行业深度！一文带你详细了解2021年中国家装行业市场规模、竞争格局及发展趋势

2023年4月22日发(作者：店铺装修设计软件)

⾏业深度！⼀⽂带你详细了解2021年中国家装⾏业市场规模、竞争格局及发展

趋势

家装⾏业主要上市公司：(002713)、(002081)、(002830)、(002482)、(002375)等。

本⽂核⼼数据：家装⾏业装修渠道、互联⽹家装投资热度、企业市场份额、装饰⾏业产值预测

1、家装⾏业概况

——定义与分类

家庭住宅装饰是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境进⾏设计，施⼯及室内⽤品配套供应、陈

设布置的过程。

家庭住宅装饰(家装)包括C端家装和B端全装修。在C端家装领域下，可以进⼀步划分为硬装和软装两部分：硬装是指传

统家装中的拆墙、刷涂料、吊顶、铺设管线、电线等，通常也可以扩⼤范围，涵盖为了满⾜房屋的结构、布局、功能、

美观需要所添加的⼀切装饰物也包括⾊彩;软装是指硬装之外的、其他可以移动更换的饰物、家具、灯具、绿化造景、布

艺织物等。软装与硬装之间的界限不完全明晰。

2)家装⾏业产业链剖析：产业链呈现⼀体化特征

我国家居产业链涉及的主体有建材家具⼯⼚及经销商、家居软饰⼯⼚及经销商、装修公司、设计师、施⼯队、下游C端

住户、B端地产开发商等，产业链相对健全，但也存在⼀些问题，例如：家装主材及家居软饰层层代理经销，透明度较

低;装修公司、施⼯队等本地服务参差不齐，施⼯过程缺乏⾏业标准与监管等。

近年来，产业链上下游企业纷纷布局家装领域，⾏业上游建材企业凭借原材料优势布局装修领域，下游房地产开发商通

过投资或与家装公司合作的⽅式，实现成品房精装修交房，产业链呈现⼀体化特征。

3、中国家装⾏业发展历程：⾏业处在装配式装修占⽐提升阶段

20世纪90年代由于房地产政策改⾰，衍⽣出万亿家装市场，家装产业发展⾄今，从最初“游击队”形式到装饰企业，再到

互联⽹家装受到热捧，市场环境的变⾰，技术在产业的应⽤，家装产业发展过程中也拥有了相应的标签，⽬前可以简要

概括为五个阶段，概念萌芽、民营企业成⽴、团购兴起、定制时代、装配式装修兴起时代。

4、中国家装⾏业政策背景：政策加持，“绿⾊家装”为主要发展⽅向

⾃2007年以来，住建部等部门陆续印发了住宅装修标准与政策，内容涉及降低施⼯噪⾳、减少环境污染、推⼴绿⾊建材

应⽤等内容。“⼗三五”以来，装配式建筑和钢结构建筑得到推⼴，推⼴绿⾊建材、装配式建筑与钢结构住宅、建设低碳

城市成为主要发展任务：

5、中国家装⾏业发展现状分析

——精装修成品房为装修主要渠道

根据中国建筑装饰协会数据，2019年全国家装⾏业产值2.24万亿元，其中成品房精装修8500亿元，同⽐增长11.8%，占

⽐达到41.67%;改造性住宅装修产值6900亿元，同⽐增长15.0%，占⽐达到33.82%;⽑坯房市场产值5000亿元，占⽐为

24.51%。

改造性住宅市场增速最快，⽽⽑坯房市场增长陷于停滞。随着住房存量规模的迅速扩⼤，按照平均7-10年的再装修周期

计算，可以预计，今后改造性住宅市场将逐年扩⼤，⽽且⼏乎不受房地产市场扬抑的影响，精装修成品房市场、⽑坯房

市场是增量市场，受政策调控影响较⼤。

2)中国互联⽹家装市场规模不断上升，投资热度有所下降

2014年中国互联⽹家装⾏业市场规模已突破千亿元。2017年中国互联⽹家装⾏业市场规模达到了2461亿元，同⽐增长

25.7%，保持了近⼏年来25%以上的⾼增长态势。2018年中国互联⽹家装⾏业市场规模为2956亿左右，2019年中国互

联⽹家装市场规模3541亿元。但与整个家装⾏业的产值相⽐较，互联⽹家装的渗透率仍处于较低⽔平，发展前景⼴阔。

根据IT桔⼦数据显⽰，中国互联⽹家装的投资热潮发⽣在2015-2016年，均发⽣投资事件17起，2017年和2018年，互

联⽹家装领域分别发⽣相关融资事件3起和7起，数量⼤幅下滑。2019年和2020年均只发⽣了⼀起融资事件。

2019年10⽉，据亿欧家居报道，“酷家乐”已经完成超过1亿美⾦E轮融资，本轮融资由知名PE机构领投，其他多家⽼股

东跟投，投后估值约10亿美⾦。

2020年8⽉，巧燕筑家完成A轮融资，投资⽅为华德利控股集团，投后估值1.5亿⼈民币。

3)中国家装⾏业产值不断攀升，占建筑装饰⾏业的⽐重保持稳定

根据中国建筑装饰协会数据显⽰，2011-2019年中国家装⾏业产值逐年增长。2019年，我国家装市场规模为2.24万亿

元，较2018年度同⽐增长9.8%。随着存量房数量的增长、⼆⼿房交易量的提升和消费升级的推动，⼆次装修需求增速

逐步开始进⼊释放期。⼆次装修将逐渐成为住房消费的⼀部分。⾏业整体依然呈现快速发展的态势，市场前景⼴阔。

根据中国建筑装饰协会统计，2010-2019年家装⾏业产业占⽐先降后升。2019年家装⾏业全年完成⼯程总产值2.24万亿

元，占⾏业总产值的48.70%。

6、中国家装⾏业竞争格局分析

——区域竞争格局：⾏业企业集中度较低，⼭东省企业数量最多

在企查猫搜索“家装”作为关键词，选择“在业/存续”状态的企业，选择对应⾏业为“建筑业”，得出家装⾏业企业中来⾃⼭东

省的企业数量最多，占⽐达10.9%。

2)企业竞争格局：参与者主要分为四种类型

⽬前，中国家装市场参与者众多，市场的参与者主要有四⼤派系，分别是线下家居卖场(如、、⽉星家居等)、传统家装

企业(如⾦螳螂、东易⽇盛、九⿍装饰等)、互联⽹家装公司(如⼟巴兔、齐家、美乐乐、我要装修⽹等)及产业链家装公司

(爱空间、万链、有住等)。

(1)传统家装企业以东易⽇盛、⾦螳螂排名靠前

根据排⾏榜⽹站排名，按照品牌与⼝碑，传统家装企业以东易⽇盛、⾦螳螂排名靠前。各家企业的竞争⼒体现在⼝碑以

及差异化特征。例如，东易⽇盛设⽴原创家居业务，把“定制”概念引进家装⾏业;⾦螳螂开展互联⽹家装业务，重点布局

区域在长三⾓等重点地区，线上⼊驻天猫、京东，同时⾃建微信平台、官⽹、APP等营销渠道。

(2)互联⽹家装企业中⼟巴兔占据优势

2021年4⽉，数据服务提供商TalkingData发布《2020年移动互联⽹报告》，按家装App安装量排名，排名靠前的App分

别为⼟巴兔、好好住、酷家乐、齐家⽹。⼟巴兔较⾼的⽤户覆盖率使其具有竞争优势。

Talking Data对主要装修APP在五个⽅⾯的满意度调查发现，⼟巴兔在家装知识获取经验分享、预算评估、⽤户案例介

绍和效果图展⽰⽅⾯满意度均超过竞争对⼿。

7、中国家装⾏业发展前景及趋势预测

——家装市场结构转换，提升客户体验将成为家装业务发展⽬标

随着住房存量规模的迅速扩⼤，按照平均7~10年的再装修周期计算，预计改造性住宅市场逐年扩⼤，⽽且⼏乎不受房地

产市场扬抑的影响，精装修成品房市场、⽑坯房市场是增量市场，受政策调控影响较⼤;

科技是实现绿⾊环保、低碳节能的重要⼿段。⼈⼯智能、虚拟现实和⼤数据等技术将在软装⾏业推⼴应⽤;随着⼈们⽣活

⽔平提⾼和环保意识的提⾼，对环保的要求和关注也越来越⾼。绿⾊、环保、节能型装饰装修将成为⾏业未来发展的主

要趋势;

对企业⽽⾔产品化家装具有可复制性，可以产⽣规模化效应;此外房价上升带来中⼩户型房产⽐例上升，个性化定制可以

提升空间利⽤率。⼆者结合的⼀站式整装将在可复制性和个性化之间取得较好的平衡，实现消费者“拎包⼊住”的需求;

同时，国内消费升级需求出现较多新变化：主要表现为个性化消费普及，定制市场⾼速发展;消费从价格导向变为价值导

向，愿意为品质溢价买单;消费者愈发关注提升⽣活品质的⼩细节、对垂直细分类的关注⽇益明显。

2)新型城镇化进程带来增量需求，预计2026年末住宅建筑装饰产值达3.76万亿左右

建筑装饰⾏业的市场需求来源于两部分，⼀是新开发建筑的初始装饰需求;⼆是存量建筑改建、扩建、改变建筑使⽤性质

或初始装饰⾃然⽼旧⽽形成的更新需求。

预计新型城镇化进程为建筑装饰产业带来持续增量需求。城镇化率由1978年的17.92%上升到2019年的60.6%，根据联

合国开发计划署发布的《2016中国⼈类发展报告》，到2030年，中国城市⼈⼝总数将超过10亿，中国城镇化率将达

70%。城市化率的不断提⾼带动了基础设施建设和房地产业的快速发展，产⽣⼤量装饰需求。

同时，由于存量商业营运⽤房、住宅数量的增长和⼆⼿房交易市场的成熟，以及“⼆胎”政策的全⾯放开，既有建筑整体

及局部的更新改造服务需求不断扩⼤，各类建筑已陆续进⼊⼆次装修装饰需求释放阶段。在“存量+增量”市场的双重影响

下，我国建筑装饰⾏业将仍显活⼒并保持长期稳定的增长，预计到2026年家装⾏业市场规模达到3.76万亿元左右。

更多⾏业相关数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国家装（家庭装饰）⾏业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，

同时前瞻产业研究院还提供产业⼤数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、

IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO⼯作底稿咨询等解决⽅案。