2022年上半年空调市场的竞争分析

2022年上半年空调市场的竞争分析

在多重利好政策的推动下，进入旺季后空调行业“去库存化”力

度明显加大，生产开头向低能耗产品转移，内销稳步回暖，弥补了出

口持续下滑的损失。

来自产业在线的数据显示：今年1-5月我国空调累计产量为

2771.08万台，同比下降28.74%；销量为2939.07万台，同比下降

23.92%。其中，1-5月国内市场累计销售1334.90万台，同比下降

13.87%；出口市场累计销售1604.22万台，同比下降30.64%。

刚刚过去的2022年上半年，毫无疑问是国内空调行业近5年来最

为艰苦的谷底时期。在出口市场上，受国际金融危机的影响，国际市

场需求萎缩，出口同比削减三成。不过这样的状况，在今年5月开头

好转，随着2月国际市场大宗商品价格大幅下跌，空调原材料价格快

速回落，行业出口的动力有所增加。

在内销市场，虽然前3个月市场销量同比下滑猛烈，但在家电下

乡、空调出口退税率提升至17%、家电以旧换新、国家节能产品惠民

工程等多重利好政策的推动下，进入旺季后空调行业“去库存化”力

度明显加大，生产开头向低能耗产品转移，内销稳步回暖，弥补了出

口持续下滑的损失。

竞争：三品牌瓜分近六成市场

中怡康1-5月的监测数据显示，空调三大寡头地位没有任何变化，

三者总的零售额市场占比高达56.39%，“瓜分”空调市场近六成市

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场份额，而去年同期这一数字是52%。与之相比，其他空调品牌市场

占比与前三强形成明显差距。排名其次梯队的是海信科龙、志高和奥

克斯，市场零售量份额分别为8.02%、6.28%和5.88%。跟随其后共有

29家品牌，零售量市场份额均在5%以下，需要拼抢剩余的近三成市

场份额(以中怡康调研数据所收录空调品牌数量为基准)。

上述特征说明，今年上半年，由于全行业生存环境恶化，三大寡

头在渠道资源上对其他厂家挤压严峻，造成优势渠道资源不断涌向三

大寡头，其他品牌渠道推广难度加大。

在外资品牌阵营中，松下、三菱电机、大金依旧是业内关注的焦

点。特殊是大金，售量增长非常迅猛。中怡康的监测数据显示，2022

年5月大金的零售量和零售额市场份额分别为1.3%和2.7%，而其在

2022年5月对应的数字分别是1.3%和2.4%。松下则一路表现平稳，

年初曾被三菱电机压在下面，但是5月松下以3.1%的零售量超过三

菱电机位列外资品牌零售量份额第一，三菱电机以2.7%的零售量份

额列其次位。日立表现也基本平稳，市场份额由2022年的1.1%小幅

下滑至1.0%。

产品：高效节能是趋势

迫于产业竞争及宏观环境的压力，今年上半年各大空调企业不得

不将市场重心转向节能、高效产品的研发和推广。对于高效、节能空

调的方向应当是“变频”还是“定速高效”，目前国内主流空调品牌

基本可分成两大阵营。

今年上半年以来，海信、美的、格力加大了对变频空调技术和产

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品的研发。海信今年3月推出360°全直流变频空调。美的在2022

年9月高调宣布主攻变频空调，在今年4月推出“买放心变频，选诚

信品牌”行动，加大变频空调的市场普及力度。

空调“老大”格力在年初推出拥有100%自主学问产权的

G-Matrik直流变频技术，今年2月与日本大金签订战略合作协议，

合作生产变频压缩机，并为大金生产变频空调返销日本市场。

与此同时，以志高、奥克斯、格兰仕为代表的品牌尽管都推出了

各自的变频产品，但对于变频空调的前景好像拿捏不准，主要精力照

旧在高能效定速空调方面。

2022年5月21日，财政部、国家发改委正式启动节能产品惠民

工程，针对1、2级能效空调实施财政补贴。作为国内涉足节能省电

领域最早的空调生产企业，海尔凭借标准化、模块化开发体系带来的

速度优势快速提升产品竞争力，不仅实现了高能效产品翻番增长，更

带动了整体市场的高增长，牢牢夯实其高效省电空调领导者地位。中

怡康最新统计快报显示，目前海尔空调1、2级高能效产品的零售量

遥遥领先，是其次、三名品牌的总和，同时也实现了6月份销量同比

60%的增长。

价格：3月一路走低

今年上半年，全行业价格战再次打响，并使4、5级能效空调价格

在“五一”期间达到近4年来的最低水平。空调价格的普遍下降有两

大缘由：第一，受国际金融危机、原材料价格下降等宏观因素影响，

空调出口增速下滑，给内销带来较大压力；其次，空调行业内的寡头

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竞争加剧，二线品牌受挤压程度加剧。这两大压力都促使空调厂家举

起了降价大牌。

从中怡康的监测数据来看，今年1月各产品类型的空调价格均不

断走低，以柜式单冷为例，5月的均价为4526元/台，而2022年这

一产品的均价高达4960元/台，价格下滑了8.75%。

今年3月和4月空调企业分别在价格上有两次较大力度的调整。

企业降价的主要理由是上游原材料价格在今年2月以后大幅下滑，使

厂商降低了生产成本。受此影响，柜式冷暖的平均价格由1月的6068

元/台变成5月的5965元/台，挂式冷暖平均价格由1月的2806元/

台变成5月的2458元/台，挂式单冷平均价格由1月的2091元/台下

降到5月的1732元/台。

出口：月度同比降幅削减

据中国海关统计，今年1-4月，我国共出口空调1303万台，价值

22.8亿美元，与去年同期相比分别下降了35.7%和34%。空调出口的

主要特点有：

一是月度同比降幅有所收窄。1-4月，我国空调出口量逐月增长，

由1月的191.2万台上升至4月的448.3万台，出口同比降幅由1月

的43.4%降至4月的30.8%。由于空调出口的季节性较强，空调出口

的同比降幅削减说明出口有好转的迹象。

二是以加工贸易方式出口为主，一般贸易方式出口量大幅下降。

1-4月，我国以加工贸易方式出口空调1064万台，同比下降25.1%，

占同期我国空调出口总量的81.7%。同期，我国以一般贸易方式出口

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235.8万台空调，同比大幅下降60.8%。

三是以对美国、日本和欧盟出口为主。1-4月，我国对美国出口

空调474.5万台，同比下降13.1%；对日本出口115.5万台，同比增

长12.1%；对欧盟出口112.7万台，同比大幅下降71.9%。对三者出

口合计占我国空调出口总量的53.9%。

四是外商投资企业出口占七成以上，国有企业和民营企业出口量

大幅下降。1-4月，我国外商投资企业出口空调938.4万台，同比下

降32.6%，占空调出口总量的72%。同期，国有企业和民营企业出口

空调186.5万台、177.7万台，分别同比大幅下降46.3%和38.2%。

趋势：后市或V型反弹

今年上半年，各生产厂家都做好了“过冬”的预备，对今年空调

市场作出总体增速放缓的推断。然而，国家频推政策给行业带来利好。

目前来看，家电下乡、家电以旧换新、国家节能产品惠民工程等，让

企业对行业逐月回暖的趋势形成全都预期。空调销售旺季与高温天气

一起推动了销量的井喷式增长，行业后市或将呈现V型反弹。

中国家电协会副秘书长陈钢认为，目前制约空调行业产销量增长

的重要因素是低能效空调产量少，而高能效产品受价格影响，消费者

认知和销量提升需要肯定时间。随着“三重”利好政策的深化推动，

经销商受益政策有望进一步下调产品售价，渠道备货将显著增加，内

需将进一步被拉动。

陈钢推断，空调行业有望在7月产销量复苏，海尔等龙头厂商将

受益较多。2022年国内空调零售市场的销售规模估计为2700万台

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-2850万台。

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