全球及中国空气源热泵行业市场现状分析

全球及中国空气源热泵行业市场现状分析

一、各类热水产品对比

空气热能是指贮存在大气中的热能，空气热能来源于太阳能，是

一种可再生能源的形式。空气源热泵是利用逆卡诺循环原理，用少量

能源驱动热泵机组，通过热泵系统中的工作介质进行变相循环，把空

气中的低温热量吸收压缩升温后加以利用的一种高效集热并转移热

量的节能技术。

二、欧洲空气源热泵行业市场现状分析

欧盟在2009年通过《欧盟可再生能源指令》，确定了2020年的

可再生能源总体目标，并将空气源热泵纳入可再生能源范围。在多重

利好刺激影响下，热泵类产品在欧洲发展态势良好，据统计，

2015-2019年欧洲21国连续四年均保持了两位数的增长速度，截至

2019年欧洲21国热泵销量为149.44万台，同比增长17.7%。

从各类型热泵销量占比来看，2019年欧洲21国空气源热泵销量

占比最大，占比达44%。

三、中国空气源热泵行业市场现状分析

国内市场方面，空气源热泵供热产品涉及的应用领域广泛，据统

计，国内空气源热泵供热在多年的行业高速增长后，2018年首次出

现了行业销售额下滑，煤改电下滑在2019年初引起行业担忧，但经

过一年的努力和发展，2019年继续增长，行业产值达到186亿元，

同比增长9%。

2019年家用热水面临政策不确定及市场价格惨烈竞争所带来的

负面影响，市场表现平淡，商用热水项目萎缩且市场增幅相对较小；

采暖市场中因“煤改电”市场的下滑，使得户式“煤改电”相关产品呈现

大幅下降，但户式两联供市场的增长减缓了整体户式采暖的下滑趋势，

据统计，2019年我国空气源热泵内销额为167.1亿元，同比增长7.5%。

在2019年国内采暖市场逐渐走向平稳的市场回归的同时，行业内

企业民也在更多尝试国外市场的探索，国外市场逐步释放的市场需求

预计将推动空气源热泵整体行业的发展，据统计，2019年我国空气

源热泵外销额为18.9亿元，同比增长25.2%。

近年来四大热水产品的销量相对稳定，2019年上述四大热水产品

共销售5823.5万台（包括出口），其中空气源热泵热水产品122.29

万台，占比2.1%。如果空气源热泵热水产品的市场份额上升至10%，

则空气源热泵热水产品的销量台数将增加460.06万台，销售规模相

应增加195.98亿元，因此，基于热水市场容量巨大，空气源热泵热

水产品的市场规模在未来具有很大的想象空间。

四、空气源热泵行业竞争格局分析

我国共有300余家空气源热泵生产企业，主要形成三大阵营：第

一阵营是大型家电企业，例如美的、格力、海尔等，这些企业凭借规

模化生产优势和完善的渠道网络牢牢占据市场第一梯队。第二阵营是

以纽恩泰、中广奥特斯、芬尼克兹等更专注热泵市场的企业，这类企

业多以热泵产品起家，通过深耕细作，打造出了差异化、专业化的竞

争能力，在热泵市场站稳脚跟后，又逐步向着新风、净水、智能家居

等方向发展，以提供全方位的舒适家居系统化解决方案。第三阵营是

一些跨界企业：例如，来自太阳能行业的力诺瑞特、四季沐歌等，来

自冷水机行业的约克、麦克维尔等，来自传统热水行业的AO史密斯

等。这些企业虽进入热泵市场较晚，但都找到了自身的定位。特别是

约克、麦克维尔等美系水机品牌敏锐的把握住了市场脉搏，通过在两

联供市场投入牢牢占据住了这个细分市场，近年来，我国热泵市场集

中度还在不断提升，尤其是在向大型知名企业倾斜。

从厂商出货角度来看，2019年经销商和安装商渠道累积占比达到

76%，较上一年下降1个百分点，渠道销售一直是各品牌工作的重点，

占比一直最高；承包商和直销渠道工占20%，同比增长1个百分点。

随着国内精装房比例的提升，热泵企业与各大房地产开发企业也保持

了更加紧密的合作。厂家直营零售渠道占比不高，仅为4个百分点。

经过这次疫情，很多热泵企业纷纷转投线上，如雨后春笋一般在

抖音、直播等各种社交平台进行营销，将线上线下销售进行融合。在

不容乐观的疫情态势下，头部企业和中小型企业都开始布局线上，但

对于热泵这类依赖线下安装的产品来说，线上渠道更多还是起到引流

的作用，实际通过线上的成交并不多。

五、空气源热泵新技术未来发展趋势

1、产品定制化趋势明显

空气源热泵行业在国内是在近几年的互联网新经济的大环境发展

起来的，相对于传统的家电，暖通行业更为关注用户的需求。在家居

领域，水和空气是人居环境中最重要的组成部分，关系着人们的健康

和舒适，空气源热泵行业充分发掘了热泵产品是水和温度的结合体这

一特点，结合人居应用情景，深度发掘了用户的需求，热泵行业从由

向客户提供单一的热泵产品转向客户提供以热泵为核心的，集热水、

冷暖、新风净化、水净化为一体的智能环境人居整体解决方案。此外，

空气源热泵在商用和工农业领域应用非常广泛，特别是在工农业领域，

空气源热泵的定制化比较明显。

2、空气源热泵具有变频技术普遍化、智能化的趋势

与定频热泵相比，变频技术可以通过最佳COP追踪和冷凝温度精

准控制，使得热泵节能水平大大提高，因此，市场上变频技术在热泵

产品已经大批量成熟应用，未来热泵产品变频化会更普及，结合工程

的综合应用，通过方案与设备本身相结合来达到综合节能的效果。从

技术供应来看，目前制冷空调类的热泵厂家依靠在传统制冷空调积累

的技术优势掌握了热泵变频核心技术，部分专业热泵生产厂家如芬尼

科技，经过多年自主研发也掌握了热泵变频核心技术。

3、分散式供热产品存在小型化趋势，集中式供热产品存在模块化、

大型化趋势

家用空气源热泵体型较大，需要占用较大的空间，与其他家具匹

配度不高，这是目前空气源热泵在市场上普及率不高的重要原因之一，

目前行业内企业已经着手研发出更紧凑的产品，并更容易安装，以扩

大中小户型用户的市场。

商用采暖工程方面，产品单机往大型化、模块化发展，最大的单

机制热量在环境温度-12℃的情况下已超过190KW，模块化使之更有

利于工程选型和扩容，产品结构更紧凑，适应性更强，同时能有效降

低运输成本。