上海医疗器械项目招商引资方案

目录

第一章 项目建设背景及必要性分析 ............................................................... 7

一、 行业发展的机遇与挑战 ................................................................................ 7

二、 行业的技术水平及发展趋势 ....................................................................... 11

三、 强化全球资源配置功能 .............................................................................. 12

四、 加快完善经济发展格局 .............................................................................. 13

第二章 绪论 ................................................................................................... 15

一、 项目名称及投资人 ...................................................................................... 15

二、 编制原则 ...................................................................................................... 15

三、 编制依据 ...................................................................................................... 16

四、 编制范围及内容 .......................................................................................... 16

五、 项目建设背景 .............................................................................................. 17

六、 结论分析 ...................................................................................................... 18

主要经济指标一览表 ........................................................................................... 19

第三章 项目投资主体概况 ............................................................................. 21

六、 经营宗旨 ...................................................................................................... 24

七、 公司发展规划 .............................................................................................. 24

第四章 行业、市场分析 ................................................................................ 29

一、 行业与上下游企业的关联性 ....................................................................... 29

二、 行业特点与发展态势 .................................................................................. 29

第五章 建筑工程方案 .................................................................................... 32

一、 项目工程设计总体要求 .............................................................................. 32

二、 建设方案 ...................................................................................................... 32

三、 建筑工程建设指标 ...................................................................................... 34

建筑工程投资一览表 ........................................................................................... 34

第六章 选址方案 ............................................................................................ 36

一、 项目选址原则 .............................................................................................. 36

二、 建设区基本情况 .......................................................................................... 36

二、 董事 .............................................................................................................. 46

三、 高级管理人员 .............................................................................................. 49

四、 监事 .............................................................................................................. 51

第九章 运营模式 ............................................................................................ 52

一、 公司经营宗旨 .............................................................................................. 52

二、 公司的目标、主要职责 .............................................................................. 52

三、 各部门职责及权限 ...................................................................................... 53

四、 财务会计制度 .............................................................................................. 55

第十章 劳动安全评价 .................................................................................... 59

一、 编制依据 ...................................................................................................... 59

二、 防范措施 ...................................................................................................... 60

三、 预期效果评价 .............................................................................................. 63

第十一章 原辅材料供应及成品管理 ............................................................. 64

一、 项目建设期原辅材料供应情况 ................................................................... 64

二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 ....................................................... 64

第十二章 人力资源配置 ................................................................................ 65

一、 人力资源配置 .............................................................................................. 65

劳动定员一览表 ................................................................................................... 65

项目实施进度计划一览表 ................................................................................... 67

二、 项目实施保障措施 ...................................................................................... 67

第十四章 投资估算及资金筹措 ..................................................................... 69

一、 编制说明 ...................................................................................................... 69

二、 建设投资 ...................................................................................................... 69

建筑工程投资一览表 ........................................................................................... 70

主要设备购置一览表 ........................................................................................... 71

建设投资估算表 ................................................................................................... 71

三、 建设期利息 .................................................................................................. 72

建设期利息估算表 ............................................................................................... 72

固定资产投资估算表 ........................................................................................... 73

四、 流动资金 ...................................................................................................... 73

流动资金估算表 ................................................................................................... 73

五、 项目总投资 .................................................................................................. 74

总投资及构成一览表 ........................................................................................... 74

利润及利润分配表 ............................................................................................... 80

二、 项目盈利能力分析 ...................................................................................... 81

项目投资现金流量表 ........................................................................................... 81

三、 偿债能力分析 .............................................................................................. 82

借款还本付息计划表 ........................................................................................... 83

第十六章 招投标方案 .................................................................................... 84

一、 项目招标依据 .............................................................................................. 84

二、 项目招标范围 .............................................................................................. 84

三、 招标要求 ...................................................................................................... 84

四、 招标组织方式 .............................................................................................. 85

五、 招标信息发布 .............................................................................................. 85

第十七章 项目综合评价说明 ......................................................................... 86

第十八章 附表附录 ........................................................................................ 87

建设投资估算表 ................................................................................................... 87

建设期利息估算表 ............................................................................................... 87

无形资产和其他资产摊销估算表 ........................................................................ 92

利润及利润分配表 ............................................................................................... 92

项目投资现金流量表 ........................................................................................... 93

报告说明

医疗器械行业需要较高的技术水平，而企业的技术水平与其资本

实力紧密相关。对于行业中小企业而言，其自有资金有限且国内融资

渠道较为单一。资金限制一方面增加了其进入医疗器械行业的难度，

另一方面有可能导致其没有后续升级产品的实力以满足市场需求的变

化，从而逐渐被市场淘汰。

根据谨慎财务估算，项目总投资30067.19万元，其中：建设投资

22876.90万元，占项目总投资的76.09%；建设期利息263.14万元，

占项目总投资的0.88%；流动资金6927.15万元，占项目总投资的

23.04%。

项目正常运营每年营业收入68300.00万元，综合总成本费用

56965.00万元，净利润8265.14万元，财务内部收益率19.33%，财务

净现值5232.45万元，全部投资回收期5.87年。本期项目具有较强的

财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位

为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发

挥效益。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，

并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本

情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

第一章 项目建设背景及必要性分析

一、行业发展的机遇与挑战

1、行业发展机遇

（1）政府政策的大力支持

近年来，各项政策的密集出台和落实，良好的法规环境有利于行

业的进一步发展。2016年，中共中央、国务院发布《“健康中国2030”

规划纲要》，提出把健康摆在优先发展的战略地位；国务院发布《关于

促进医药产业健康发展的指导意见》，鼓励国产医疗器械企业加强技术

创新，提高核心竞争力；明确提出发展人工关节和脊柱等高端植介入

产品，加快医疗器械转型升级。

2017年，国家发展改革委公布了《战略性新兴产业重点产品和服

务指导目录（2016版）》，明确认定髋/膝/肩等人工关节假体、骨诱导

人工骨、人工骨/金属骨固定材料、人工椎间盘等骨植入材料为战略新

兴产业重点产品。科技部办公厅曾发布了《“十三五”医疗器械科技

创新专项规划》，提出在骨科修复与植入材料及器械领域，重点开发具

有国际领先水平的可承载骨诱导修复材料，可吸收骨固定产品，高耐

磨、长耐久新型人工髋、人工膝及人工椎间盘等产品。

2018年3月，国家卫生计生委等六部门发布《关于巩固破除以药

补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》持续深化药品耗材领域

改革，实行高值医用耗材分类集中采购，逐步推行高值医用耗材购销

“两票制”，从国家层面对高值医用耗材实施“两票制”进行了声明。

2018年8月，国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革2018年

下半年重点工作任务》，提出由药监局、卫健委、医保局负责推进医疗

器械国产化，促进创新产品应用推广，国产医疗器械的进口替代步伐

有望进一步加快。

2019年10月，国家医疗保障局出台《关于印发疾病诊断相关分组

（DRG）付费国家试点技术规范和分组方案的通知》。DRG根据年龄、疾

病诊断、合并症、并发症、治疗方式、病症严重程度及转归和资源消

耗等因素，将患者分入若干诊断组进行管理，将耗材与器械纳入医院

成本，从而有效控制医疗费用不合理增长，在零加成背景下，利用国

产产品成本优势，加速进口替代。

（2）老龄化社会日趋临近，骨科疾病发病率显著增长

国家统计局数据显示，2013-2019年中国65岁以上人口数量及所

占比重持续增长，2019年末约为1.76亿人，占总人口的比例达到

12.57%，较2013年上升2.90个百分点。与此同时，根据国家卫健委

相关数据，我国居民人均预期寿命已经从2010年的74.83岁增加至

2020年的77.3岁。

老龄人口数量和预期寿命日益增加，而骨科疾病发病率与年龄相

关度极高，随之带来的是老年人群体对骨科医疗器械的旺盛需求。以

骨质疏松为例，该类疾病发病率与年龄显著正相关，且女性发病率更

高。根据卫健委2018年发布的我国首次骨质疏松症流行病学调查结果，

我国40-49岁人群骨质疏松症患病率为3.2%，其中男性为2.2%，女性

为4.3%。50岁以上人群骨质疏松患病率为19.2%，其中男性为6.0%，

女性为32.1%。而65岁以上人群骨质疏松症患病率高达32.0%，其中

男性为10.7%，女性为51.6%。除了骨质疏松之外，骨关节炎的发病率

也会随着年龄增长而增长。根据《中国40岁以上人群原发性骨关节炎

患病状况调查》，40-49岁、50-59岁、60-69岁、70岁以上人群原发

性骨关节炎的患病率分别为30.1%、48.7%、62.2%及62.1%。

（3）居民就诊意愿和医疗保健支出持续提升

随着我国经济保持较快增长，人均收入水平及人均卫生费用支出

不断提高。根据国家统计局数据，2013年至2019年，我国居民人均可

支配收入年均复合增长率为9.01%，中国人均医疗保健消费支出年均复

合增长率为13.03%，人均可支配收入和医疗保健消费支出的提高构成

了医用高值耗材行业增长的重要推动力。此外，2016年后，伴随着全

国医保体系覆盖人群的增加，缴费额度和报销额度较低的城镇居民医

保参保人数激增，短期增加医保收入同时，远期医保压力加剧，城市

医院医保控费现象愈加普遍，因此，未来性价比较高的优质国产骨科

器械有望承担起城镇居民医保覆盖需求，实现城市市场的部分进口替

代。

（4）新医改和分级诊疗刺激骨科医疗器械快速成长

新医改以来，基层医疗市场设备及耗材“更新换代”和“填补缺

口”已然成为趋势。2015年，分级诊疗上升至制度层面，在此制度下，

基层医院骨科基础类手术入院人数有了明显的提升。根据中国医药报

相关数据，2011-2016年，县级医院创伤类骨折手术入院人数年均复合

增长率为14.30%；县级医院脊柱类腰椎间盘疾病入院人数年均复合增

长率为37.30%。

根据《国家卫生健康委办公厅关于2019年县级医院服务能力评估

情况的通报》（国卫办医函[2020]526号），2018年度，县级医院平均

诊疗人次31.2万，较上年增加约20%，平均出院人数2.4万，增幅约

36%；平均住院手术8,526台次，较上年增长约39%。因此，预计未来

部分技术较为成熟的手术将随分级诊疗的推进逐步向基层医院集中，

而国产骨科器械公司将受益于这一基层市场放量的进程。

（5）多学科进步下骨科医疗器械行业技术水平不断提升

得益于材料学、化学、生理学和医学等相关学科的不断进步，我

国骨科医疗器械行业技术水平迅速发展，主要体现在原材料的使用、

加工工艺的成熟、完善的质量管理体系以及骨科医学手术的技术进步。

从原材料的使用上来看，我国骨科植入物所使用的原材料种类更

加多样化，除传统的不锈钢材质外，钴铬钼、钛合金、PEEK（聚醚醚

酮）高分子材料等新型材料在临床应用中也逐渐增多，骨科植入物的

使用效果持续改善；在加工过程中，我国骨科医疗器械工艺水平逐渐

提升，高精密加工设备和生产模具的使用日趋频繁，3D打印技术迅速

进步；此外，我国部分骨科医疗器械公司在产品生产过程中逐渐建立

了完善的产品质量管理体系，保障了产品质量的可靠性与一致性；最

后，关节置换手术、脊柱微创手术、非融合手术等骨科医学手术的技

术进步推动了骨科医疗器械在临床应用上的进一步优化和提升。

（6）骨科手术的人力资源规模日益扩大

骨科医疗器械的使用依赖于医院的手术和诊疗。在过去，相关手

术主要在大型医院开展，有操作能力的执业医生数量及水平都较为有

限，而随着近些年来的不断发展，骨科手术的人力资源规模日益扩大，

可以实施骨科手术的医院也持续增多。国家统计局数据显示，1949-

2018年，我国每万人执业医师比例已经从7人提高到26人，提高了医

疗的可及性；根据《中国卫生和健康统计年鉴2019》数据，2018年，

我国骨科医院总诊疗人次达1,569.24万人次，较2013年总诊疗人次

增加了300多万人次；我国骨科医院数量达到新高，达654家，较

2013年的505家大幅提高；我国骨科医院卫生人员数量为60,767人，

较2013年的40,070人上涨超过50%。

2、行业面临的挑战

（1）国产骨科医疗器械企业核心技术水平较低

总体上来说，我国骨科医疗器械产业技术仍处于中等偏下水平。

产品主要集中在中低端市场，国内企业在产品设计、原材料加工、生

产工艺、表面处理能力、工具制造等方面的技术水平仍有待提升。国

外大型医疗器械制造商历史悠久、技术先进，积聚了较强的资金和人

才优势，掌握主要高端医用高值耗材产品的相关技术，同时通过收购

国内企业或由国内企业OEM的方式降低生产成本，挤压了传统国内厂

商的生存空间。

（2）人力成本提高的风险

随着我国经济快速发展，员工工资水平不断上涨，加上国内骨科

医疗器械企业高端人才需求的日益增加，可以预见，企业用工成本将

不断提升。根据国家统计局的数据，2013年至2019年全国制造业城镇

单位就业人员每年平均工资由46,431元增加至78,147元，年均复合

增长率达到9.06%。人力成本的提高叠加原材料、运输成本的上升，使

得企业运营压力显著上升。

（3）行业政策变动风险

近年来，国家对医疗器械行业重视程度显著提升，在政策层面给

予较大扶持力度，鼓励国内医疗器械企业加快创新，在政策支持的大

背景下，行业发展势头良好。若未来国家对医疗器械行业的政策导向

发生变化，例如国内医疗器械招标政策、医保政策等，而企业不能及

时根据变化做出调整，企业的生产经营将会受到不利影响。

（4）企业规模效应

与国内公司相比，国外同行业的成熟企业规模效应较为明显，可

能会在专利技术、原材料垄断方面对国内企业的发展带来一定影响；

同时，国外企业存在较多的兼收并购情况，以补齐现阶段的短板，在

领域内逐渐达到领先地位。而国内多数企业规模较小，竞争格局较为

分散，暂时较难拥有国外大型企业的影响力。

二、行业的技术水平及发展趋势

1、行业技术水平

骨科医疗器械的研发、生产与使用涉及到多领域技术，其中骨科

植入产品往往建立在医学、材料学、生物力学、测试分析学、表面技

术、机械制造等多个学科的基础之上。具体而言，技术水平和技术特

点主要体现在植入物材料、加工工艺和产品质量控制等方面。

（1）植入物材料

（3）产品质量管理

骨科医疗器械需要长期植入人体内，对产品质量及安全性的要求

较高。对于骨科医疗器械生产厂商而言，需要在生产经营过程中建立

全面的产品质量管理体系，不断提升产品的质量水平，保障后续患者

治疗过程中使用的安全性和有效性。

（4）微创技术

与传统开放性手术相比，微创手术技术具有操作简单、创伤小、

术后恢复快等优势，更大限度地修复组织的生物学环境，提高患者术

后的切口与运动功能的恢复；同时也更加注重个体化治疗，更大限度

地避免了医源性损伤的发生，提高了骨外科的手术治疗质量与治疗效

果。除上述方面外，非融合手术等新型骨科手术应用范围的推广也推

机构体系和业务创新体系。大力发展直接融资，强化资本市场服务境

内外企业的主平台作用。推进人民币国际化先行先试，完善外汇管理

体制，加快全球资产管理中心建设，积极推动债券市场建设，提升

“上海金”“上海油”等基准价格国际影响力。积极争取数字货币运

用试点，加快推进上海金融科技中心建设，构建联通全球的数字化金

融基础设施，提高金融风险防范能力。推进国际贸易中心枢纽能级实

现全面跃升，充分利用RCEP等自贸协定，建设新型国际贸易先行示范

区，大力发展数字贸易、知识密集型服务贸易，实现离岸贸易创新突

破，统筹发展在岸业务和离岸业务，建设国际消费中心城市，全面建

成国际会展之都。建设全球领先的国际航运中心，完善港航服务功能，

推动全产业链融合发展，提升多式联运服务比重，促进航运服务业提

质增效，优化具有国际竞争力的港航创新创业环境，提升港航业智能

充满活力的市场主体结构，做强做优做大经济循环的各类市场主体，

大力培育具有全球竞争力的世界一流企业，鼓励支持“在上海、为世

界”，更好服务全球市场，全面提升配置国内国际资源的能力。持续

打造代表未来都市经济发展方向的新业态结构，大力发展具有引领策

源作用和指数级增长潜力的创新型经济，大力发展辐射区域大、附加

第二章 绪论

一、项目名称及投资人

（一）项目名称

上海医疗器械项目

（二）项目投资人

xxx有限责任公司

（三）建设地点

本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。

二、编制原则

本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可

靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证

进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成

本、提高经济效益的目标。

1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经

济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用

先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。

2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路

线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度

的原则。

设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及

消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明

管理。

三、编制依据

1、《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》；

2、《投资项目可行性研究指南》；

3、相关财务制度、会计制度；

4、《投资项目可行性研究指南》；

5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；

6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；

7、《可行性研究与项目评价》；

8、《建设项目经济评价方法与参数》；

9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及

基础材料。

四、编制范围及内容

目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就

业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；

风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风

险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规

避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。

遵循历史前进逻辑、顺应时代发展潮流、呼应人民群众期待，在更加

开放的条件下实现更高质量的发展。要把上海未来发展放在中央对上

海发展的战略定位上来谋划和推动，在全球政治经济格局深刻调整中

更好地参与国际合作与竞争，助力国家在严峻的外部挑战中突出重围；

放在经济全球化的大背景下来谋划和推动，在开放潮流中坚定不移融

入世界，为我国深度参与引领全球经济治理作出应有贡献；放在全国

发展的大格局中来谋划和推动，把握打造国内大循环的中心节点、国

内国际双循环的战略链接的定位要求，充分发挥人才富集、科技水平

高、制造业发达、产业链供应链基础好和市场潜力大等优势，更加主

动服务全国构建新发展格局；放在国家对长三角发展的总体部署中来

谋划和推动，充分发挥龙头带动作用，共同打造强劲活跃增长极，辐

射带动更广大区域发展。危与机从来都是辩证统一的，形势的剧烈变

动往往是格局重塑、优势再造的重要推手，能否在危机中育先机、于

变局中开新局，比拼的是眼光、能力与智慧，考验的是信心、韧劲与

追求。上海是一座光荣的城市，是一个不断见证奇迹的地方。只要我

们团结一心、不惧险阻、砥砺奋斗，坚定不移走解放思想、深化改革

之路，走面向世界、扩大开放之路，走打破常规、创新突破之路，就

一定能化挑战为机遇，一定能创造出令世界刮目相看的新奇迹，一定

慎财务估算，项目总投资30067.19万元，其中：建设投资22876.90

万元，占项目总投资的76.09%；建设期利息263.14万元，占项目总投

资的0.88%；流动资金6927.15万元，占项目总投资的23.04%。

（五）资金筹措

项目总投资30067.19万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公

司计划自筹资金（资本金）19326.91万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10740.28万

元。

（六）经济评价

1、项目达产年预期营业收入（SP）：68300.00万元。

2、年综合总成本费用（TC）：56965.00万元。

3、项目达产年净利润（NP）：8265.14万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：19.33%。

5、全部投资回收期（Pt）：5.87年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：30203.73万元（产值）。

（七）社会效益

该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其

建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可

以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，

该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。

本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，

带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目

环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建

设具有良好的社会效益。

（八）主要经济技术指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积㎡42667.00约64.00亩

1.1总建筑面积㎡69877.13

1.2基底面积㎡26026.87

1.3投资强度万元/亩349.68

2总投资万元30067.19

2.1建设投资万元22876.90

2.1.1工程费用万元20132.88

2.1.2其他费用万元2104.01

2.1.3预备费万元640.01

2.2建设期利息万元263.14

2.3流动资金万元6927.15

3资金筹措万元30067.19

3.1自筹资金万元19326.91

3.2银行贷款万元10740.28

4营业收入万元68300.00正常运营年份

5总成本费用万元56965.00""

6利润总额万元11020.19""

7净利润万元8265.14""

8所得税万元2755.05""

9增值税万元2623.43""

10税金及附加万元314.81""

11纳税总额万元5693.29""

第三章 项目投资主体概况

一、公司基本信息

1、公司名称：xxx有限责任公司

2、法定代表人：蔡xx

3、注册资本：900万元

4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx

5、登记机关：xxx市场监督管理局

6、成立日期：2012-7-19

7、营业期限：2012-7-19至无固定期限

8、注册地址：xx市xx区xx

9、经营范围：从事医疗器械相关业务（企业依法自主选择经营项

目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经

营活动。）

二、公司简介

公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，

坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理

方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协

调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢

固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提

质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给

侧结构性改革。

公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立

了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制

度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进

业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，

持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发

展的良性互动。

三、公司竞争优势

（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出

公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，

形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的

技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而

成。

（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队

公司合并资产负债表主要数据

项目2020年12月2019年12月2018年12月

资产总额11675.629340.508756.72

负债总额3627.842902.272720.88

股东权益合计8047.786438.226035.84

公司合并利润表主要数据

项目2020年度2019年度2018年度

营业收入53361.9042689.5240021.43

营业利润8239.906591.926179.92

利润总额7810.226248.185857.66

净利润5857.664568.974217.52

归属于母公司所有

者的净利润

5857.664568.974217.52

五、核心人员介绍

1、蔡xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今

历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。

2、姚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学

历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年

11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。

3、杨xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月

就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责

任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、

部长；2019年8月至今任公司监事会主席。

4、许xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。

2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

司董事。2019年1月至今任公司独立董事。

5、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研

究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任

公司独立董事。

6、田xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学

历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今

任公司独立董事。

7、徐xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至

2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至

2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至

2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至

今任公司董事长、总经理。

8、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学

历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司

兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程

师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。

六、经营宗旨

凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造

良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。

七、公司发展规划

（一）发展计划

1、发展战略

作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高

速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以

“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节

能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优

良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。

2、经营目标

目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将

进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；

进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一

步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生

产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司

治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打

造成为行业的标杆企业。

（二）具体发展计划

1、市场开拓计划

公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的

消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如

下：

定，不断提高企业的整体技术开发能力。

3、人力资源发展计划

培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞

争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才

的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，

公司将重点做好以下工作：

（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；

（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和

教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体

素质；

规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制

等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营

销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理

使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发

展，实现各项业务发展目标。

1、资金不足

发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单

一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力

较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将

成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的

1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和

公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公

司，提升公司综合竞争力；

2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团

结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人

才队伍的稳定性和积极性；

第四章 行业、市场分析

一、行业与上下游企业的关联性

医用高值耗材行业主要原材料为医用金属材料、陶瓷材料及医用

高分子材料。医用高值耗材多是植入人体的高风险医疗器械，优质的

原材料能极大的提升植入产品的安全性和有效性，因此对原材料的要

求较为严格。

目前国内外优质的植入级原材料供应商数量相对较少，该类供应

商通常愿意与规模较大的医用高值耗材厂商合作。医用高值耗材行业

的下游为医疗器械经销商及国内外各级医疗机构和患者。国内外均有

较多数量的医疗器械经销商，产品质量较高、有一定知名度的生产厂

商对下游的医疗器械经销商有一定的定价权。

二、行业特点与发展态势

1、国际医疗器械巨头在市场上更具优势

尽管国产医疗器械公司与国际医疗器械巨头的总体差距在逐年缩

小，但我国医疗器械公司整体水平不高的问题尚需解决。在国内和国

际市场上，国际医疗巨头凭借强大的技术实力、研发能力、资金供应

能力、品牌影响力以及更高的信任度等多重因素，依然占据着主体地

位。

就全球市场而言，根据QMED发布的《2019年医疗器械企业百强榜

单》，2019年医疗器械市场全球前五强全部为国际医疗巨头，依次为美

敦力、强生、雅培、GE医疗、费森尤斯医疗。具体到骨科市场而言，

根据医疗器械行业网站MedicalDesign&Outsourcing发布的《2018年

全球10大骨科医疗器械公司》榜单，国际市场前五大企业依然被国际

医疗巨头把持，前五大企业依次为史赛克、强生、ZimmerBiomet（捷

迈邦美）、Smith＆Nephew（施乐辉）、美敦力。就国内市场而言，根据

报告，2019年我国骨科植入医疗器械整体市场前五大公司分别为强生、

美敦力、捷迈、史赛克及威高骨科，市场份额分别为17.24%、9.70%、

5.97%、5.19%及4.61%；其中我国关节类植入医疗器械市场前五大公司

分别为捷迈邦美、强生、爱康医疗、春立医疗及林克骨科。随着进口

替代的加快，国产企业市场份额逐步提升。但从骨科植入市场细分类

别来看，关节市场国产化程度依然较低，目前进口企业仍占据主导地

位。

2、III类医疗器械企业行业集中度逐步上升

在国际医疗器械巨头的主导下，国内医疗器械公司一方面加紧技

术追赶，不断缩小与国际巨头的差距，一方面接受日趋严格的政府监

管，而公司之间竞争激烈程度不断提升，优质企业崛起，部分中小企

业难以持续经营而被淘汰。总体来看，技术含量较高的III类医疗器

械企业行业集中度逐步上升，行业优胜劣汰、并购重组趋势明显。根

据国家药品监督管理局相关年度《药品监管统计年报》，截至2018年

11月底，可生产三类产品的企业仅为1,997家，与2013年底2,676家

相比，家数下降25.37%。随着落后的中小企业将被逐渐淘汰或被并购，

我国医疗器械行业集中度将持续上升，企业规模将逐步扩大，在拓宽

产品线的同时，不断巩固和扩大自身优势。

3、国产医疗器械公司正加速进口替代进程

由于没有严格统一的器械行业标准和市级/院级招标模式等因素的

影响，医疗器械行业一直处于集中度较低的发展状态。因此，在很长

一段时间内，不少医疗器械公司依靠自己特殊的地理位置和营销网络

在特定地区发展。但伴随着国内创新能力的提升和技术水平的提高，

国内医疗器械公司规模不断扩大，研发投入持续增加，国产器械的质

量与批文数量都有所提升，这为国产产品占领更多的市场份额提供了

可能。除此之外，各级医院都有一定的医保控费压力，特别是城镇居

民基本医疗保险制度，其收费金额多按年龄进行划分，总体金额较少；

而报销额度来看，城镇居民报销额度有限。因此，医保控费远期压力

较大，国产器械使用的增加是必然趋势，这也为国产公司加快进口替

代提供了契机。