白色家电行业产业链及十大品牌企业分析

2023年4月21日发(作者：乐山业之峰装饰公司)

白色家电行业产业链及十大品牌企业分析

白色家电（简称“白电”）是对家电的一种分类的具体类别名称。白色家电指

可以替代人们家务劳动的电器产品，主要包括洗衣机、部分厨房电器和改善生活

环境提高物质生活水平（如空调、电冰箱等）。

中国家电产业已日趋完善，成为国内市场化程度较高的行业之一，整体处于

行业成熟期，竞争充分。然而，不同细分行业的行业特点、产业链价值分布和决

定企业竞争力的要素有所不同。

产业链

家用电器行业一般可细分为三个子行业：白色家电、黑色家电和小家电。白

色家电一般指洗衣机、电冰箱、空调等最初以其白色外观得名。

资料来源：中商产业研究院整理

在白电产业链中，原材料供应商由于集中度很低，议价能力和盈利空间相对

较低。白色家电行业生产企业属于中游行业，其上游为中间部件制造企业，包括

压缩机、电机、面板、集成电路和芯片等，最上游的原材料则包括铜、铝、钢材

等。在零部件厂商中，虽然压缩机是最核心的部件，但由于白电巨头多自建产线，

而压缩机行业存在结构产能过剩，除了部分寡头垄断的阀件零部件市场，其他管

件、板件等零部件厂商盈利能力及话语权仍弱于整机制造企业。

白色家电行业下游为经销商，包括苏宁和国美等家电连锁企业、沃尔玛和家

乐福等大卖场以及其他三四级市场经销商电商平台等，最终到达终端客户。

从目前渠道格局来看，当前家电零售渠道可细分为全国性家电连锁、大型商

超、区域家电连锁、百货商店、乡镇家电专卖店、企业直营店和新兴的线上电商

渠道。近年来，我国家电行业线上线下呈现了“冰火两重天”的景象，一方面传统

线下渠道依旧惨淡，另一方面线上市场增长飞速，根据工信部赛迪研究院发布的

《2016中国家电网购报告》，2016年家电网购市场经过多年的高速增长后，增

幅趋缓，但仍高于整体实物商品网络零售交易额，传统四大家电网购零售额达亿

元，同比增幅。从具体品类看，电视机网购渗透率较高，线上电视机零售额占电

视机整体零售额的32%；空调经过2016年的热销，线上零售额渗透率已经接近

25%；冰洗产品较低，线上零售额占整体零售额比例在19%左右。

从市场集中度来看，大家电的线下市场品牌集中度远高于线上市场，2016

年空调、冰箱和洗衣机CR3占分别为68.84%、55.66%和64.26%；线上市场大家

电整体CR3为，其中海尔和美的份额占比领先，2016年销售份额分别为10%和

8.7%，其余品牌占比均低于5%。从市场集中度可以看出，一线品牌在传统的线

下渠道优势十分明显，而二三线品牌则在线上具有一定先发优势，但随着一线品

牌纷纷加大电商渠道的布局，未来线上市场集中度有逐步提高的趋势。

从线上渠道的份额看，2016年，国美在线在家电网购市场的占比已经降到

0.5%以下，家电网购市场只剩下京东、天猫、苏宁易购三巨头。其中，京东以

62%的份额稳占六成江山，天猫以26%的份额位居第二，苏宁易购位列第三，占

10.5%，其他份额则被小米、乐视等垂直电商和国美在线、亚马逊等平台瓜分。

白电行业产业链图

资料来源：中商产业研究院

十大白色家电品牌企业

资料来源：公开资料 中商产业研究院整理

从品牌竞争来看，白电行业集中度不断提高。白电行业主要十大品牌分别为

格力、海尔、奥克斯、美的、星星集团、澳柯玛、小天鹅、三星、LG、志高、

海信、万宝。

（注：以下排名不分先后）

1.格力电器

珠海格力电器股份有限公司是集研发、生产、销售、服务于一体的国有控股

家电企业，其产品包括家用空调、中央空调、空气能热水器、TOSOT生活电器、

晶弘冰箱等。格力电器旗下的“格力”空调，是中国空调业唯一的“世界名牌”产品，

业务遍及全球100多个国家和地区。家用空调年产能超过6000万台（套），商

用空调年产能550万台；2005年至今，格力空调产销量连续7年全球领先。

2.青岛海尔

海尔集团创业于1984年，是全球大型家电第一品牌。据2016年全球大型家

用电器品牌零售量数据显示，海尔大型家用电器2016年品牌零售量占全球市场

的10.3%，居全球第一，这是自2009年以来海尔第8次蝉联全球第一，同时，

冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜也分别以大幅度领先第二名的品牌零售量继续蝉联全

球第一。

3.奥克斯

奥克斯始创于1986年的奥克斯集团，产业涵盖电力、家电、医疗、地产、

金融等领域，多年位列中国企业500强。

4.美的

美的集团是一家领先的消费电器、暖通空调、机器人及工业自动化系统的科

技企业集团。提供多元化的产品和服务，包括以厨房家电、冰箱、洗衣机、及各

类小家电的消费电器业务。

3.星星集团

星星集团始建于1988年，是以家用电器、光电子产品和风电等新兴产业为

主，辅以地产、商贸、金融及现代服务业的多元化企业集团。集团拥有十余家全

资、控股子公司（其中上市公司1家），在全国范围内建有3个家电制造基地、

20余家省级营销公司。集团现有员工万余名，综合实力多次进入中国制造业500

强、浙江省百强企业。

4.澳柯玛

澳柯玛是全球知名的制冷装备供应商，是全球制冷家电、环保电动车和生活

家电领先制造商之一。澳柯玛公司以“创造更美好的产品，为‘中国制造’赢得世

界的尊敬”为使命，以成为行业领先者和持续成长的优秀企业为目标，不断推进

产业结构和产品结构调整升级，逐步形成了以制冷、电动车、生活电器为三大支

柱产业，以冷链装备、自动售货机、洗衣机、超低温设备为新兴业务，以电动汽

车、海洋生物、新能源家电为三大未来业务的多层次、多梯度的大型综合性现代

化企业集团。

5.海信

海信拥有海信电器和海信科龙两家分别在沪、深、港三地上市的公司，持有

海信、科龙和容声三个中国著名商标。海信电视、海信空调、海信冰箱、海信手

机、科龙空调、容声冰箱全部当选中国名牌，海信电视、海信空调、海信冰箱全

部被评为国家免检产品，海信电视首批获得国家出口免检资格。

6.志高

广东志高空调有限公司创建于1994年，总部位于珠江三角洲工业重镇佛山

市南海区，是一家以家用和商用空调生产、销售为主的大型现代化企业集团。自

创建至今，志高专心专注、精益求精于空调领域，目前，家用空调拥有窗式、挂

壁式、立柜式3大类、多个品种规格的强大阵容；中央空调拥有CMV智能变频

多联户式中央空调、CMD智能多联中央空调、风冷模块机组、螺杆式水冷冷水

机组、水源热泵机组、地源热泵机组、空气源热泵热水器机组、天花机、风管机、

座吊机、风冷柜机、水冷柜机等十余大系列。同时，志高小家电事业部定位以厨

房电器为主，其中厨电包括吸油烟机、燃气灶、消毒柜、电热水器，生活电器产

品包括电磁炉、全营养五谷多功能机、电饭煲、电压力锅、电热水壶等。

7.万宝

广州万宝集团有限公司（以下简称“广州万宝”）是由广州市政府于2000年7

月重组的国有企业集团，其属下有广州市万宝冰箱有限公司、广州万宝家电销售

有限公司、广州冷机股份有限公司等17家企业。广州市万宝冰箱有限公司是万

宝电冰箱的主要生产企业，是我国最早生产电冰箱的大型企业之一，拥有20余

年的制冷技术，在1995年已经取得了ISO9000认证证书。已按照“蒙特利尔议定

书”和有关规定要求开发和生产符合不同替代技术路线要求的无氟环保产品。

8.三星电子有限公司

三星电子有限公司是韩国最大的企业，业务涉及多个领域，主要包括半导体、

移动电话、显示器、笔记本、电视机、电冰箱、空调、数码摄像机以及IT产品

等。三星电子在动态存储器、静态存储器、CDMA手机、电脑显示器、液晶电

视、彩色电视机等近20种产品中保持着世界市场的领先位置。

9、LG集团

韩国LG集团于1947年成立于韩国首尔，位于首尔市永登浦区汝矣岛洞20

号。是领导世界产业发展的国际性企业集团。LG集团目前在171个国家与地区

建立了300多家海外办事机构。事业领域覆盖化学能源、电子电器、通讯与服务

等领域。

10、小天鹅

无锡小天鹅股份有限公司前身始建于1958年。从1978年中国第一台全自动

洗衣机的诞生到2010年品牌价值达150.16亿元，成为世界上极少数能同时制造

全自动波轮、滚筒、搅拌式全种类洗衣机的全球第三大洗衣机制造商。2010年

推出全球首台物联网洗衣机，2012年推出国内首创、达国际先进水平的热泵干

衣机、首台iAdd自动投放洗衣机、全球首台物联网自动投放洗衣机。

以上材料及分析均来自中商产业研究院发布的《2017-2022年中国白电行业

市场前景调查及投融资战略研究报告》。

中商产业研究院简介

中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备

制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴领域。公司致力于

为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、

研究报告及高价值的咨询服务。

中商行业研究服务内容

行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪监测，分析行

业需求、供给、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方面的内容，整合行业、市场、

企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖

析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、进出口情况和市场需求特征等，对行业重点企

业进行产销运营分析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出

准确分析与预测。中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、

做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。

中商行业研究方法

中商拥有10多年的行业研究经验，利用中商Askci数据库立了多种数据分析模型，在

产业研究咨询领域利用行业生命周期理论、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力竞争分

析模型、SWOT分析模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特的研究方

法和产业评估体系。在市场预测分析方面，模型涵盖对新产品需求预测、快速消费品销售预

测、市场份额预测等多种指标，实现针对性的进行市场预测分析。

中商研究报告数据及资料来源

中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行

业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据

时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内

部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国

家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会

组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。

数据来源 数据种类

金融机构 金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等

政府部门 宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等

行业协会 年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等

社会组织 国际性组织、社会团体公布的各类数据等

行业年鉴 农业、林业、医疗、卫生、教育、环境、装备、房产、建筑等各类行业数据

公司公告 资本市场各类公司发布的定期年报、半年报、公司公告等

期刊杂志 在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分

中商调研 研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈、获取的一手数据

中商的产业研究服务优势

产业研究优势 优势体现

丰富的数据资源、强大中商是中国首家自建数据库系统的产业研究咨询机构，公司自主研

数据挖掘能力 发的Askci数据库和CISource中商情报通对各类数据建立中商企

业数据库、全球数据库、宏观经济数据库、行业数据库、区域数据

库、调研数据库等专业数据库，覆盖近5000多个细分产业数据。

知名的研究团队，优质中商拥有具备专业背景知识和熟悉产业运营的复合型人才， 产业

的研究咨询服务 分析师、行业专家及咨询顾问共计300余名，在宏观经济、区域经

济、细分行业及政策法规研究方面具备很强的实力。公司研究团队

为客户提供专业的产业研究咨询服务及个性化的专项咨询服务。

专门的客服团队，满足公司建立了专门的客服团队，能够更为准确的了解客户的需求并满

客户个性化咨询服务 足，并且能够对客户的需求进行快速的处理，深入为客户提供多样

化、个性化产品解决方案。通过加强员工培训与业务创新，开创了

民营银行筹建、保险公司筹建等新型咨询服务业务。

产业大数据平台成就公司旗下中商情报网是是国内专业的商业大数据发布和查询平台，

最具影响力行业门户 经过多年的发展吸引培养了一批忠实用户,已成为中国财经领域

“最具影响力行业门户”，为国内外企业、金融从业人员、创业人

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中商的影响力

国家政府部门及权威媒体广泛报道与引用中商产业研究院专业研究结论

国内外主流财经媒体及国家政府部门大量引用中商数据及研究结论，如央视财经、凤凰

财经新浪财经、中国经济信息网、国家商务部、发改委、国务院发展研究中心（国研网）等。