家具业行业分析报告1

2023年4月23日发(作者：二手房过户需要哪些手续和费用)

中

国

家

具

制

造

行

业

分

析

报

告

组长：张福强

组员：杨艺 刘太桂

楚凯 曲鹏云

Part 1 调研背景

Part 2 内部分析

Part 3 外部分析

书目

Part 4 市场分析

Part 5 五、将来中国家具市场发展趋势

中国家具制造行业分析

一、调研背景

近年来，我国经济持续快速发展，人民生活水平慢慢提高，家具

制造行业得到较快发展，行业内企业收入规模增长快速：2000 年我

国规模以上家具制造企业收入为327.50亿元，占 GDP 的比重为

0.33%； 至2014年已达到7,187.35 亿元，占当年 GDP 比重为 1.13%。

2000 年~2014 年，我国规模以上家具制造业企业收入复合增长率为

24.68%，增长速度较快。2000-2014年中国规模以上家具制造企业收

入与占GDP的比重。消费者对于家具产品的需求主要来源于两个方面：

一方面源自住宅用新居装修产生的家具产品需求， 新居装修主要包

括对毛坯房的装修及对精装修新居的改造等；另一方面源自住宅用旧

房重新装修带来的家具产品置换需求，旧房重新装修主要包括旧房整

体翻新及旧房局部装修等。2014年新居装修带来的家具消费需求占

家具消费市场的 56%， 旧房重新装修带来的家具需求则占家具消费

市场的 44%。目前，我国家具企业众多，行业集中度较低，将来随着

家具行业不断发展，行业集中度将逐步提高，优势品牌将占据市场主

导地位。将来，品牌将成为定制家具产品吸引消费者的关键因素之一，

因此品牌经营是行业内企业经营的核心和重点。加强自主品牌管理和

品牌建设，形成清晰的品牌定位和品牌内涵，提升产品竞争力和品牌

附加值，成为将来定制家具行业发展的重要趋势。

二、内部分析

中国家具行业产值逐年增长，到2012年达11300亿元，占世界

家具总产值的70%，年出口量世界第一中国家具工业已形成了确定的

产业规模，呈现较为明显的集群化格局，国内大家具集群产量已占到

全国家具产量的98%大部分家具企业已经实现了自动化、半自动化制

造。借鉴仿照国际先进家具制造、设计技术，工艺水平低，家具档次

低。政策环境：进出口关税、退税支持“十二五规划”扩大内需保障

安居工程加快，经济增长空间大，国外环保指令影响出口。关税吸引

国外品牌进驻，加剧竞争《加工贸易禁止类商品书目》等法规出台引

起原木、人力成本等上升、经济环境：经济发展拉动家具产品需求，

制造业占GDP产值40%以上，吸取大量劳动力产值连续5年世界第一，

出口量世界第一，国际市场潜力大国家经济战略由出口主导向内需主

导型调整、占国际市场份额7成以上的家具制造强国冲击中国市场，

国际金融危机影响出口。社会环境：独特的民族特征，创新设计的来

源，人口环境影响市场份额，消费观念缩短家具运用周期，增大需求

量。般来说，家具市场和平均国民生产总值是有关系的。高收入当然

会消费比较多的家具购置费用，但却不是确定的。有些地区或民族对

购买家具比较感爱好，这和该民族的文化、生活方式、居住环境等都

有关系。

目前国内家具最大的供应地是广东。广东的家具生产，1997年

占全国总产量的25%，其中40%供应其他省市，30%省内自销，30%出

口。家具在中国人心目中占有什么位置呢？上海的博华公司曾对820

人做过调查。(见表) 台湾的人均国民生产总值为12265美元，但人

均家具消费只有54美元；反之，韩国的人均国民生产总值为9511美

元，人均消费却高达97美元。美国家具消费全球第一，人均年家具

消费300美元。2002 年零售额高达669亿美元。2003年美国家具零

售市场增长3.1%，零售额达到689亿美元。国内的状况也是如此，

各省市的消费不愿定就反映出各省市的人均收入水平。

国内的人均国民生产总值是655美元，家具总消费是546亿元人

民币(65.94亿美元)，人均消费45.5元人民币(5.48美元)，可以说

特殊低。目前国际上流行这样的一个预料，中国经济假如保持6%-8%

的年增长率，到2030年之前，中国的平均生产总值会达到3000美元，

相当于今日上海市的人均收入。而到那时，中国的总人口应当达到

16亿，假如以简洁的计算方法，中国人均收入增加了4.58倍，家具

市场也应当达到3320亿元人民币，相当于今日美国的市场。我们的

这个计算，相当接近今日上海的消费，因此是合乎逻辑的。

三、外部分析

原材料供应商的议价实力一般

家具构成的主要材料实木、板材以及各种辅料油漆、五金件、玻璃、

皮革等，存在特殊显著的差异和阶段性的部分稀缺状况，但原材料供

应商集中度偏低，较为分散，因此市场化程度高。家具企业在选择原

材料供应商方面存在较大的空间。

家具行业平均利润较高，不断有新的材料供应商加入

顾客的议价实力强

家具品牌众多，家具产量不断增加，略有供过于求的状态，逐步由卖

方市场向买方市场过渡。国内家具企业间产品差异化很小，产品市场

竞争特殊激烈，下游客户对家具产品的选择性增大。政府选购 、

集团选购 对产品标准化、质量要求高，议价实力强，

四、市场分析

据报道，在第八届中国(大连)国际家具展组委会采访时获悉：中

国家具生产厂家现已超过3万家，去年全行业总产值达1600亿元左

右，比前一年增长了15%，出口额达50亿美元，比上一年增长了36%。

可以说，中国已成为世界家具生产和消费大国。

中国(大连)国际家具展已经举办了七届，首届展览面积仅几千平

方米，参展商屈指可数。而7年后的第八届展览会面积超过2.5万平

方米，有来自40多个国家和地区的2000多家知名家具厂商参展。这

也从一个侧面折射出中国家具市场飞速成长所带来的活力和魅力。

业内专家指出，持续升温的房地产热和住宅装修热激活了中国潜

力巨大的家具市场，既驱动国内家具产业快速崛起，又吸引国际家具

厂商纷至沓来抢占商机。

专家还指出，中国家具市场货源足够，种类丰富，而且家具消费

起先从大中城市向中小城镇延长。与此相应，海外家具厂商也纷纷抢

滩中国市场。很多海外家具企业除了在中国内地推销家具成品外，还

主动投资设厂，实行“地销地产”。

台湾家具制造商也特殊青睐祖国大陆的投资环境和市场前景，据

了解，迄今至少已有200家家具制造企业或家具五金公司在祖国大陆

建立了生产线。香港则早已完成了家具产业向内地的大转移，很多家

具厂都移到了广东、福建等地。

五、将来中国家具市场发展趋势

1、家具家饰一体化

随着“轻装修，重装饰”的理念深化，越来越富有的国人对家居生活

品质的追求日益增加，传统单一的家具经营模式将向家具、家饰一体

化的经销模式转变。

2.家居环保概念深化

家具及居家用品起先接受可再生材料，多种多样的可循环利用的材料

运用在家具行业，将来更留意可持续发展。

3.市场慢慢细分

随着家具品种的细分、专业化程度的不断提高，中凹凸档市场慢慢分

化，专业化市场慢慢形成，传统的家具营销模式如独立店、连锁店、

大型超市将逐步依托电子商务，家具行业获得新的有效营销模式。

4.家具CBD模式接着发展

家具行业的CBD是一种集制造、商贸、物流、园区社会为一体，具备

有效集聚效果的产业集中发展的模式，最大化利用场地。

5.家具企业品牌化发展

通过产品设计的创新来进行品牌创新，通过提高品质来树立品牌形象，

形成了各具特色的品牌阵营，由制造型向创建型转型，增加品牌在市

场上的竞争实力，这是将来家具企业发展的主要方向。

6.保障性住宅制造巨大商机

家具产业与房地产产业休戚相关，现行国家政策正在对房地产行业进

行宏观调控，保障性住宅的加大建设为家具行业巨大市场。

7.三四级市场空间巨大

三四级市场将成为销售热点，我国以地级城市和部分经济发达县市为

代表的三四级市场，约有1.5亿个家庭，随着这些城市居民收入水平

的提高，购买力也增加。