、IPO咨询等，公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。

中国产业信息网（）是由北京智研科信咨询有限公司开通运营的一家大型行业研究咨询网站，主要致力于为各行业提供最全最新的深度研究报告，提供客观、理性、简便的决策参考，提供降低投资风险，提高投资收益的有效工具，也是一个帮助咨询行业人员交流成果、交流报告、交流观点、交流经验的平台。

依托于各行业协会、政府机构独特的资源优势，致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、服装纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构。

我们的服务领域

产业

产业环境

市场区隔

全球概况

产销状况

产业特性

吸引力

发展条件

发展轨迹

产业政策

竞争分析

发展策略

产品

产品定义

占有率

应用市场规模

市场结构

营销通路

供需变化

产品关联

生命周期

竞争者

成本结构

技术

技术现况

技术关联

新产品技术动向

替代技术

专利

标准

零组件

技术层次

技术趋势...

企业

基本数据

发展沿革

大事纪

动大投资

经营概况

竞争优势

经营策略

潜在竞争者

什么是行业研究报告

行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。

企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。

行业研究报告的构成

一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：

行业研究的目的及主要任务

行业研究是进行资源整合的前提和基础。

对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。

行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。

行业研究的主要任务：

解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位

分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度

预测并引导行业的未来发展趋势

判断行业投资价值

揭示行业投资风险

为投资者提供依据

市场行业报告相关问题解答

1、客户

我司的行业报告主要是客户包括企业、风险投资机构、资金申请评审机构申请资金或融资者、学术讨论等需求。

2、报告内容

我司的行业报告内容充实，报告包括了行业产品定义、行业发展现状（产品产销量、产品生产技术等）、行业发展最新动态以及行业发展趋势预测等。对购买者认识和投资该行业起到初级作用。

3、报告重点倾向

我司的行业报告重点倾向主要包括：行业相关数据、行业企业数据、行业市场相关数据等。报告侧重点略有差异，具体情况看报告结构目录。

4、我们的团队

我们的团队人员组成各高校的知名导师、行业高管的人员和经验丰富的市场调查人员。

我们的团队人员对客户需求定位精准，能抓住项目精华，以合适的文字图表和图形展示项目投资价值。对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况（结构与主要竞争企业）、发展趋势等进行分析和论证，寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。

我司研究员在信息、理念、创新思维上具有开拓性给客户服务提高到一个新的层次。

5、报告数据来源

我司报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

互联网家装行业报告特点

互联网家装行业环境：我们的环境分析主要包括国外相关行业发展现状和趋势、行业相关政策法规整理以及国内宏观经济发展现状等。

互联网家装行业结构：我们行业结构分析主要包括产品市场消费需求结构、行业投资主体性质结构以及行业生产主体结构等等。

互联网家装行业市场：我们的行业市场分析对行业产品整个供求状态以数据或文字方式表述、对行业市场现状呈现的特点进行概述，并对行业市场未来发展趋势进行科学预测。

互联网家装行业企业：我们的行业企业分析主要包括行业企业发展历程、企业组织结构、企业相关财务数据和指标、企业竞争优劣势分析等。

互联网家装行业成长性：我们的行业成长性分析主要包括行业所属生命周期的位置，行业投资增长性，行业近几年发展速度情况以及未来市场增长速度等。

我司报告特色：在研究内容上突出全方位特色，报告以本年度最新数据的实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、进出口形势、投资状况、发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状况，提出富有见地的判断和投资建议；在形式上，报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、政策法规目录、主要企业信息及行业的大事记等，为投资者和业界人士提供了一幅生动的行业全景图。

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第二章 中国原奶行业的国际比较分析

2.1 中国原奶行业的国际比较分析

2.1.1 中国原奶行业竞争力指标分析

经济回暖和人均可支配收入、食品乳业人均消费提升。中国 GDP 增速自

2016 年三季度开始回暖，直接带动城镇和农村居民人均可支配收入的提升，当前国内人均奶类消费量约 12kg，对比日韩等亚洲国家人均消费量 35kg，欧美发达国家 66-81kg，中国乳品消费成长空间巨大。随着经济回暖和人均居民收入的提升，乳品的需求在稳步提升，乳品需求的持续增长成为我国原奶消费的主要劳动力。

2013-2017年我国原奶市场规模走势图

资料来源：公开资料整理

2.1.2 中国原奶行业经济指标国际比较分析

2017年全球原奶消费量为10.45亿吨，中国原奶消费量为0.41亿吨，中国原奶消费仅占全球的3.91%。中国原奶消费全球占比仍然较低，主要是由于我国奶制品人均消费与国外有较大差距。

2013-2017年国内外原奶消费对比（单位：百万吨，%）

资料来源：智研咨询整理

2.1.3 原奶行业国际竞争力比较

（1）生产要素

“生产要素”的概念：波特认为，产业国际竞争力的第1个关键要素是“生产要素”。对生产要素有多种表述。经济学范畴认为，生产要素包括劳动、资本、土地和企业家的才能，其中企业家是灵魂性的要素。从自然形态看，生产要素包括人力资源、天然资源、知识技术资源、资本资源和基础设施。从产业竞争优势形成的贡献度看，则可分为基本生产要素、高级生产要素和专业生产要素3个层次。

基本生产要素主要包括天然资源、气候、地理位置、非技术工人、资金、基础设施、基础教育等内容；高级生产要素主要包括现代通讯、信息、交通、受过高等教育的人力资源、研究机构等内容；专业生产要素主要包括高级专业人才、专业研究机构、专业技术、专用软硬件设施等内容。

3种层次的生产要素对国家产业竞争能力的形成都很重要，但三要素对所形

成的竞争优势的持久性却有很大的差别。以基本生产要素为基础形成的产业竞争优势最易模仿，也最易丧失，竞争力难以持久；以高级生产要素为基础形成的产业竞争优势持续时间会明显延长；由于以专业生产要素为基础而形成的竞争优势存在很高的专业壁垒和成长成本，所以往往是形成产业竞争持续优势的最关键要素。拥有高级和专业生产要素的企业会获得更加精致、持久的竞争优势。

高级和专业生产要素的培养周期长，需要在人力资源和资本上大量而持续地投入，所以很难从外部获得，必须立足于自己来创造和培养。一个国家或产业能够拥有创造培养生产要素的机制远比简单地拥有生产要素更重要。

“生产要素”影响我国原奶行业国际竞争力分析：我国有丰富的劳动力资源，劳动力成本远比国际水平低，且劳动力素质相对较高。这表现在我国拥有相当数量的熟悉、掌握必要劳动技能的产业工人和大量熟悉产品制造工艺、产品设计开发的专业技术人员；与发达国家相比，我国的劳动力体现为“价廉”，与发展中国家相比，则体现为“质优”。所以，我国在劳动力的综合竞争力方面具有比较优势。

原奶行业国际竞争力的薄弱环节是原奶产品技术研究开发能力弱。之所以如此，一方面是由于我国原奶的研究开发能力弱；另一方面是由于我国原奶企业主要是合资企业，独立自主开发在一定程度上受到外方的制约，影响了我国原奶行业国际竞争力的提高。

用“钻石体系”理论来分析影响中国原奶行业国际竞争力的生产要素可以看出，目前我国原奶行业竞争力主要体现在原料资源和劳动力低成本方面，是初级生产要素，而提升产业竞争力所必需的专业生产要素，尤其是高级的专业生产要素还很薄弱。所以，我国原奶行业在生产要素方面同时面临着机遇和挑战。

（2）需求条件

“需求条件”的概念：波特认为产业国际竞争力的第2个关键要素是“需求条件”，是指本国市场对产业提供的产品或服务的需求程度，是产业发展的动力。波特认为，全球性的竞争并没有削弱国内市场的重要性，国内企业可以比国外竞争对手更及时、更深刻地了解国内市场的需求。

国内企业比国外企业拥有的优势（本国产业竞争力）表现在几个方面：一是

内行而挑剔的客户是本国企业追求高质量、完美的产品造型和精致服务的动力源，也是企业提高竞争力的主动力；二是国内市场需求规模大，市场需求的成长速度快；三是具有市场的预期性需求，如果本地的顾客需求领先于其他国家，就能带动未来国外其他地区的同类型市场的需求，也就是具有国内市场需求转换为国际市场需求的能力。

“需求条件”要素影响我国原奶行业竞争力分析：研究表明，原奶合资企业与中资自主品牌企业充分发挥各自的比较优势，合理分配市场，各得其所，各有发展空间。国内原奶企业的战略机遇在于，从产品细分市场进入，坚持自主发展，选择“确定以原奶为重点的中期发展战略”的市场定位，利用现有的技术，开发价廉物美的原奶产品，占领适合自主发展的市场空间。研究认为，在市场“需求条件”要素上，我国原奶行业具有明显的国际竞争力的优势。

原奶市场的发展与宏观经济的发展是同步的，另外市场供给、市场需求和原料价格等因素也对市场具有作用力。总的来说，经济形式以及国内外原奶供应局面决定了未来原奶的需求走势。

（3）支援与相关产业

“相关和支持性产业”的概念：波特认为产业国际竞争力的第3个关键要素是“相关和支持性产业”。国家若能够为一个产业提供健全的相关和支持性产业，就可以给该产业带来国际竞争力优势。

相关产业具有竞争力可以给企业带来潜在的优势。同时，相关产业的优势还可以带动上、下游产业的创新和国际化。上游产业具备国际竞争优势，可以使下游产业在源头上就具有反映早、快速、能够提高效率和降低成本等优点。

本国供应商是产业竞争力的重要因素，与国外供应商相比，本国供应商具有稳定性高、对市场的认识更真实、较容易预测、企业文化背景一致、设备和信息网络发展更相容以及执行沟通成本更低等优势。供应商具有国际竞争的实力，则能为企业提供最新的技术和信息，能促进企业竞争力的提升。

“相关和支持性产业”要素影响原奶行业竞争力分析：原奶产业已成为一些主要地区贡献最大的产业之一，同时还带动了相关产业的迅速发展能力，是体现中国原奶行业竞争力的主要因素之一。原奶行业的发展与相关行业产业的发展关

系密切。所以，研究认为，我国在原奶行业“相关和支持性产业”这个要素上具有明显的国际竞争力优势。

（4）企业战略、结构与竞争状态

“企业的战略、结构和竞争对手”的概念：波特认为产业国际竞争力的第4个关键要素是“企业战略、结构和竞争对手”，包括该如何创立、组织和管理公司以及竞争对手的条件如何等。企业必须善用本身的条件、管理模式和组织形态，掌握国家环境特点，将企业发展的战略目标与本身竞争优势充分结合起来，这是产业成功的前提。企业结构、资本市场特色、营运模式不同，对企业投资项目、募集资金、机会和风险的评估、投资时间的长短以及投资报酬率的考虑也会不同。由此促使企业经营发展的目标也将有所不同：有的注重长期投资的收益；有的则急于立足于短期的获利回报。

波特还认为，国内市场上具有强有力的竞争对手是创造与持续发展产业竞争优势的最大的关联因素。研究发现，强有力的竞争对手普遍存在于具有国际竞争力的产业之中。从产业竞争优势的观点看，国内市场竞争对手之所以重要，是由于它能提供给企业不断改进和创新的原动力。国内企业的竞争会促使企业竞相降低成本，提高产品和服务的质量，研发新产品和新的工艺流程。

竞争激烈的本国市场可以促使企业摆脱对低层次优势条件的依赖，促使本国企业去寻求创造更高层次及更具持续性的竞争优势。企业必须找到更适合的技术，或比竞争者更有效地运用本国的资源，才能形成规模经济。如果缺少本国竞争者，企业往往就会利用现成的本国竞争资源，甚至低效率地滥用这些资源。本国市场竞争者越强，企业国际化的成功机会就越大。如果没有本国市场实战的历练，企业要击败强劲的外国对手是很困难的。企业在国内市场上的竞争为本国所带来的好处，远远超过它与外国企业的对抗。

“企业战略、结构和竞争对手”要素影响原奶行业竞争力分析：从总的趋势看，我国原奶的贸易量在逐年增加；贸易竞争指数也表现出我国原奶行业的国际竞争力在逐步加强。

从对国有企业产权制度的改革，建立以“产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学”为显著特征的现代企业制度的要求来讲，产权结构多元化尤其是私人

资本的引入是解决原奶国有企业弊端，提升原奶行业国际竞争力的根本出路。然而，在“企业战略、结构”这一要素上，我国原奶企业的产权结构改组、体制改革的任务还很艰巨。

从“国内市场竞争和强有力的竞争对手”这个要素看，加入WTO以后，我国原奶市场已经基本放开。原奶企业面临的市场环境发生了深刻的变化，形成了多种资本形式的企业竞争，加剧了市场竞争态势。研究认为，我国原奶行业在“竞争对手”这个要素上，充分显示出我国具有“创造与持续发展产业竞争优势”的动力。

（5）政府的作用

环境政策的实施，反过来会影响到政府其他政策的制定和实施效果。如金融信贷方面的政策：不符合环境保护规定的项目和企业，不予贷款，并收回已发贷款；限制某些行业的贷款；支持环保产业等。这些金融信贷政策的实施，无疑会带动“环保产业”的发展，有利于提高原奶产业的国际竞争力。

“政府”的概念：政府对产业的影响，一方面是通过政策工具，例如对金融市场、税制、产业发展政策等政策、法规的制定来影响一个产业。政府本身也是本国市场的重要客户。政府通过对钻石体系中4个关键要素产生影响来影响一个产业的国际竞争力。政府与其他关键要素之间的关系既非正面，也非负面；既可能是某一产业发展的推助力，也可能成为某一产业发展的约束力。

“政府”影响原奶行业竞争力分析：原奶行业的发展也需要得到国家的扶持，尤其在税收方面给予相应的优惠政策，让中国的原奶产品拥有更强的竞争力，使之在市场竞争中赢得一席之地。所以，我国原奶行业在“政府”这个因素上，充分显示出对形成我国原奶行业国内、国际市场竞争力的积极影响。

2.2 全球原奶行业市场需求分析

2.2.1 市场规模现状

根据测算，2017年全球原奶消费量为10.45亿吨，较2016年的10.35亿吨增长0.9%。

2006-2018年全球原奶消费量走势图

资料来源：智研咨询整理

2.2.2 需求结构分析

2006-2018年全球主要奶制品消费量统计表（单位：百万吨）

2018

年

黄7.6

油

奶17.3 17.7 17.2 17.3 18.5 18.8 19.4 19.5 19.9 20.3 20.7

酪

全脂4.2

奶粉

脱脂4

奶粉

4 4.1 4.1 4.4 4.8 5.2 5.2 5.5 5.9 5.6 6.1 6.2

4.3 4.2 4.4 5 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 5.9 5.9 6.1

21 21.3

8.1 8.2 8.4 8.7 8.9 9.3 9.6 10 10.1 10.4 10.5 10.8

年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年E

液体491.8 504.6 502.3 504.4 512.3 527.6 542.5 549.9 570.3 582.7 589.1 598.5 614.5

奶

资料来源：USDA

2.2.3 重点需求客户

2013-2017年欧盟奶制品消费统计表（单位：千吨）

液态奶

奶酪

黄油

全脂奶粉

脱脂奶粉

2013年

33,800

8,656

2,031

296

848

2014年

34,066

8,883

2,162

331

887

2015年

33,800

9,087

2,150

314

981

2016年

33,600

9,093

2,181

345

809

2017年

33,550

9,125

2,185

336

936

资料来源：USDA

欧盟是全球最大的奶制品消费区域，根据测算，2017年欧盟原奶消费量为17088.1万吨。

2013-2017年欧盟原奶消费量走势图

资料来源：智研咨询整理

2.2.4 市场前景展望

现在对于全球的原奶需求，主要消费地区如美国、欧盟受就业影响，乳制品需求增长不足，新兴国家经济增长放缓，主要增长依然是亚洲，特别是中国和印度。未来几年，全球原奶市场仍有一定增长空间，预计仍将保持一定的市场增速，新兴市场是全球原奶市场主要增长点。

2.3 全球原奶行业市场供给分析

2.3.1 生产规模现状

将全球主要乳制品的供给和消费量进行简易折算成原奶供需量，从而预测

18 年全球原奶的供需缺口和奶价走势。折算方法如下表：按照提取主要乳品需要的原奶量进行还原，其中黄油和脱脂奶粉是牛奶加工直接分离获取其的主产品和副产品，因此脱脂奶粉在折合原奶计算时需要做一个减法。

全球乳制品折合原奶公式：黄油量*25+奶酪*10+全脂奶粉*8-脱脂奶粉*12

主要奶制品折合原奶简易算法表

资料来源：公开资料整理

2006-2018年全球主要奶制品产量统计表（单位：百万吨）

2018

年

黄油

7.8

年

8.3

年

8.4

年

8.6

年

8.8

年

9.1

年

9.5

年 年 年 年 年 年E

9.8 10.2 10.4 10.7 10.8 11.1

奶酪

17.8 18.2 17.8 17.9 19.2 19.5 20.1 20.3 20.7 21.2 21.5 21.9 22.1

全脂4.4

奶粉

脱脂4.3 4.3 4.4 4.6 4.9 5.2 5.6 5.6 6.1 6.5 6.6 7 6.9

4.5 4.6 4.7 5.3 5.6 5.9 6.1 6.6 6.8 6.3 6.3 6.4

奶粉

液体492.1 505 502.7 504.9 513.1 528.4 543.6 551 570.6 584.2 590.9 600.1 612.2

奶

资料来源：USDA

由上述方法进行测算，2017年全球原奶产量10.56亿吨，较2016年的10.45亿吨增长1.0%。

2006-2018年全球原奶产量走势图（单位：百万吨）

资料来源：USDA、智研咨询整理

2.3.2 产能规模分布

奶牛数量：预计 2018 年全球奶牛数量同比小幅增加，带动供给温和增长。根据 USDA 预测，2018 年全球奶牛数量 14406 万头，小幅增长 1.5%。考虑目前主产国奶农养殖趋向理性，加之奶牛养殖到产需 2 年周期，短期泌乳牛数量难以较快提升，直接限制了原奶产量过快增长，我们根据 USDA 乳制品供求预测数据折算后，预计 18 年全球原奶产量小幅增加 2%，整体增长较为温和。几大主要出口国中欧盟、美国奶牛数量基本持平；新西兰、澳大利亚、印度奶牛数量小幅增长。重点分析新欧美澳，主因四国四大原奶主产国乳品出口占比超

70%，对全球原奶供需影响最大。根据 USDA 预测，主要出口国欧盟、美国 2017

年奶牛数量约 2351、939 万头，预计 18 年基本持平；新西兰、澳大利亚经历

15-17 年三年奶牛数量去产能后，分别在 17 年达到阶段低点 490、166 万头，预计 18 年小幅增加 0.5%、0.6%；印度因其特殊的宗教和政策原因，奶牛数量近 8 年均保持 3%以上快速增长，预计在 18 年达到5850 万头，同比增加

3.5%，是拉动全球奶牛数主力，虽然奶牛数量增长较快，但因其乳制品主要满足国内需求，进出口量较小，对于全球乳品供需及进出口影响远不如新欧美澳，因此对国际奶价的整体影响较小。

奶牛养殖周期：哺育到泌乳需要 2 年以上时间

资料来源：公开资料整理

2013-2017年全球奶牛数量走势图

资料来源：USDA

2013-2017年全球奶牛数量分国家统计（单位：千头）

阿根廷

澳大利亚

2013

2,100

1,650

2014

1,826

1,700

2015

1,786

1,705

2016

1,720

1,690

2017

1,672

1,660

白俄罗斯

巴西

加拿大

欧洲联盟

印度

日本

韩国

墨西哥

新西兰

菲律宾

俄罗斯

台湾

乌克兰

美国

全球总计

1,519

16,599

961

23,193

48,250

798

206

6,300

5,005

16

8,250

60

2,554

9,224

135,035

1,525

16,825

955

23,468

50,500

773

208

6,350

5,176

18

8,050

60

2,509

9,257

137,600

1,533

17,426

954

23,559

52,500

750

197

6,400

5,056

10

7,750

62

2,322

9,314

139,724

1,512

17,430

945

23,595

54,500

752

194

6,450

4,995

11

7,235

61

2,226

9,328

140,644

1,520

17,650

945

23,507

56,500

735

190

6,500

4,900

12

7,000

61

2,172

9,394

141,918

资料来源：USDA

2.3.3 市场价格走势

IFCN 世界牛奶价格指数/ IFCN 世界饲料价格指数，表示奶农出售一公斤牛奶后可购买的饲料，牛奶/饲料价格比率越高越好，表明奶农盈利水平较强，当> 1.5 被认为是高产量/高投入，此时奶农盈利。

IFCN 原奶、饲料价格走势及同比

资料来源：IFCN

奶农盈利水平线：原奶/饲料价格比>1.5

资料来源：IFCN，CLAL

短期原奶产量月度增量的变动体现奶农根据当月盈利情况通过喂养量和饲养技术调整奶牛单产，一般有 3-6 月的调整时滞。从 2006-2017 年 IFCN国际原奶价格及全球饲料价格指数走势看，07 年奶农盈利水平最好，增加奶牛养

殖数量，在 09 年出现增幅高峰，造成供给过剩；随着奶价暴跌，加之饲料走高，奶农陷入养殖亏损困境后逐渐减少养殖规模，在 2010 年出现奶牛数量增长的阶段低点。长期看，奶牛数量增幅基本遵循盈利水平变好扩产周期为 2 年，亏损时调整基本为 1 年，调整幅度逐渐温和。

奶农盈利水平与奶牛养殖数量的调整时滞在 1-2 年

资料来源：IFCN，CLAL

2.3.4 重点厂商分布

全球原奶供应主要集中在欧美地区，其中新西兰是全球重点原奶产地。新西兰恒天然集团是全球原奶主要供应商之一，企业拥有完全整合的供应链。

恒天然在新西兰的奶源来自：约10,500名股东，约4百万头奶牛，每个牧场平均养牛376头，每年约产出乳固体12.3万公斤。新西兰的奶牛约一半为荷斯坦奶牛，娟姗奶牛也是常见的品种。北岛的怀卡多（Waikato）和塔拉纳基（Taranaki）成为著名的奶牛养殖区已经一百多年。

恒天然拥有由400多辆奶罐车组成的运输队，每年的运奶量约140亿升。在新西兰的高峰季节（9月-11月）每天的运奶量约7千万升。每年的行程为7千万公里。

恒天然在全球有84个加工厂：其中新西兰24个，澳大利亚10个，其余的分布世界各地，特别是在南美。这些加工厂的总加工量为每年200亿升。生产的乳品包括：无水奶油、黄油、酥油、中脂奶粉、浓缩乳蛋白、分离乳蛋白、车达干酪和特种干酪、脱脂奶粉、全脂奶粉、浓缩乳清蛋白、乳铁蛋白、乙醇、营养乳粉、乳白蛋白、药用级乳糖和食用级乳糖。新西兰塔拉纳基（Taranaki）的华勒亚（Whareroa） 加工厂是全球最大的乳品加工厂。