2022年我国家具行业市场发展趋势分析报告

〔1全球家具行业市场规模稳步增长

家具是指采用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作,具有坐卧、凭倚、储

藏、间隔等功能,可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、

船舰、 飞机、 机动车等场所的各种器具。 家具是一种兼具实用性和艺术性双重属

性的产品,既要具有较强的实用价值,又要符合人们的审美情趣。家具产品的特性

决定家具行业在经济社会中的重要地位,伴有着全球经济的不断发展,全球家具产

业也迅速发展。

根据米兰工业研究中心〔TheCentreforIndustryStudies,以下简称"CSIL"的统计,

世界家具贸易总额规模从20XX的850亿美元增长至20XX的1,340亿美元,据其预

测,2022年世界家具贸易总额将增至1,410亿美元,2022年会沿袭增长趋势,达到

1,490亿美元。

从20XX至2022年世界家具贸易总额的变动趋势来看,虽然20XX的全球金融

危机对全球家具生产和贸易造成一定的冲击,但随着全球经济的逐步复苏,发达国

家的消费能力逐步恢复并增长,20XX全球家具贸易金额基本恢复到金融危机之

前的水平, 同时,新兴国家和地区的消费能力逐步增强,全球家具贸易金额呈现增

长趋势。

图1：全球家具贸易金额〔亿美元

〔2家具产能进一步向发展中国家转移

现代家具产业起源于欧美,意大利、德国、加拿大、美国等发达国家是传统

的家具生产大国和出口国。 20世纪80年代以来,随着发达国家劳动力和能源成本

不断上升、环境保护要求日益严格,家具生产逐步向发展中国家转移,转移地主要

为生产成本较低、政局稳定、挨近消费市场的国家或者地区。

在世界家具版图中,主要家具生产国是中国、美国、德国、意大利和印度；

主要家具出口国是中国、意大利、德国、波兰和越南；主要家具进口国是美国、

德国、 法国、 英国和加拿大。 根据CSIL的研究数据,在主要生产国中,对照其20XX

和20XX的生产总额,美国、 印度以及德国的增幅并不明显,意大利甚至呈现出减少

趋势。相反,作为发展中国家的中国则增长了一倍多,从20XX的1,000多亿美元迅

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速增长至近2,200亿美元, 占全球家具生产值一半。

根据CSIL的研究数据,20XX全球家具总产值达到4,800亿美元摆布,其中发达

国家的家具产值占领世界家具总产值的39%,发展中国家的家具产值占领世界家

具总产值的61%,相较于20XX提高6个百分点,全球家具产能进一步向发展中国家

转移。

〔1我国家具行业市场规模持续增长

20世纪80年代,凭借劳动力资源、原材料等丰富的生产要素优势,我国现代家

具产业快速成长发展起来。同时,受益于国民经济持续高速增长、国民收入水平

的不断提高和城市化进程,近30年来我国家具业向来保持较好发展势头。

据国家统计局数据,20XX,我国家具创造业规模以上企业主营业务收入达到

7,273.41亿元,是20XX数额的5.2倍,年均复合增长率高达18.02% 。目前我国家具产

能占全球市场份额已超过25%,成为世界排名第一的家具生产、消费及出口国。

图2：家具创造业规模以上工业企业主营业务收入及增长率

近年来,受全球经济增长放缓、人力成本上升等多方面因素的影响,我国家具

业发展速度有所降低,20XX家具创造业规模以上企业主营业务收入同比增长降

至9.5%,较往年平均水平有所下降,但综合而言,我国家具业仍处于成长期阶段,未

来市场规模仍会持续扩大。

根据中商产业研究院监测数据显示,2022年我国家具行业规模以上企业实现

主营业务收入8560亿元, 同比增长8.6%,与上年相比下降0.7个百分点,高于全国工

业增速〔4.9%3.7个百分点； 家具行业实现利润总额达到537.5亿元, 同比增长7.9%,

与上年相比下降6.1个百分点,低于全国工业利润增速〔8.5%0.6个百分点。

数据来源：中商产业研究院整理

数据来源：中商产业研究院整理

〔2行业集中度较低,产业集群效应明显

我国家具行业发展迅速,家具企业数量庞大,截至20XX,我国家具企业数量已

超过6万家,规模以上工业企业数量达5288家,但市场仍未形成占绝对优势的品牌。

20XX,全国家具业总产值已过万亿,但是仍没有一家产值超过百亿的家具生产制

造企业。整个家具业集中度仍然较低,格局较为松散。

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与此同时, 目前我国家具业发展呈现明显的产业集群效应。 20XX我国各地区

家具份额〔按收入占比前四名分别为"珠三角"、"长三角"、环渤海三角洲家具工

业区与中部家具工业区。其中"珠三角"和"长三角"拥有丰富的劳动力资源以及技

术资源,相较其他地区有较为明显的优势,历来是我国家具业发展重地。 20XX,这

两个地区的家具产量合计占全国总量的72%。

图3：20XX各地区家具份额-按收入

图4：20XX各地区家具份额-按产量

〔3我国家具产业集群明显

我国家具行业以产业集群和特色区域为主的块状经济发展格局突出, 已形成

了初具规模的五大家具产业区,分别是以XX、XX为中心的珠三角家具产业集群,

以XX、XX、上海为中心的长三角家具产业集群, 以北京、天津和XX、XX为中心

的环渤海家具产业集群, 以XX、XX为中心的东北家具产业集群, 以XX 、XX为中

心的中西部家具产业集群。家具产业集群由自然集聚转向有效集聚, 已逐渐形成

家具产业集群供应链的发展模式。产业集群为区域家具产业发展提供合理的资源

配置和多样的销售渠道,通过企业之间的直接交流和信息的传递,扩大竞争与合作

效应,建设区域性品牌,提高整体国际竞争力,为产业升级提供了雄厚的基础。

〔4美国、中国等国家家具消费提升空间大

根据德国家具工业协会数据,欧洲总体家具支出高于其他地区,其中,20XX德

国人均家具消费全球最高,达到390欧元。美国作为世界家具消费大国,人均家具支

出为210欧元,而中国人均家具消费远低于国际平均水平,大约在44欧元。 美国、 中

国等国家人均家居消费与欧洲的差距预示着巨大的家具消费提升空间。

国家 人均家具消费〔欧元

德国 390

奥地利 360

瑞典 340

美国 210

俄罗斯 70

中国 44

印度 44

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通过多年的努力,我国沙发创造行业获得了迅速的发展,沙发出口额占全球沙

发出口额的一半以上,但是我国大部份企业产品的出口主要采用 OEM、ODM 模

式, 自有品牌和自主销售渠道比较薄弱。从长远来看,贴牌模式不仅无法通过提高

产品附加值获得利润,也不利于整个行业的健康发展。

综合成本上升,价格优势下降, 由于原材料价格波动,结构性用工紧缺,劳动力

成本逐渐上升,沙发创造企业生产成本长期看呈上升趋势。 同时,销售成本和物流、

运输成本加大,而出口价格上升空间有限,我国沙发创造企业利润不断被挤压。

与此同时,东南亚国家正以低廉的劳动成本和丰富的自然资源吸引国际大型

家具企业将 OEM 定单和工厂转移至当地,全球贸易竞争进一步加剧。综合成本的

上升和市场竞争的加剧不利于我国沙发创造行业的发展。汇率波动导致外贸出口

市场存在不确定性,随着人民币汇率市场化改革推进,人民币汇率弹性不断将增

加。 我国是家具第一出口大国,对于出口企业来说,如果人民币未来持续升值,利润

空间将会被进一步挤压,生存压力也会不断加大。

从 2022 年公装企业发展趋势整体下降,可以看出整个行业从原本业务 2B 向

2C 转变,更多面临的是市场的不确定性和未来可变化,行业整合势在必行。

对于家具行业而言,并没有资本寒冬这一说,越偏向服务重的行业越难受到互

联网化因素制约, 因此更需去探索真正用户价值,完成产品升级最重要的垫脚石,

扩宽横向发展渠道,打造真正意义上的信息透明 DT 时代。

定制家居、地板、瓷砖、卖场、卫浴、装修、涂料、照明、门窗、家纺等多

行业都在为上市努力。如今年 6 月,蒙娜丽莎集团股分有限公司发布首次公开辟

行股票招股说明书,将在 XX 证券交易所上市。 目前, 已经有 20 多个家居企业发布

招股说明书,正在冲击 IPO。

近年来,"一站式服务"、"全屋定制"推广的影响,一些家居龙头企业因"大家居"

战略开始拓展产品线,如以橱柜起家的欧派拓展地板、床垫、木门等家居品类,从

而入侵到了邻居的领地,也搅动了家居创造业。这就意味着,上游装修筑材业的搅

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局,势必波及下游的家具行业,无形之中抢了家具人的"饭碗"。

市场竞争从区域、 类别、 局部上升为品牌之间的立体战。 强化和加快品牌建

设,建立更高层面的品牌内涵,实现更高效的系统化品牌工程成为品牌企业必走之

路。而品牌战略的重要性提升, 品牌层面的竞争也将更加强化,没有品牌基础的中

小企业将面临淘汰, 以品牌企业为中心的集团将陆续浮现。

在 2022 年,随着互联网的线下服务的需求加大,将有越来越多的企业重视服

务的导入,用服务驱动产品的销售。经销商体系亦将向服务商体系迈进。家居服

务从原来的售前售中和售后正在扩大范畴,逐渐融入整个营销体系。从传统的产

品驱动服务的模式,彻底转换为服务驱动产品的销售模式。

在家居设计上,越来越趋向于简约、实用,突出简单至美、回归自然的风格。

由此可见,北欧、日式等实木家居逐渐占领家居市场,简约、实用、高品质将成为

未来家居消费的流行趋势。

对家具业而言,定制与整体家居是一种有"卖点"的产业升级,更多企业将由单

纯原材料供应商向整体、系统解决方案提供商转变,提供"设计+产品+服务"一站

式的解决方案。如宜华生活、索菲亚、曲美家居等品牌都开始向全屋定制转型。

除此之外还有向硬、软、家具、家电等多资源打包出售,这些都是行业升级的表

现。

在产业联合和激烈竞争的大趋势下,企业与企业之间的合作在加强。品牌联

盟、联合促销、厂家与连锁卖场合作等形式层出不穷,竞合趋势明显。如 2022 年

3 月 19 日,互联网家装品牌悦装网发布生态战略,致力打造泛家庭生态聚合平台；

6 月 20 日,百度糯米携手齐家网,上线居家频道,构建互联网家装 O2O 生态闭环； 7

月,塞纳春天发布"海陆空生态系统",打造一个循环、开放、共享的商业生态系统。

互联网家居 o2o 成为舆论热点,一方面给家居行业带来了冲击,另一方面也为

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行业注入了不少新的思路。以"源氏木语"、"林氏木业"为首的家居企业在短期

内迅速壮大,年销量均在 10 亿量级,令其它家居厂家望尘莫及。除了销售服务平台

外,还包括新的品牌营销方式,如线上销售+线下服务、社区沟通+电商销售等。但

总体而言家居业的互联网化、电商化进程与其他行业相比还有差距。

绿色设计、绿色施工、绿色选材等绿色产业链是可持续发展的必由之路,也

是消费者选择产品的重要考虑因素。

家居家装行业程序化营销呈爆发式增长程序化广告是近年网络广告行业当

仁不让的热点。根据第三方研究机构易观智库的报告显示,20XX 中国程序化购买

市场的规模达到了 52 亿元,年增长率高达 141%；估计到 2022 年, 中国程序化购买

广告市场规模将达到 188 亿元。

营销模式将从产品、服务向数字化、挪移互联化转移,传播模式也将由传统

媒体向新媒体转移,多平台整合运营。

在 2022 年 CES 展上,众多企业纷纷推出智能家居产品如：单品化智能插座、

智能烤箱、智能吊扇智能家居系列套装等,实现家电产品物联网化。尽管不少企

业纷纷发力智能家居,但也有业内专家认为,各大厂商基于自身的智能家居平台,

反映了行业碎片化和标准未统一的现状。

人工智能作为下一个入口级平台已成功登陆智能家居市场,苹果的 Siri 植入

HomeKit；谷歌的 GoogleHome 登台亮相；微软的 Cortana 进入海尔的优家系统,AI

成为了智能家居下一个"扎堆演进"的必由之路。在经历了"伪需求"、"体验冗余"、" 入口误区"之后,有望迈向一个更加成熟的形态,其未来机会与挑战并存,新品则更 值期许。

近年来,家居企业逐渐在技术上融入 3D 技术、VR 体验技术,增强消费者体验

度,让客户提前感受用家装的效果,促使客户签单,也称 VR 技术为"签单神器"；但

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是 VR 技术正在发展,依然有不少缺陷,有些制作的比较粗糙,VR 眼镜非常沉重,不

好操控,家居的 VR 路线依然有很大的发展空间。

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