集成灶项目营销策划方案

集成灶项目

营销策划方案

xx投资管理公司

目录

第一章 行业发展分析 ...................................................................................... 7

一、 行业准入门槛高，市场集中度仍有提升空间 ............................................. 7

二、 集成灶产品力优势明显：更健康、更高效、更省空间。 .......................... 7

三、 线上反哺线下，向一二线城市扩张 ............................................................. 8

第二章 项目总论 ............................................................................................ 10

一、 项目名称及项目单位 .................................................................................. 10

二、 项目建设地点 .............................................................................................. 10

三、 可行性研究范围 .......................................................................................... 10

四、 编制依据和技术原则 .................................................................................. 10

五、 建设背景、规模 .......................................................................................... 11

六、 项目建设进度 .............................................................................................. 12

七、 环境影响 ...................................................................................................... 12

八、 建设投资估算 .............................................................................................. 12

九、 项目主要技术经济指标 .............................................................................. 13

主要经济指标一览表 ........................................................................................... 13

十、 主要结论及建议 .......................................................................................... 14

第三章 建筑工程说明 .................................................................................... 15

一、 项目工程设计总体要求 .............................................................................. 15

二、 建设方案 ...................................................................................................... 16

三、 建筑工程建设指标 ...................................................................................... 16

建筑工程投资一览表 ........................................................................................... 16

第四章 项目选址分析 .................................................................................... 18

一、 项目选址原则 .............................................................................................. 18

二、 建设区基本情况 .......................................................................................... 18

三、 项目选址综合评价 ...................................................................................... 21

第五章 产品规划与建设内容 ......................................................................... 22

一、 建设规模及主要建设内容 ........................................................................... 22

二、 产品规划方案及生产纲领 ........................................................................... 22

产品规划方案一览表 ........................................................................................... 22

第六章 SWOT分析 ......................................................................................... 24

一、 优势分析（S） ............................................................................................ 24

二、 劣势分析（W） ........................................................................................... 24

三、 机会分析（O） ........................................................................................... 25

四、 威胁分析（T） ............................................................................................ 25

第七章 发展规划分析 .................................................................................... 28

一、 公司发展规划 .............................................................................................. 28

二、 保障措施 ...................................................................................................... 31

第八章 运营管理 ............................................................................................ 33

一、 公司经营宗旨 .............................................................................................. 33

二、 公司的目标、主要职责 .............................................................................. 33

三、 各部门职责及权限 ...................................................................................... 34

四、 财务会计制度 .............................................................................................. 36

第九章 节能分析 ............................................................................................ 39

一、 项目节能概述 .............................................................................................. 39

二、 能源消费种类和数量分析 ........................................................................... 40

能耗分析一览表 ................................................................................................... 40

三、 项目节能措施 .............................................................................................. 40

四、 节能综合评价 .............................................................................................. 41

第十章 劳动安全生产 .................................................................................... 43

一、 编制依据 ...................................................................................................... 43

二、 防范措施 ...................................................................................................... 45

三、 预期效果评价 .............................................................................................. 48

第十一章 组织架构分析 ................................................................................ 49

一、 人力资源配置 .............................................................................................. 49

劳动定员一览表 ................................................................................................... 49

二、 员工技能培训 .............................................................................................. 49

第十二章 进度规划方案 ................................................................................ 51

一、 项目进度安排 .............................................................................................. 51

项目实施进度计划一览表 ................................................................................... 51

二、 项目实施保障措施 ...................................................................................... 51

第十三章 项目投资计划 ................................................................................ 53

一、 投资估算的编制说明 .................................................................................. 53

二、 建设投资估算 .............................................................................................. 53

建设投资估算表 ................................................................................................... 54

三、 建设期利息 .................................................................................................. 54

建设期利息估算表 ............................................................................................... 55

四、 流动资金 ...................................................................................................... 55

流动资金估算表 ................................................................................................... 56

五、 项目总投资 .................................................................................................. 56

总投资及构成一览表 ........................................................................................... 57

六、 资金筹措与投资计划 .................................................................................. 57

项目投资计划与资金筹措一览表 ........................................................................ 57

第十四章 经济效益分析 ................................................................................ 59

一、 经济评价财务测算 ...................................................................................... 59

营业收入、税金及附加和增值税估算表 ............................................................ 59

综合总成本费用估算表 ....................................................................................... 60

固定资产折旧费估算表 ....................................................................................... 60

无形资产和其他资产摊销估算表 ........................................................................ 61

利润及利润分配表 ............................................................................................... 62

二、 项目盈利能力分析 ...................................................................................... 62

项目投资现金流量表 ........................................................................................... 63

三、 偿债能力分析 .............................................................................................. 64

借款还本付息计划表 ........................................................................................... 65

第十五章 招标方案 ........................................................................................ 66

一、 项目招标依据 .............................................................................................. 66

二、 项目招标范围 .............................................................................................. 66

三、 招标要求 ...................................................................................................... 66

四、 招标组织方式 .............................................................................................. 67

五、 招标信息发布 .............................................................................................. 69

第十六章 项目总结 ........................................................................................ 70

第十七章 附表附录 ........................................................................................ 71

建设投资估算表 ................................................................................................... 71

建设期利息估算表 ............................................................................................... 71

固定资产投资估算表 ........................................................................................... 72

流动资金估算表 ................................................................................................... 72

总投资及构成一览表 ........................................................................................... 73

项目投资计划与资金筹措一览表 ........................................................................ 74

营业收入、税金及附加和增值税估算表 ............................................................ 74

综合总成本费用估算表 ....................................................................................... 75

固定资产折旧费估算表 ....................................................................................... 75

无形资产和其他资产摊销估算表 ........................................................................ 76

利润及利润分配表 ............................................................................................... 76

项目投资现金流量表 ........................................................................................... 77

第一章 行业发展分析

一、行业准入门槛高，市场集中度仍有提升空间

集成灶行业准入门槛高，具备较强的技术壁垒及服务壁垒。由于

多种电器模块化组合对产品的安全性能要求较高，新进入者需具备一

定的技术实力。此外，集成灶购买后需要专业人员上门安装，上排烟

道家庭涉及改造烟道，后续需要模块化拆卸维修及清理，对服务能力

要求高。

市场集中度仍有提升空间，集成灶企业市占率领先。根据产业在

线，2021年，美大市占率最高，为20.3%，其次为火星人，市占率为

12.7%，行业 CR2为33.0%。单线上渠道来看，目前集成灶企业线上市

场占有率领先其他家电企业，根据奥维云网，火星人近两年市占率稳

居第一，2021年达23.4%，亿田市占率 2021 年升至行业第二，达

11.3%，2021年行业CR2为34.7%。

二、集成灶产品力优势明显：更健康、更高效、更省空间。

集成灶采用侧吸下排烟设计，油烟不过脸有利于身体健康。传统

吸油烟机采取上排吸油烟的结构，油烟向上蒸腾，经过人体呼吸部位

进入体内，不利于身体健康。集成灶采用侧吸下排的除油烟结构，油

烟不再经过人体呼吸部位，降低对身体的危害。

侧吸下排烟设计缩短油烟源头与吸风口之间的距离，有效提高油

烟吸净率及油脂分离度。根据火星人招股说明书，传统顶吸式吸油烟

机在锅口 550 毫米处吸烟，侧吸式油烟机在距离锅口 380 毫米处吸

烟，而集成灶实现在距离锅口 130 毫米处吸烟。

集成灶企业产品油烟吸净率、油脂分离度高于传统油烟机。根据

天猫官方旗舰店的查询结果，各集成灶企业吸油效能最好的产品的油

烟吸净率在 99.5%以上，油脂分离度在 95%及以上，方太、老板的吸

油性能最好的油烟机产品油烟吸净率分别在97%、98%及以上，油脂分

离度为 92%及以上。集成灶更适合面积偏小的中国家庭厨房，且能满

足厨房的多样化需求。根据艾瑞咨询于 2021 年的调研数据，中国家

庭的厨房面积普遍偏小，8 平及以下的厨房占比 39%。

集成灶将吸油烟机、燃气灶、消毒柜等功能融为一体，大大节省

厨房整体面积。另一方面，集成化功能丰富消费者生活体验，满足多

样化厨房需求。城镇化率提升背景下，凭借较强产品力，集成灶未来

渗透率有望继续提升。相比农村家庭，城镇家庭居住相对集中，对厨

房洁净度需求高，2020 年城镇平均每百户家庭吸油烟机拥有量为 83

台，显著高于农村平均每百户家庭保有量（31 台）。根据测算，集成

灶渗透率从 2015 年的 2.1%逐年提升至 2021 年的 12.4%，仍处于较

低水平。根据国家统计局数据，2020 年末我国常住人口城镇化率为

63.89%，相比发达国家 80%以上的城镇化率仍有提升空间。集成灶凭

借相对传统吸油烟机的产品优势，有望加快对传统烟灶的替代，享城

镇化红利，提升渗透率。

三、线上反哺线下，向一二线城市扩张

集成灶从吃辣省份向其他省份扩张。根据中怡康2018年的统计，

集成灶的重点销售区域省份为浙江、湖南、四川、湖北、重庆等，这

些区域除浙江是集成灶产区外，其他区域饮食均以吃辣著称，集成灶

炒辣椒的实际推广案例在这些区域备受推崇。集成灶目前逐渐大众化，

从百度搜索指数的变化来看，对比2015-2017年，集成灶2019-2021

年在非吃辣省份的搜索指数有所提升。

集成灶企业借电商反哺经销渠道，经销商线上采购模式兴起。传

统厨电品牌的电商渠道独立于经销渠道，以老板电器为例，经销商不

进行线上采购，而集成灶公司火星人、亿田、帅丰的经销商可线上采

购集成灶并获得返利，以火星人为例，经销商线上采购的单台返利约

占售价的25%左右。经销商线上采购的意义在于：线上采购可提高公司

销量排名，形成口碑发酵，从而有效带动线下门店的销售业绩。

集成灶企业渠道下一阶段的竞争将聚焦在一二线城市扩张。集成

灶销售网络主要铺设在三四线城市，以浙江美大为例，在三四线城市

的销售额2020年占营收的75%。目前各企业正逐步向一二线城市扩张，

奥维云网数据显示集成灶专业性品牌2020年在一线、二线城市线下的

零售额分别同比+19.8%、+26.2%。

向一二线扩张的关键在于对经销商的支持以及厂商、经销商、新

渠道的利益平衡。集成灶在经销、建材渠道的零售额合计占比超60%，

KA、工程、家装等新渠道占比较小，随集成灶企业在一二线城市的扩

张，新渠道的开拓势在必行。目前集成灶企业开辟新渠道的方式主要

为总部与新渠道谈大盘协议，经销商入驻并参与分成。

第二章 项目总论

一、项目名称及项目单位

项目名称：集成灶项目

项目单位：xx投资管理公司

二、项目建设地点

本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约53.00

亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、

通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

三、可行性研究范围

依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办

单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、

社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研

究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经

济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括

如下几个方面:

1、确定建设条件与项目选址。

2、确定企业组织机构及劳动定员。

3、项目实施进度建议。

4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。

5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

四、编制依据和技术原则

（一）编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

3、《工业可行性研究编制手册》；

4、《现代财务会计》；

5、《工业投资项目评价与决策》；

6、国家及地方有关政策、法规、规划；

7、项目建设地总体规划及控制性详规；

8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；

9、国家公布的相关设备及施工标准。

（二）技术原则

1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业

和地方的有关规范、标准规定；

2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞

争力和市场适应性；

3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；

4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工

艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、

同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；

5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；

6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；

7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。

五、建设背景、规模

（一）项目背景

集成灶将吸油烟机、燃气灶、消毒柜等功能融为一体，大大节省

厨房整体面积。另一方面，集成化功能丰富消费者生活体验，满足多

样化厨房需求。城镇化率提升背景下，凭借较强产品力，集成灶未来

渗透率有望继续提升。相比农村家庭，城镇家庭居住相对集中，对厨

房洁净度需求高，2020 年城镇平均每百户家庭吸油烟机拥有量为 83

台，显著高于农村平均每百户家庭保有量（31 台）。根据测算，集成

灶渗透率从 2015 年的 2.1%逐年提升至 2021 年的 12.4%，仍处于较

低水平。根据国家统计局数据，2020 年末我国常住人口城镇化率为

63.89%，相比发达国家 80%以上的城镇化率仍有提升空间。集成灶凭

借相对传统吸油烟机的产品优势，有望加快对传统烟灶的替代，享城

镇化红利，提升渗透率。

（二）建设规模及产品方案

该项目总占地面积35333.00㎡（折合约53.00亩），预计场区规

划总建筑面积59283.84㎡。其中：生产工程36575.14㎡，仓储工程

11621.91㎡，行政办公及生活服务设施5599.99㎡，公共工程

5486.80㎡。

项目建成后，形成年产xx套集成灶的生产能力。

六、项目建设进度

结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的

建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察

与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

七、环境影响

本项目符合国家产业政策，符合宜规划要求，项目所在区域环境

质量良好，项目在运营过程应严格遵守国家和地方的有关环保法规，

采取切实可行的环境保护措施，各项污染物都能达标排放，将环境管

理纳入日常生产管理渠道，项目正常运营对周围环境产生的影响较小，

不会引起区域环境质量的改变，从环境影响角度考虑，本评价认为该

项目建设是可行的。

八、建设投资估算

（一）项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资22871.93万元，其中：建设投资17634.63

万元，占项目总投资的77.10%；建设期利息477.28万元，占项目总投

资的2.09%；流动资金4760.02万元，占项目总投资的20.81%。

（二）建设投资构成

本期项目建设投资17634.63万元，包括工程费用、工程建设其他

费用和预备费，其中：工程费用14936.87万元，工程建设其他费用

2290.34万元，预备费407.42万元。

九、项目主要技术经济指标

（一）财务效益分析

根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入44000.00万元，综

合总成本费用34919.43万元，纳税总额4362.42万元，净利润

6637.67万元，财务内部收益率22.13%，财务净现值6897.25万元，

全部投资回收期5.85年。

（二）主要数据及技术指标表

主要经济指标一览表

序号

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.3

3

3.1

项目

占地面积

总建筑面积

基底面积

投资强度

总投资

建设投资

工程费用

其他费用

预备费

建设期利息

流动资金

资金筹措

自筹资金

单位

㎡

㎡

㎡

万元/亩

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

指标

35333.00

59283.84

20846.47

316.25

22871.93

17634.63

14936.87

2290.34

407.42

477.28

4760.02

22871.93

13131.59

备注

约53.00亩

3.2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

银行贷款

营业收入

总成本费用

利润总额

净利润

所得税

增值税

税金及附加

纳税总额

工业增加值

盈亏平衡点

回收期

内部收益率

财务净现值

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

年

9740.34

44000.00

34919.43

8850.22

6637.67

2212.55

1919.52

230.35

4362.42

14549.40

17629.89

5.85

22.13%

6897.25

正常运营年份

""

""

""

""

""

""

""

""

产值

所得税后

所得税后

万元

十、主要结论及建议

经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各

项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目

的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。

建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用

计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是

加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业

链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良

好发展的局面。

第三章 建筑工程说明

一、项目工程设计总体要求

（一）总图布置原则

1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、

人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、

道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。

2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。

3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生

产使用功能要求。

4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少

土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。

5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，

节约建设资金。

6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。

7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计

原则。

（二）总体规划原则

1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展

余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布

局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。

2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活

区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。

3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出

入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各

出入口形成顺畅的运输和消防通道。

4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，

并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造

文明生产环境。

二、建设方案

主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前

提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现

现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能

可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次

建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物

抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积59283.84㎡，其中：生产工程36575.14㎡，

仓储工程11621.91㎡，行政办公及生活服务设施5599.99㎡，公共工

程5486.80㎡。

建筑工程投资一览表

单位：㎡、万元

序号

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

工程类别

生产工程

1#生产车间

2#生产车间

3#生产车间

4#生产车间

仓储工程

1#仓库

2#仓库

3#仓库

4#仓库

办公生活配套

占地面积

11465.56

3439.67

2866.39

2751.73

2407.77

5211.62

1563.49

1302.90

1250.79

1094.44

1236.20

建筑面积

36575.14

10972.54

9143.78

8778.03

7680.78

11621.91

3486.57

2905.48

2789.26

2440.60

5599.99

投资金额

4870.16

1461.05

1217.54

1168.84

1022.73

1370.29

411.09

342.57

328.87

287.76

874.52

备注

3.1

3.2

4

5

6

7

行政办公楼

宿舍及食堂

公共工程

绿化工程

其他工程

合计

803.53

432.67

2918.51

5020.82

9465.71

35333.00

3639.99

1960.00

5486.80

568.44

306.08

623.34

100.12

30.74

7869.17

辅助用房等

绿化率14.21%

59283.84

第四章 项目选址分析

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城

乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可

持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用

最优化。

二、建设区基本情况

阳江于1988年2月经批准，撤阳江县，建立阳江市，为地级市建

制，辖阳西县、阳东区和江城区，代管阳春市（县级市），设海陵岛经

济开发试验区和阳江高新技术产业开发区。全市共有10个街道办事处，

38个镇，125个居民委员会和710个村民委员会。

“十四五”时期，我市发展面临的内外部环境发生了复杂而深刻

的重大变化，必须紧紧抓住具有战略性、可塑性的重大机遇，灵活应

对具有复杂性、全局性的挑战，加快开拓发展新局。从国际看，世界

处于百年未有之大变局，国际力量对比正在深刻调整，世界进入竞争

优势重塑、国际经贸规划重建、全球力量格局重构的动荡变革期，全

球动荡源和风险点显著增多。新冠疫情全球大流行加剧了局势变化，

全球产业链、供应链面临冲击，粮食、能源、金融等领域面临挑战，

保护主义、单边主义、民粹主义上升，经济全球化转向低潮，全球市

场趋向萎缩，世界经济面临陷入深度衰退的风险。从我国看，我国迈

入发展新阶段，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互

促进的新发展格局。随着外部环境和我国发展所具有的要素禀赋的变

化，我国市场和资源两头在外的发展动能明显减弱。发展不平衡不充

分问题仍然突出，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，资源环境约

束趋紧，经济增长降速换档压力增大。从我省看，广东发展呈现新的

阶段性特征，处于竞争优势重塑期、新旧动能加速转换期和全面深化

改革攻坚期。世界经济增长放缓与我省经济增速换档叠加，外向型经

济发展动力减弱，外贸不确定性明显增加，制造业成本优势弱化，区

域和城乡差距较大，经济下行压力进一步加大。阳江发展面临新挑战

新机遇。随着外部环境发生深刻变化，多重因素交织叠加，“十四五”

时期我市发展将面临更多困难和挑战。世界经济仍处于2008年金融危

机以来的缓慢恢复期和深度调整期，经济增长速度在低位徘徊，经济

发展前景不明朗，贸易保护主义思潮抬头。我市几大主导产业的产业

链、供应链稳定存在一定风险，以美欧和香港为主要市场的外向经济

面临更多不确定性，经济下行压力将进一步加大。疫情防控常态化，

我市内外部需求特别是消费需求将在较长时期受到抑制，要素自由流

动受阻，经济增长动能难以完全释放。随着新一轮科技革命兴起和高

质量发展深入推进，依靠增加传统要素投入形成的产出将呈边际递减

之势，我市创新驱动能力较弱，把握新一轮科技革命机遇促进创新发

展的基础和能力不足，集聚优质要素的能力偏弱，全要素生产率偏低。

我市发展的有利条件和积极因素仍然较多。全球化趋势没有根本改变，

新一轮科技革命方兴未艾。从长期看，经济全球化的发展大势没有改

变，新兴经济体影响力提升，全球资源配置能力和参与全球经济治理

能力不断加强。新一轮科技与产业革命加速演进，将推动全球创新版

图重构和全球经济结构重塑。我国已进入高质量发展阶段，继续发展

具有多方面优势和条件。我国将由中等收入国家迈向高收入国家，社

会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分

的发展之间的矛盾。我国制度优势显著，治理效能提升，经济长期向

好，物质基础雄厚，人力资源丰厚，市场空间广阔，发展韧性强大，

社会大局稳定。我国推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环

相互促进的新发展格局，坚持以扩大内需为战略基点，加大“六

稳”“六保”力度，经济长期向好趋势没有改变，为我市发展提供了

稳定大环境。我省加快构建“一核一带一区”区域发展格局，大力推

进沿海经济带建设，以交通基础设施和重大产业投资为先导加快打造

东西两翼重要发展极，强化阳江战略支点功能，支持打造珠三角产业

转移的承接地、产业链延伸区和产业集群配套基地，推动珠江口西岸

都市圈建设。我市发展基础不断夯实，比较优势日益凸显。我市国土

开发空间大，海洋资源丰富，国家一类对外开放口岸阳江港加快开发；

我市处于粤港澳大湾区与北部湾城市群、海南自贸港交汇处，是大湾

区向西拓展的首座城市，高速公路纵横交错，“机场+双高铁”大交通

格局加快成型；已形成合金材料、海上风电、五金刀剪、食品加工等

特色产业集群，电力能源产业基础厚实；生态环境优美。国家和省宏

观政策与我市自身优势同频共振，有利于我市利用多重国家战略交汇

带来的驱动力，特别是以阳江所能全面对接双区所需，在构建双循环

新发展格局中有所作为；有利于我市克服经济下行和疫情影响，持续

扩大投资和消费需求，巩固和做大经济基本盘；有利于我市全面强化

作为沿海经济带重要战略支点的功能作用，成为产业发展主战场；有

利于我市发挥比较优势，加快补短板强弱项，打造特色功能的引领者。

综合判断，“十四五”时期，我市面临的内外环境更加错综复杂，发

展机遇和风险挑战相互交织，但总体来看机遇大于挑战，经济社会发

展稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，应对重大风险和挑战的

韧性明显增强。站在新的历史起点，面对形势的深刻变化，我们要保

持战略定力，准确识变、科学应变、主动求变，在危机中育先机，于

变局中开新局，以改革创新思维，迎难而上推动经济社会高质量发展。

展望二〇三五年，阳江将基本实现社会主义现代化，经济实力、

科技实力、综合竞争力大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入将迈

上新的大台阶，人均地区生产总值达到更高水平，全面深度对接融入

粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设，为广东打造世界级沿海经济带

发挥重要战略支撑作用，建成宜居宜业宜游的现代化滨海城市。建成

具有阳江特色的现代化经济体系，基本实现新型工业化、信息化、城

镇化、农业现代化。治理体系和治理能力现代化基本实现，人民平等

参与、平等发展权利得到充分保障，法治阳江、法治政府、法治社会

基本建成，中国特色社会主义制度优势更加彰显。社会文明程度达到

新的高度，人民群众思想道德、文明素养显著提高，社会主义精神文

明与物质文明更加协调，建成文化名城、教育强市、健康阳江和更高

水平的平安阳江。人与自然和谐共生格局基本形成，绿色低碳生产生

活方式总体形成，生态环境优势持续提升，美丽阳江基本建成。形成

对外开放新格局，参与区域经济合作和竞争新优势明显增强。人民生

活更加美好，智慧城市基本建成，市民享受到更加便利的智慧生活，

中等收入群体比重显著提高，基本公共服务实现均等化，城乡区域发

展差距和居民生活水平差距显著缩小，人的全面发展、全体人民共同

富裕取得更为明显的实质性进展。

三、项目选址综合评价

项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关

标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产

要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。

第五章 产品规划与建设内容

一、建设规模及主要建设内容

（一）项目场地规模

该项目总占地面积35333.00㎡（折合约53.00亩），预计场区规

划总建筑面积59283.84㎡。

（二）产能规模

根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模

确定达产年产xx套集成灶，预计年营业收入44000.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

产品规划方案一览表

序号

1

2

3

4

5

6

合计

产品（服务）

名称

集成灶

集成灶

集成灶

...

...

...

单位

套

套

套

套

套

套

单价（元）

xxx

xxx

xxx

年设计产量

产值

xx

44000.00

蒸烤一体款集成灶、蒸烤独立款集成灶零售量占比提升。根据奥

维云网 2021 年数据，线上渠道来看，蒸烤一体款集成灶零售量占比

提升至 38%（同比+18pct），蒸烤独立款集成灶零售量占比提升至 2%

（+2pct）；线下 KA 渠道来看，蒸烤一体款集成灶零售量占比提升至

20%（同比+11pct），蒸烤独立款集成灶零售量占比提升至 6%（同比

+5pct）。

第六章 SWOT分析

一、优势分析（S）

（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出

公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，

形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的

技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而

成。

（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队

公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验

的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公

司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司

保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。

（三）公司具有优质的行业头部客户群体

公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌

形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合

作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解

更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞

争力。

（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位

公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞

争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保

障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品

的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有

力支撑。

二、劣势分析（W）

（一）资本实力相对不足

近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品

市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，

公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和

业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变

以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，

以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。

（二）规模效益不明显

历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据

了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益

仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规

模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。

三、机会分析（O）

（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础

目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游

客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。

（二）国家政策支持国内产业的发展

近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国

家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴

产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健

康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。

四、威胁分析（T）

（一）市场竞争风险

本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业

新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土

竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同

质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较

强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，

公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还

有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结

构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。

（二）新产品开发风险

多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开

发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品

投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时

准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得

市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市

场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

（三）核心人员及核心技术流失的风险

公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新

的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于

个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起

到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将

会对公司的研发和生产经营造成不利影响。

（四）原材料价格波动风险

原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司

经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模

式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，

并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈

波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利

影响。

（五）产品价格波动风险

公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材

料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略

都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者

行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波

动的风险。

（六）毛利率下滑风险

公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来

如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其

的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率

下滑的风险。

（七）税收优惠政策变动风险

如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新

技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对

公司盈利水平产生不利影响。

（八）产能扩大后的销售风险

如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不

能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。

（九）公司成长性风险

行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素

的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务

模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出

现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺

利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风

险。

第七章 发展规划分析

一、公司发展规划

（一）公司未来发展战略

公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营

理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供

高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内

领先的供应商。

未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩

固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密

契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推

广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。

（二）扩产计划

经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和

技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，

产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行

业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，

满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提

高市场占有率和公司影响力。

在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不

断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业

中的竞争地位。

（三）技术研发计划

公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发

资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引

进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产

品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持

续稳定发展提供源源不断的技术动力。

公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产

品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行

技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管

理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产

品、新工艺的持续开发。

（四）技术研发计划

公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行

持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的

同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品

自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，

强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的

综合竞争实力。

积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公

司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来

三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提

高盈利水平。

公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专

业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专

业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。

公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才

的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技

术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘

和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足

客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。

公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、

研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技

术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水

平，进一步强化公司在行业内的影响力。

（五）市场开发规划

公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：

首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客

户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的

差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现

有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量

逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完

善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水

平，实现整体业务的协同及平衡发展。

（六）人才发展规划

人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司

将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建

立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，

为公司的可持续发展提供人才保障。

公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化

的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将

根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将

建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，

提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提

升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，

确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以

培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，

形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。

培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训

体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的

培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职

业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考

察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的

整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。

公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才

成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高

员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，

全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从

而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。

二、保障措施

(一)强化人才智力支撑

加大对产业建设相关人才的扶持力度，加快引进和培养产业关键

领域技术人才和领军人才，构建高层次产业人才队伍。鼓励高等院校、

职业院校和企业合作，建立信息化人才实训基地，培育多层次、复合

型、实用性人才。

(二)深化国际交流合作

在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，

不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准

确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构

合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核

心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才

培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。

(三)加强政策支持和协调，建立健全规划实施机制

对符合国家产业政策、规划认定的项目，给予相应的政策支持。

在市场竞争激烈和投资多元化的条件下，创造良好的投资环境，制定

对投资商具有吸引力的优惠政策。要建立规划实施的动态评估机制，

及时发现实施规划过程中存在的问题，必要时按程序对规划目标进行

调整。

(四)充分发挥行业协会的作用，推动产业行业社会化管理

成立区域产业协会，统一对全行业的指导。建立行业发展研究咨

询机制，针对产业发展的重大问题，委托协会开展调研，提供发展战

略、项目投资、技术创新等决策咨询服务，引导企业和投资者落实国

家产业政策和行业发展规划，加强行业自律，提高行业整体素质。

(五)强化招商引资

实施全产业链招商，围绕重大项目，争取其上下游产业配套项目

落户。营造符合国际惯例的投资环境。完善重大项目储备机制，推动

公共服务平台和重大项目建设。拓宽投融资渠道，积极开展社会资本

合作。

(六)加强宣传培训

充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用，加

大对产业的宣传。广泛开展产业咨询服务和宣传。