厨房新生态下的市场发展机遇

2023年4月27日发(作者：格兰仕电磁炉显示e0)

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行业解读

HANGYEJIEDU

厨房新生态下的市场发展机遇

■ 泛博瑞市场咨询公司市场总监 王伟强

在分析中国厨电市场的机遇之

前，首先要明白中国厨电市场的现

状以及行业发展的驱动力是什么，

才能看清中国厨电市场未来的机遇

在哪里。

年，城镇的吸油烟机将全面进入更新

替换市场。

在农村市场，大家电一直保持

着匀速上升的状态。冰箱、洗衣机增

长非常可观，百户拥有量都超过了

100。但由于农村厨房的特性以及用

中国厨电立足烹饪场景，

不断升级扩展。

那么，厨房电器行业发展的核

心推动力是什么呢？一定是立足于产

品，聚焦于烹饪场景，不断升级扩展

厨房。围绕着品类扩充、功能复合、

场景延伸、智能迭代、控制多元、套

系进阶六个方面去升级迭代，推动厨

电行业的快速发展。

品类扩充。从2014年到2019年，

厨电的品类扩充一直处于上升的状

态。2014年，中国经济进入新常态，

此时的厨电行业则出现了新兴品类逐

步爆发的现象，然后是不同产品各领

风骚。

从2014年开始，嵌入式烤箱、嵌

入式蒸箱、洗碗机，净水器、集成灶

等厨电产品，相继迎来了高爆发期。

最具代表的就是2015年的集成灶。

2020年，两个重要的集成灶品牌上

市，其实行业从2015年就搭建并推动

了对整个行业数据化的进程，证明了

集成灶行业发展的稳健性。

同时，2014~2019年的六年间，

蒸烤嵌入式一体机的年复合增长

中国厨电市场的现状

过去十年，中国的GDP由四十

多万亿增长到九十多万亿，2020

年，超过百万亿的规模。同时居民

的收入也翻了三倍，且居民收入的

增幅超过GDP的增幅。过去十年，

也是房地产发展的黄金十年，在房

地产的推动下，中国的城镇化从不

足50%提高到60%以上。在这样的大

背景下，中国的家电行业发生了明

显的变化。

2013年，家电产品中每百户拥

有量超过100的只有彩电一个品类。

七年之后，空调、洗衣机、冰箱的百

户拥有量，几乎都超过了100，尤其

是空调发展比较快的，城镇平均百户

拥有量达到148。厨电中的吸油烟机

是百户保有量最高的产品，整体市场

百户拥有量已经接近60。预计2027

户的使用特性，使用习惯，厨电在农

村的增长相对比较缓慢。目前吸油烟

机在农村的百户拥有量只有29，这说

明未来农村有很大的发展空间，有很

大的潜力。

从时间的跨度上看，中国的

厨房在几十年间从土灶到煤气灶再

到标准厨房以及现在的整体厨房，

中国的厨房从六七十年代的烹饪方

式单一，到八十年代的专注烹饪、

电器堆放，再到二十一世纪的干净

整洁，功能区隔，到现在的智能互

联、成套系化。同时，我们也要看

到，中国的厨房市场发展不均衡，

因为具备现代化智能化设备的厨房

低于1%，也就是说，未来还有90%

以上的旧厨房要逐步过渡成为现代

厨房，从数量到质量，既是行业的

现状，也是行业的未来。

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110.0%；洗碗机67%年复合增长；集

成灶的年复合增长率是34%；净水机

年复合增长是16.7%。厨电的十一个

品类，从2014年的只有700多亿元增

长到2019年1025亿元的规模。

2018年之后，随着地产的调控，

厨电行业进入后地产周期市场，厨电

行业中包括吸油烟机和燃气灶等传统

品类都处于负增长状态，但整个行业

出现正增长，主要是新兴品类的不断

推动作用。

2020年，因为疫情的原因，整个

家电市场的销售呈下降趋势，负增长

超过10%以上，厨电行业也下降了8

个点。但是从细分品类的规模看，烟

灶下降10%，但同时疫情也在加快或

者延迟某些品类的爆发。例如，2月

份销售最好的烤箱。从整个品类的数

据规模来看，烟灶仍旧是厨电市场最

大的板块，其次是净水，接下来是集

成灶，是第三个过百亿规模的品类。

可以看出，厨电行业的发展很大程度

在依靠品类的扩充。

值得关注的是2020年1~10月线上

的销售是增长比较好的。数据显示，

厨电在线上的零售额为313亿元，同

比增长30.6%，零售额占比达38.9%，

增长了9.4%。双十一前半小时，京东

13套洗碗机成交额同比增长5.5倍，

挥手智控烟机同比增长4.2倍，蒸烤

系列集成厨电成交额占集成厨电类目

的70％以上。

第二，厨电产品功能的组合。

中国的烹饪方式大概有24种，常用的

就是炒、煮、蒸、炖。2014年开始，

嵌入式烤箱的爆发是受到了西式烹饪

文化的影响。接着品牌的研发聚焦于

烹饪文化，根据中国人的烹饪开发适

合中国厨房的产品，例如中国人的蒸

文化。接着，结合了中西的烹饪产品

出现并爆发，一体机市场以蒸烤机

为主，占到90%，台式微蒸烤也在提

升。

200%。特别提醒一下，上海是最早

做垃圾分类的，但是从上海的官方口

径，因为老旧住宅的管道问题，不鼓

励装垃圾处理器。行业对于垃圾处理

器有一定的宣传推动，尽管官方并不

积极，但不影响用户的购买。双11首

日，苏宁易购垃圾处理器销售同比暴

增39倍，刀具砧板消毒机销售同比提

升543%，微蒸烤一体机销售增长达

到6倍。所以，厨房电器除了烹饪阶

段以外，还有向前后两端的价值。

智能迭代，单品性能升级迈向生

态协同。家电产品正在从单品功能提

升到单品的智能化再到产品间联动协

同，推动整个家电产品的智能化。把

厨房所有的家电产品当作一个整体，

强调产品跟产品之间的协同，推出有

价值的概念，包括智联网，空气联

场景延伸，挖掘烹饪前后

场景价值，新兴产品爆发。

厨房为了实现烹饪这个功能，出

现了各种烟灶、集成灶、蒸烤一体机

等。其实除了烹饪，还有烹饪前的加

工洗切产品和烹饪后的清洁市场，并

延展出来很多有价值的产品。例如，

果蔬清洗机，618期间行业增长了

网，水联网。

厨电产品功能结构不断升级。

在2016和2017年以前，吸油烟机唯一

的指标就是大风量。在过去的两三年

间，吸油烟机转变为大风压，现在

700Pa以上的占比已经达到了23%。

同时燃气灶5.2KW的占到13%，带有

风热循环的消毒柜占到7%，非余温

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烘干的洗碗机占到13%，五级研磨的

垃圾处理器占到了63%以上。所有厨

电产品都在功能上有了提升和改善，

厨电行业产品系统升级的趋势是不变

的。

控制多元，多种控制方式共存，

新品类方式参与度提升。控制方式多

元，从机械按键、触摸、触屏到语音

控制、手势控制等。从数量看，手势

控制的吸油烟机已经占到了23%，语

音控制的吸油烟机虽然占比还很小，

但行业的投入在持续。

套系进阶，场景套系化时代开

启，品牌大力布局。2020年的双11，

头部品牌推动的套系化概念，受到越

来越多品牌的跟进。例如，海尔三

翼鸟智慧阳台已迭代出13个场景，

智慧厨房、智慧浴室均已推出7个

爆款场景。美的三大套系产品从智

能化、数字化、个性化驱动消费升

级。双11套购销额26.6亿，同比增长

42%，销量贡献占比37%。外资的西

门子studioLine系列，融合了多功能

烤箱、蒸汽炉、真空抽屉、嵌入式咖

啡机、油烟机、燃气灶、电磁灶等产

品。海信的璀璨系列，覆盖电视、冰

箱、洗衣机、空调，在智能体验、服

务一体化统一，满足高端用户需求。

10月21日开启预售，1000台套被预订

一空。

多维助力厨电品类高端化发展前

行。产品性能提升，创新最终落到消

费结构的表现，就是高端化的趋势，

厨电整个行业发展都比较健康良性。

例如，6000元以上的吸油烟机占比达

到7.3%， 1.2万元的集成灶占比达到

18.9%。

厨房作为高频场景，用户期望提

升厨房智能化水平。实际上，厨房智

能化的现状首先是智能化程度低，基

本上停留在APP、远程控制的层面，

真正的智能应该是更好更快更智能算

法上的智能。

厨房的产品触点多，从备菜到切

菜到炒菜到清洗，是多屏，粘性长。

其次是空间小，大多数家庭的厨房都

在5~8级平米的封闭式空间。

所以，用户在智能家居的需求，

30%的用户选择了智能厨房，一共分

未来厨房电器发展的机遇

近年来，智能家居的概念在推

动，智能家居把家庭分为六大场景，

即厨房、卧室、客厅、浴室、阳台、

书房。智能家居作为生态系统，包括

与室内环境的安防，影音娱乐等。从

国家政策的推动来看，过去几年各个

部门已经发布了很多关于智能家居的

行业定义，标准。从智能家居的投资

热度数据看，2015和2016年兴起了智

能家居行业的投资热潮，过去6年的

时间里，有将近800个投资项目，其

中80%都投给了产品端，推动了家电

或者厨房电器行业智能化的发展。

为选择菜式、备菜、炒菜、刷碗、收

拾厨房、清洁台面六个场景，每个环

节都是重点，用户认为烹饪整体各个

流程是麻烦的评价中，大家每天都比

较头疼的问题不是炒菜，而是烹饪后

的清洁。因此，从整个行业未来发挥

价值的驱动力看，研发人员应该更加

关注烹饪前后，听一听用户期待的智

能化。例如，菜式的推荐，根据体

质，需要补充哪些微量元素的食材

等。满足用户期待的厨电产品功能比

重提升。例如，洗碗时间更短，通过

火力控制实现的防干烧等等。

产业链生态上下游不断完善，助

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推当下智能市场增长。从厨电的全产

业链看，除了厨电电器品牌，还有电

商平台、智能终端、APP、技术平台

等，整体看是全产业链的推动，占比

都在逐步提升。

对于已有智能功能的用户调研显

示，50.2%的消费者认为智能厨电的

智能功能有很大提升空间。消费者对

未来厨房智能的期待包括，更强的人

机交互，如语音识别，自动反应。统

一终端控制，无需多个APP；覆盖更

多的家电产品和生活场景；更严密的

家庭隐私保护措施。

所以，对于整个智能厨电和智能

厨房，需要打通壁垒，形成新的生态

体系。

第一，要打通生态，实现互联。

目前，整个生态分为开放式和封闭

式。所谓封闭式，像小米，它属于封

闭式生态。华为打造的是开放式，各

种产品都能连到这个系统中。两个生

态各有优劣势，但现阶段一定需要开

放，需要更多的探索，才能发展得更

快。

第二，是算法和数据的进一步协

同。每个厂家的技术人员，对于问题

的处理方式和认知不同，导致之前的

智能算法较为初级，后期家电的智能

提升一定是算法的进步，或者是响应

程序的竞争。

第三，跳出原有场景实现新可

能。要从消费者需求出发，打造新智

能场景。例如，自动烹饪机这个产

品，目前规模还比较小，但确实增长

很快。自动烹饪机如果不产生油烟就

会影响吸油烟机，也会替代一些小家

电产品。这种比较颠覆的产品确实可

能改变原有的厨房生态。

信息获取来源多元化，促使厨电

渠道前置化。从渠道的角度来看，消

费者去认知或者接触智能家居渠道，

购买家电强调整体性，选择的渠道会

倾向于家居家装。过去几年，整个厨

电行业都在强调渠道的前置，包括品

牌专卖店，KA卖场，都在向家居建

材转型，包括设计师渠道，精装修系

统等。

中产阶级比重提升，推动未来

消费趋势。另外，除了厨电行业产品

本身的发展，还有一个最核心的驱动

力，就是从整个国家层面的不断升

级，2020年的脱贫攻坚，全面小康，

2022年中产阶级80%等。家庭收入的

改善，会推动新消费的趋势。大家比

较多关注的两个维度，尤其是95后00

后的消费态势，Z世代的超强消费，

包括健康、智能、潮控、个性、精

致。

厨房多维概念风起，需要产业链

协同推动。未来的厨房发展方向将包

括社交厨房、智能厨房、健康厨房、

整体厨房、便捷厨房、精置厨房六个

方面。其中社交、

智能和健康可以通

过产品的扩充，技

术的升级去实现。

整体、便捷、精置

则需要产业之间的

相互协作和联动。

把整个厨房空间上

下游产品之间的

联动，协同发展。

便捷厨房也是根据流程和空间，做出

合理的动态规划。厨房的精置就是空

间的合理利用，包括橱柜、家装等区

域的协作。这种协作需要政策，打通

上下游的壁垒。例如，从建筑设计方

面，合理扩容厨房面积，缓解中国厨

房面积在普通住宅面积中占比偏低的

问题，满足消费者对于厨房生活的需

求。在精装修厨房设计中，增加配套

厨电管线方案，预留相关位置，降低

消费者安装厨电的门槛。尽快制定出

台近年来持续热销的蒸烤一体机和洗

碗机这两大品类更适合中国厨房的行

业标准，促进行业健康持续增长。当

前我国蒸烤一体机和洗碗机的普及率

偏低，家庭拥有率不到 5%，只有引

导新消费趋势，制定刺激新消费的政

策，才能实现更高品质的厨房生活。

柜电分离、独立分散的家居产业向整

体协调发展。

2021年，整个厨电市场还是会

呈现向好趋势，预计整个零售额规模

将达到1058亿元，同比增幅将达到

6.6%。从品类看，新兴品类包括嵌入

式一体机，台式一体机，洗碗机都将

有很好的增长。